西懷，就是對俺答諸部的懷柔。俺答基本可以說是老實了。封王滿足了他的生平心願，互市解決了飯鍋的問題，他自然願意長期納貢就封，打仗對他並無好處。張居正就儘量滿足他的要求，甚至賞賜給俺答部的絲綢、鐵鍋、茶葉，都要親自去驗看，不能有假冒偽裝劣。俺答的兒子黃臺吉（體面一點兒的譯法是“皇太極”）、弟弟昆都，都不大聽老俺答的，時附時叛。張居正對這兩人就實行又打又拉，還告訴王崇古要使離間計。總之，能嚇唬住就行。
大明首當俺答部的要衝，是薊門。張居正告誡邊將：“在他鎮以能殺敵為功，此地以賊不入為功。”因這地方離皇陵乃至京城太近，不是打仗的好地方，所以千萬“毋輕與戰”。
近憂沒有了，遠憂也就不怕了。張居正的“東制”，是指對集中在遼東的土蠻等部要狠狠地打。
對韃靼的這兩大勢力，採取冷熱截然不同的對策，就能保證他們永遠合不到一塊兒，彼此心懷怨望。有了“東制”，“西懷”的這一部分在對比之下，就更為珍惜和平。有了“西懷”橫亙在薊州、宣大之北，與大明形成呼應，“東制”的那一部分輕易也不敢殺過來。
張居正對這一套戰略頗為得意，稱“東制西懷，自有妙用”（《答吳環洲》）。
“西虜”的封貢是經過苦苦懇求才得到的，所以他們一般不會背棄。而對“東虜”那幫傢伙，就是他們來懇求封貢，也決不能同意，就是一個字“打”。假如同意了“東虜”的請求，韃靼東、西兩部就可能同時都看輕了這封貢，反而一個也拉不住了。
張居正自誇道：“一舉而樹德於西，耀威於東，計無便於此者矣！”
讀史到此，又忍不住要拍案！大國戰略，太愚蠢或太坦誠了，都是不行的啊。
即便對已經臣服了的俺答，張居正也不敢掉以輕心。俺答於晚年信奉了喇嘛教的黃教。黃教於明初興起於青藏，後傳入蒙古，信仰者眾。俺答成了堅定的信徒之後，不失時機地利用宗教影響來擴大勢力範圍，讓自己的兒子賓兔臺吉在甘青一帶建立佛寺，以籠絡當地部落。
張居正看出了俺答的用意，便在這方面儘量優容，以此把這老英雄拴得更緊。明廷經常賜給俺答一些佛經；萬曆三年，還將俺答建立的新城庫庫河屯賜名為“歸化”。 歸化在漢語裡是“歸化遠人”之意，有民族歧視色彩，所以今天不用了，而使用了它的另一個古老的譯名“呼和浩特”（青色的城）。
萬曆五年三月，信仰愈堅的俺答嚮明廷提出，要去青海做佛事（設醮）。四月，俺答的兒子丙兔臺吉在青海也已建好了寺。兵部和張居正都認為俺答這樣做，是事先徵得朝廷同意的，便請旨予以批准，由萬曆皇帝親自為西海寺賜名“仰華寺”。
誰想到，到了萬曆六年初，俺答竟帶領大隊人馬浩蕩西行，幾乎是傾國而去。張居正覺得事態非同尋常，立刻命令三邊總督和甘肅巡撫做好應變準備，留心俺答這傢伙在歷來無事的西北惹出什麼麻煩來。又讓宣大總督吳兌出面，勸俺答快快返回。
俺答哪裡肯聽？繼續帶領數萬大軍西行。
俺答此行，一方面是拜佛，另一方面也想劫掠西邊的瓦剌部落，伺機佔點兒便宜。但英雄畢竟老矣，在甘肅境外，他被瓦剌給打得灰頭土臉。撤回來後，俺答向甘肅巡撫借道，要去烏斯藏（青藏）見活佛。甘肅巡撫哪裡擋得住他，只得任韃靼大軍穿越甘肅向南到了青海。
五月，俺答和活佛索南嘉錯在青海湖畔的仰華寺會面，匯聚“諸酋”，召開了有蒙古、藏、畏兀兒、漢等族十萬人參加的法會，舉行入教儀式。蒙古人有千人受戒。俺答此次尊索南嘉錯為“聖識一切瓦齊爾達喇達賴喇嘛”。 其中“瓦齊爾達喇”是梵文vajra…dhra的音譯，意為執金剛：“達賴”是蒙文音譯，意為“大海”；喇嘛是藏文音譯，意為“上師”。這就是達賴喇嘛活佛稱號最初的由來。
張居正見俺答新敗不久，拜佛也拜得差不多了，就命甘肅巡撫裡勸俺答早回故地，善始善終。俺答這才心滿意足而還，幸而沒惹出什麼大亂子來。只是青海一帶的藏人，被他騷擾得夠嗆，“益遭蹂躪，多竄徙”（《明史》）。
萬曆九年，俺答重病。張居正擔心老王萬一去世，諸部必生亂心，若大部歸順了土蠻，那就危險了！他極為警覺，擬詔命邊臣練兵積糧，加意警備。萬曆九年十二月（1582年1月），俺答去世。北邊的形式驟然緊張，將士們晝夜戒備，誰也說不上會發生什麼。
在此風雲難測之時，張居正指示邊將