第二年，日軍的閃電攻勢放慢了，幾乎停滯了下來。其主要戰績有：佔領漢口，它曾是南京失陷後政府的所在地，這之後就轉移到了重慶；可怕的轟炸和緊接下來的廣州失陷，把香港到內地的運輸線路切斷了；對沿海地區直至香港的投資；出於戰略考慮對海南島的佔領；以及對重慶的狂轟濫炸——這不但沒有摧毀中國人計程車氣，反而更加堅定了信心。
第三年，1939年的夏天，山西省爆發了一場中國軍隊令人振奮的勝利。日本人對自己的高要求產生了動搖，在長沙做出了挽回臉面的舉動。可是他們反而捱了一記耳光，重慶方面稱之為“最大的一次單場勝利”。絕望之中，日本人發起了一場出人意料的進攻，這一次他們勝利了，在南寧，他們切斷從印度通往中國的彈藥運輸線路。對中國來說這是個不小的打擊。而本月初宜昌的淪陷使日本多了一個有利的基地，可以對重慶施加更大的空中轟炸。但1939年至1940年日軍所取得的最大勝利是由德國在波蘭、挪威、法國等地所取得的。
希特勒的每一場勝利都直接影響到日本的勝利。每一次盟軍受到重創，都會使法國、英國和荷蘭對他們在遠東地區利益無暇顧及，而他們都曾是中國的主要外援。日本人清楚地認識到，要是把這三個國家與中國切斷聯絡，那麼他們就肯定能夠贏得中國戰場。因為中國唯一的朋友兼戰友蘇聯，要從西伯利亞橫穿2000英里路程，路途極其難走。一次穿行就會使大多數的卡車受到致命損傷，而中國現已接收蘇聯的援助佔整個外援的10％。
所以此前日本採取的對付法國和英國的戰役，不僅僅對中國的第三年抗戰至關重要，還可能起到決定性作用。
中國合唱：“救，救，救中國”
日本並不是與一個統一的中國作戰，而是與一個不穩定的民族主義者和共產主義者的聯盟作戰。沒有共產黨軍隊的幫助，蔣介石委員長不可能打敗日本。但是蔣介石不願意為他們的幫助付出太高昂的代價——不能打敗日本人後讓共產黨控制中國的政府。所以蔣介石不得不採取一種靈活的政策，一方面給共產黨有限的武器、金錢和活動自由，讓他們繼續對日作戰，另一方面又不能讓他們有足夠的力量在中國的南部取得主導地位。1941年1月下旬，為了防止共產黨南下，國民黨與之發生了一次不愉快。
喜歡拍照的葉挺將軍率領的新四軍在揚子江中游流域對日作戰中發展成為一支有實力的部隊。與此同時，中國實際上自治的共產黨政府一直向蔣介石施加壓力，要求允許其精悍的八路軍從貧瘠的西北省區向富饒的揚子江流域移動。蔣介石擔心新四軍和八路軍成為其麾下兩匹特洛伊木馬，命令葉將軍把部隊向北開到揚子江流域以外。然而新四軍卻向南挺進，在江的南岸遭遇了蔣的中央軍，中央軍計程車兵奉命向葉挺將軍的部隊開了火。
隨後的9天時間裡，中國人與中國人打起仗來。後來葉挺將軍受傷被俘。蔣委員長將他送上了軍事法庭，並解散了新四軍。共產黨駐蔣政府的代表周恩來憤怒地對此表示了抗議。遠在延安的共產黨對此表達了足夠多的遺憾與憤怒。
重慶是一座山城，位於嘉陵江和揚子江的交界處。
寂靜城市地下是世界上最大的防空洞（估計可容納3萬人），在暗淡的光線中等待轟炸過去後，幾百名中國人死亡了——他們不是死於轟炸，而是死於窒息，在狂亂之中，人們瘋狂地相互撕扯，想擠出去呼吸新鮮空氣。
重慶是世界上唯一一座有大量防空洞的城市。它的防空洞體系被認為絕對安全，可以保護它的40萬市民，市政府修建防空洞時曾經贏得人們無容置疑的信任。
當時中華民國沒有國歌，然而中國人倒是選擇了一支西方舞曲的調子——《雅克兄弟》，並將它重新填詞，唱出了“打倒軍國主義”、“打倒軍閥”、“打倒壓迫”等內容。這是千百年來的第一次，中國的廣大民眾同聲高歌。他們所唱的慷慨激昂的愛國歌曲與西方的同類合唱很相似。孫逸仙博士在1911年建立了中華民國，激發起愛國熱情，但沒有產生大眾音樂。
把中國人組織起來合唱的人現在正在美國，他是一位瘦臉的基督教青年會會員，名字叫劉良模。他目前在賓西法尼亞大學和克羅澤神學院學習。他曾在上海大學當籃球隊的拉拉隊隊長，那段經歷使他確信群眾合唱有鼓舞士氣的作用。1935年，時任基督教青年會秘書的劉先生組織了一個由60名窮人組成的合唱團，教他們唱《救，救，救中國》，曲調來自另一首舞曲《劃，劃，劃你的船》。基督教青年會派劉先生走遍