元天授。這標誌著武周王朝的建立。歷史上把這改唐為周的事件稱為“武周革命”。十一日，群臣為武則天上尊號為“聖神皇帝”。她以洛陽為神都，長安為西京副都，除唐宗室屬籍，“以皇帝（李旦）為皇嗣，賜姓武氏”；又改置社稷，改旗幟尚赤。十二日，在神都立武氏七廟。? [43-44]而長安的唐太廟和神都的唐高祖、太宗、高宗三廟改為享德廟。 [169]
如意元年（692年）正月，武則天引見存撫使所舉之人，不論賢愚，全部提拔，授予各種官職進行試用，試官制度由此開始。 [45]二月，吐蕃党項部落萬餘人歸附武周，武則天將其分置十州。五月，吐蕃首領曷蘇亦率其部落請求歸附，武則天派張玄遇率領精兵二萬迎接。不料曷蘇事情洩漏，被國人擒回。此時恰逢羌族首領昝捶率領八千餘人歸附，張玄遇以其部落置萊川州。 [46]
長壽元年（692年）九月，武則天採納西州都督唐休璟“請復取四鎮”的建議，派大將王孝傑等率軍出征西北。十月，王孝傑大破吐蕃，收復龜茲、疏勒、于闐、碎葉等安西四鎮 [47]，設安西都護府於龜茲。 [163]在群臣一致反對的情況下，武則天決定對四鎮增兵三萬。這一措施使安西四鎮從此安定，直到唐玄宗時再無反覆。
長壽二年（693年）正月，武則天在永珍神宮親自主持祭典，自制宮廷樂舞《神宮大樂》，選用舞者九百人 [48]。九月，武則天加號“金輪聖神皇帝” [49]，旋即又為其父祖加諡。 [50]同年西突厥擁立阿史那俀子為可汗，聯合吐蕃入侵武周；後突厥默啜可汗率眾入侵，室韋亦反。” [51]
長壽三年（694年）正月，將軍李多祚擊破室韋叛亂。二月，王孝傑破吐蕃勃論贊刃 [164]、突厥可汗俀子等各三萬餘人；碎葉鎮守使韓思忠大破泥熟俟斤、突厥施質汗、胡祿等，繼而攻佔吐蕃泥熟沒斯城； [51-52]郭虔瓘在焉耆攻破西突厥二萬帳。 [216]八月，四夷酋長在波斯國大酋長阿羅憾 [53]的號召下請求用銅鐵鑄造天樞，立於端門外，銘紀武則天功德，黜唐頌周， [54]武則天同意。 [55-56]
大周萬國頌德天樞復原圖 [214]
證聖元年（695年）正月一日，武則天加號“慈氏越古金輪聖神皇帝” [57]。十六日，薛懷義因失寵而密燒天堂，延及明堂，致使二堂俱毀 [58]，她遂下詔重建明堂。二月，去“慈氏越古”之號。 [59]四月，天樞建成，柱身碑刻百官及四夷酋長名，武則天親題“大周萬國頌德天樞” [60]。
同年，武則天派王孝傑出兵攻打後突厥。 [61]十月，突厥默啜可汗遣使投降並歸附武周，被冊封為歸國公、左衛大將軍 [62]。臘月，武則天從神都出發，登嵩山，封神嶽，大赦天下，免天下百姓租稅一年。 [63]
萬歲登封元年（696年）三月，重建的明堂落成，號曰“通天宮” [64]。五月，營州契丹中的松漠都督李盡忠、歸誠州刺史孫萬榮舉兵造反，攻陷營州，殺都督趙文翽 [65]，十日兵至數萬，進圍檀州，但被清邊前軍副總管張九節擊退。 [66]武則天又派將軍曹仁師、張玄遇、李多祚等率兵征討。曹仁師等人由於誤中契丹埋伏，大敗。 [67-68]
萬歲通天二年（697年）四月，武則天鑄成九鼎，從玄武門曳入宮城，令宰相、諸王率南北衙宿衛兵十餘萬人，連同宮中儀衛大牛、白象共同拖曳；武則天又作《曳鼎歌》，以令其相互唱和。最終將九州鼎依照各自方位列於明堂廷內 [69]。同月，武則天派武懿宗、婁師德、沙吒忠義率兵二十萬再伐孫萬榮。六月，孫萬榮兵敗被殺。 [70]
同年，來俊臣欲羅告武氏諸王及太平公主，又欲誣李旦、李顯與南北衙共同謀反，擬一網打盡。武氏諸王與太平公主都十分害怕，共同揭發其罪行，下獄處以極刑。來俊臣兇狡貪暴，殺人不可勝計，“贓賄如山，冤魂塞路”。武則天亦知天下憤怨，下令歷數其罪狀，並沒收其家財。 [165]
武周朝名相狄仁傑
聖曆元年（698年），武承嗣、武三思謀求為太子，幾次使人對武則天說：“自古天子沒有以異姓當做繼承人的。”武則天猶豫未決，宰相狄仁傑對武后說：“姑侄之於母子，哪個比較親近（武承嗣、武三思為武則天之侄，李顯、李旦則為武則天之子）？陛下立兒子，那麼千秋萬歲後，會在太廟中作為祖先祭拜；立侄子，那麼從未聽說侄子當了天子，把姑姑供