浩罕國的主要居民為烏茲別克人，其次為塔吉克人、吉爾吉斯人和哈薩克人，核心地區在包括浩罕、安集延、馬爾吉蘭、納曼乾等城的費爾幹納盆地，19世紀中期，人口約150萬。在奧馬爾汗（1809～1822在位）和馬達裡汗（1822～1842在位）的統治下，汗國進入鼎盛時期。馬達裡汗統治期間，曾竭力支援和卓後裔進行叛亂活動。只可惜此人統治暴虐，後於1842年的內亂中被殺死，浩罕國的國內政局也由此陷入動盪之中，直到1876年被沙俄吞併。
浩罕國支援和卓後裔進行叛亂活動，原因既有在喀什噶爾的商業利益考慮，但也不乏對新疆的領土野心。當時的喀什噶爾有很多來自浩罕的商人，浩罕甚至還在喀什噶爾設立了特別官員對這些人進行管轄。當時的新疆人多以“安集延人”代指浩罕國的人，而安集延正是浩罕國的商貿名城。由此看來，如果浩罕派遣的官員算是領事的話，英法並不是最早獲得使節駐華權和領事裁判權的國家。
回頭說在喀什噶爾割據為王的司迪克，他派人前往浩罕國請求浩罕國王艾力木渾爾汗將張格爾的獨生子布素魯克送回喀什噶爾，企圖以白山派“霍加後裔”的名號哄騙人心，維護自己的統治。艾力木庫爾汗聽後，心頭一動，立刻派人把當時正窮途潦倒的布素魯克找來，讓他好好和司迪克“合作”，為浩罕國效力。布素魯克見天上掉下個大餡餅，當然樂顛顛的一口答應立即前往喀什噶爾。
但是，對這個一天之前還不名一文的布素魯克，艾力木庫爾汗很不放心，便派了一名得力的心腹監送布素魯克回喀什噶爾，以便從中操縱，而這個人，就是後來在新疆興風作浪的阿古柏。
阿古柏又是何許人也？
阿古柏（約1829—1877年），全名叫穆罕默德&；#8226；雅霍甫；後來靠出賣臉蛋和妹妹混了個小官，就改叫“雅霍甫伯克”（伯克為突厥語的官名），漢譯過來就叫阿古柏。阿古柏出生在浩罕國塔什干城附近，族別不明，可能是烏孜別克族或塔吉克人的，但可以肯定不是維吾爾族的。
少年時代的阿古柏長得漂亮，身段風流，一度成為了一個舞姿出眾的街頭“巴特恰”（男扮女裝的舞童），由此被人看中，轉送給浩罕國王瑪達裡汗的侍衛官。後來，阿古柏又投靠了塔什干總督，並把自己的妹妹嫁給了總督大人，由此在浩罕國的軍政界嶄露頭角。
1865年春，布素魯克在阿古柏的監督下，樂滋滋的返回了喀什噶爾。布素魯克這個人，不文不武，毫無主見，在老奸巨滑的阿古柏面前，只能做一個被操縱的傀儡。再者，布素魯克雖然有白山派“霍加後裔”的虛號，但阿古柏卻是隨身帶著親兵和幕僚，表面上是說要保護和輔佐布素魯克，但“槍桿子裡面出政權”，阿古柏的實際動機可想而知。
再說那西域梟雄司迪克，當他見布素魯克身後多了一個陰險奸詐的外國人阿古柏，並且看到後面整齊的衛隊後，不覺心頭一驚，“請神容易送神難”，這點道理，司迪克還是懂的。
果不其然，司迪克和阿古柏都很快猜到了各自的目的。司迪克很懊悔自己的決定，布素魯克好擺弄，但他身邊的阿古柏可不是那麼好對付的，弄不好就變成“引狼入室”了！阿古柏見陰謀被看破，一不做，二不休，立即組織兵變將司迪克殺得大敗並將之趕出了喀什城。
這麼快就丟掉了自己的老巢，司迪克氣得幾乎要發瘋。心有不甘的他，隨後便糾集了六七千人反攻喀什噶爾。阿古柏在明知布素魯克水平不行的情況，故意讓布素魯克出城迎戰，以便讓他戰敗後進行操控。果然，布素魯克被打得大敗，狼狽的逃回喀什城，求阿古柏趕緊想辦法。隨後，阿古柏才拿出看家本領，一舉擊潰司迪克的勢力。司迪克戰敗後，不知所終。
在控制了局面後，阿古柏於1865年4月在喀什噶爾宣佈成立所謂的“哲德沙爾國”，布素魯克當傀儡大汗，實權則控制在阿古柏這個軍閥手中。“哲德沙爾”本是“七城”的意思，指的是天山以南的喀什噶爾、英吉沙爾、葉爾羌、和闐、阿克蘇、庫車、烏什七座大城。當時阿古柏只控制了喀什噶爾回城（今喀什）與英吉沙，其他5城甚至包括喀什噶爾漢城（今疏勒縣）都不在掌握之中。
但是，阿古柏立即對剩餘五個城市的打壞主意了。就在宣佈“建國”後不久，阿古柏糾集六千兵馬，藉著朝拜的機會，向另一個割據叛亂政權，庫車熱西丁控制的葉爾羌城發起偷襲。但阿古柏沒想到的是，葉爾羌城的老百姓高喊“見到安集延人（即浩罕國人）就殺”，在大