半獸人？”
哥哥菲力早已明白了弟弟奇力的意思，配合的說道：“嗯，是半獸人中的狩獵隊——割喉者，聽聲音大概有幾十個，野地裡到處都是。”
奇力沉聲說道：“割喉者騎著巨大的座狼，會在半夜趁大家熟睡之時出擊。他們的動作又快又準，無聲無息。除了血跡什麼都不會留下。”
比爾博更害怕了，他把黑哥抱在懷裡，看著遠處的黑暗。他決定了，以後睡覺要抱著黑格爾睡！見到比爾博的樣子，菲力奇力兄弟不由相視一笑，嚇住這個霍位元人了！
“很好笑嗎？”一個低沉有力的聲音在一旁響起，索林走了過來，威嚴的眼神注視著自己的兩個外甥，“你們認為半獸人的夜襲是個好玩的笑話？”
由索林這個舅舅一手撫養長大的菲林和奇力趕緊收斂笑容，鄭重的說道：“我們沒有那個意思。”
“的確沒有，”索林的聲音中有著隱隱的怒意，這兩個年輕的後輩沒有經歷過那場慘烈的戰爭，根本不知道半獸人的恐怖，竟然將半獸人的夜襲當作了笑話！這是對先輩的浴血奮戰的侮辱！他有些恨鐵不成鋼的說道：“你們對世界一無所知！”獨自走向了一邊，望著遠處的群山。似乎又看到了自己的族人與半獸人的廝殺。甘道夫注視著索林的身影遠去。
菲力和奇力被舅舅訓斥了，不由有些沮喪，他們只是想跟比爾博開個玩笑而已。
鬚髮皆白的巴林從旁邊走過來，安慰著兩個年輕的後輩。“別介意，孩子們，”巴林扶著山壁，眼神中充滿了回憶，“索林痛恨半獸人是大有原因的。”
看著年輕的族人都望著自己。巴林沉聲說道：“在一百七十一年前，惡龍佔領了孤山，伊魯伯王國的子民流離失所，索爾國王試圖奪回矮人古老的家園——摩瑞亞，安頓自己的子民。但我們的敵人搶先一步到達，由最恐怖的半獸人‘毀滅者’阿佐格帶領的半獸人大軍攻陷了那裡，來自剛達巴的蒼白半獸人誓要斷絕都靈矮人的血脈。”比爾博聞言不由看向了遠處的索林。
“剛達巴的蒼白半獸人身形高大，力大無窮，他們來勢洶洶。阿佐格要滅絕都靈矮人，決定從殺死都靈一族的國王開始。他衝向了戰場中的索爾國王。一路上擋在前面的矮人戰士都被恐怖的阿佐格擊飛，他衝到了索爾國王身邊。
兩人的交戰聲響徹戰場，一下又一下！那裡成了整個戰場的焦點！索爾國王是一個強大的戰士，但他畢竟已經步入了老年，不復巔峰狀態。而且索爾國王已經廝殺良久，周圍沒有戰士可以支援他！最終他被阿佐格殘忍的殺害，割下了頭顱，高舉著示眾，最後被阿佐格扔向了矮人的戰士中！
國王死了！索恩王子，索林的父親。目睹了整個過程，卻無法援手，他悲傷的發狂，消失在了戰場上。他失蹤了。不知是被殺還是被俘！失去了兩個首領，我們的戰士群龍無首，潰不成軍，被半獸人軍隊輕易的追殺著！死亡的陰影已經籠罩了我們！”巴林的眼睛中充滿了悲傷，多少手足兄弟被半獸人殺害！
但是巴林的眼睛裡很快就浮現出了一抹光彩，那是希望的光輝。“就在這時，我看到了他！”巴林臉上帶著自豪的笑容看著遠處索林的身影，“年輕的矮人王子，他雖然也很悲傷，卻化悲痛為力量，上前與‘毀滅者’阿佐格決一死戰。他獨自面對這恐怖的敵人，他的盾牌已脫手，他的兵器被擊飛。但他毫不氣餒，他抓起了地上的橡木枝幹作為盾牌，抵擋著阿佐格的進攻。恐怖的阿佐格揮舞著手中的巨錘，一下又一下的轟擊在那簡陋的盾牌上，卻始終無法擊殺王子。終於，王子抓住了機會，一劍斬下了阿佐格的胳膊！”
巴林的聲音變得亢奮，“阿佐格慘叫著！哀嚎著！他的手下湧上來將他拉走！半獸人見到最強大的首領被重傷，士氣衰弱。局勢逆轉，王子高舉兵刃吶喊著，號召著戰士們反擊，無數人跟隨在王子身後發起了衝鋒，我們最終擊退了半獸人。我們的敵人被擊敗了，我們獲勝了！王子讓‘毀滅者’阿佐格學會了一個道理：都靈的血脈絕不會輕易斷絕！”
巴林的眼中溢滿了淚水，“但是那一晚並沒有舉行慶功宴，沒有以往獲勝後的高歌。因為死傷慘重，令人悲傷，整支大軍就只剩下我們寥寥幾人！”
“我那時望著戰場上的那個身影暗下決心。我願意追隨這個人！這個人，我願意尊他為王！”
矮人們早已不由自主的站了起來，望著索林的身影，望著自己的王。他們不正是因為如此才來追隨他的嗎？“不論生死！我們願追隨你戰鬥到時間的盡頭！”
一片安靜肅穆