牽��10萬左右的偽軍在為敵人賣命。
但中國現有的人力仍不夠用，無論是勇氣還是士氣都相差甚遠。中國無法與日本飛機、卡車、大炮和鐵路線相比，也趕不上日本的技術和戰略，無法阻止他們在戰爭中的狂轟亂炸。而其中最嚴重的——為此可能打敗中國是是運輸線路被阻斷。
日本人已經放棄了佔領重慶的念頭。其目標是：1、西安──連線中國北部和重慶的主幹；2、蘭州──俄國向中國提供援助的關鍵地；3、把西南完全切斷。
從1940年2月的局勢來看，除非美國給予中國大量援助，或者日本內部發生鉅變，但這似乎都是不太可能發生的，中國的軍隊可能會像瓦格納的《尼伯龍根之歌》中的巨龍法弗納那樣——長久地吟唱著最後的悲歌，然後自刎而死。
戰爭三週年
重慶一座山頂上有一個小公園——去年5月這裡發生了血腥的一幕，有200名中國人被炸死，因為他們自認為如果藏在樹底下或躲在灌木叢裡會安全地躲過空襲。這裡還出現了一種新遊戲，叫做“抓叛徒”。五個紙做的木偶頭放在地上，每個代表著投靠日本的漢奸。幾步之外，笑嘻嘻的中國人排隊來一試身手，5分錢投一次，用松柏條做成的套圈扔向漢奸頭。如果有誰把最大的漢奸汪精衛給投中了，就可以得到5圓的“國家復興券”。
除了這一遊戲以外，還有許多令中國人感到好笑的事情。與他們的歡笑不無聯絡的是，還有“國家復興”這個名詞。
其中一件事是，一支新成立的軍隊在福建沿海登陸，這是一支可憐兮兮的偽軍，它的首領是集詩人、學者、紳士、政治家為一身，而單單不是戰士的汪精衛。日軍稱，這支由5萬中國人組成的軍隊擁護“新秩序”。而它的名字，大概只有日本人才能想得出來：和平與國家復興軍。
頗為嚴肅的國家復興軍終於從意向變成現實了，看起來好像是第一次日軍有意要撤出。日本的南中國軍隊司令部發了一份極為重要的檔案，宣稱日軍最近在南寧所取得的勝利在東亞地區是史無前例的；宣告還稱，汪精衛傀儡政府即將成立，中國的南部鐵路線被切斷，日本也不再想擴充套件所佔領的區域。最後，它聲稱：“今後我們的軍隊是將對付中國的挑釁舉動。”
這並不意味著和平。只有日本人被趕走或撤出，蔣介石才會和談。但這的確給了精疲力竭的中國一點喘息機會。而且它還意味著，即使日軍仍有能力打擊中國，但是在東京發生的經濟和政治問題嚴重製約了日軍的行動。
這些麻煩越來越明顯了。連續三週來的批評（這種情況在近期的日本算相當罕見）在會議上爆發了。2月初，齋藤崇雄說國家對戰爭厭倦了。然後議員小口說，當前日本的短缺和困難，如果輕工業和一度繁忙的出口業，不因為戰爭而做出犧牲的話，是可以避免衰敗的。牧野良三議員警告說，“現在民心不穩。”但是軍事大臣畑俊六斷然拒絕了公開軍事開支的要求，而當爭吵達到白熱化時候，他很冷靜地中斷了會議議程記錄。
2月下旬，汪精衛宣佈他的政府於4月1日成立。汪精衛和他的日本支持者共同宣佈在下半年“儘快組建”。
“它長300步，寬8步；如此寬敞，10個騎兵可以輕易地騎著馬並排過橋。”這是1277年年輕的馬可·波羅第一次看到盧溝橋時有感而寫。這座依然挺立在那裡的橋，660年後一個炎熱夏夜發生的事件使它被載入了史冊。
1940年7月7日是“盧溝橋事件”三週年。與此同時，西班牙、波蘭、捷克斯洛伐克、芬蘭、挪威、丹麥、蘇格蘭、波羅的海國家，甚至法國，要麼投降，要麼屈服於武力進攻。此期間，曾一度被認為是膽小懶散的中國人，拿起武器開始反抗，與所謂的三個最為頑強和不可捉摸的國家之一進行鬥爭。全世界，包括中國人自己在內，都為這一英雄事蹟而震驚。
在日本進攻的第一年，攻勢出奇地快，有點類似急行軍的速度，從北京到天津，從北到南，一塊塊地失陷了。上海在頑強的抵抗之後也失陷了。中國軍隊在南京保衛戰中，趕上了瘋狂的日軍上演歷史上最為可怕的一幕，殺人、姦淫、放火、搶劫，部分日本人的報復行徑造成了50萬市民喪命。
在名義上佔領了萬平方英里土地後（其中居住著億百姓），日本人信心十足地（因此也是半誠懇地）提出議和，中國拒絕了。日本人開始試圖安撫佔領區時，又被游擊隊員戲弄。此間，臺兒莊戰役使日軍在眾多的中國士兵打擊下，遭到了近年以來最為慘重的失敗。