中，比爾博忽然向巴林問道：“那個蒼白半獸人，他後來怎麼樣了？”
“他滾回了自己的洞**，”索林那有力的聲音響起，他負手走回了自己的族人中，“早就因傷重而死了！”
睿智的巴林和甘道夫對視一眼，都看到了對方眼中的擔憂，那是阿佐格，半獸人中的最強者，恐怕不會就這樣死掉！他們並未接到任何的訊息證明這個半獸人已經死掉。
寬闊的峽谷對面，眾人無法看到的樹林陰影中，一對對幽綠色的眼睛亮起，周圍的鳥獸忽然陷入了死一般的安靜。這些眼睛望著峽谷對面的火光，一陣晦澀嘶啞的聲音響起，說著難明的語言，那是莫多黑語。
“通知主人，我們找到那些矮雜碎了！”
…………
迷霧山脈另一邊的幽暗密林西部，一個穿著褐色袍子，不修邊幅的人在密林中焦急的跑來跑去。他是褐袍瑞達加斯特，甘道夫的好友，由阿門洲降臨中土世界的五位巫師之一。他是動植物之友，喜歡與動物為伴，所以在動植物繁多的密林中居住。
他最近發現了很多不對勁的情況，鳥兒們向他彙報，密林中的植物動物都開始生病，即使在白天，密林中也顯得黑暗陰鬱，空氣沉重凝滯。於是，瑞達加斯特前往出現情況的森林去檢視，卻發現情況越來越嚴重，植物動物們開始出現死亡。他找到一隻生病而未死的刺蝟——薩巴斯汀，想讓它告訴自己怎麼回事，卻發現薩巴斯汀已經生命垂危。瑞達加斯特趕緊將它帶回了自己的住處，可他用盡了藥物都無法解救薩巴斯汀。
就當瑞達加斯特無比的煩躁時，他想起了那恐怖的黑巫術。這不是病疫而是黑巫術！這時，邪惡的巨型蜘蛛昂哥立安後裔出現了，他們要帶走那隻被黑巫術殺死的刺蝟。瑞達加斯特趕緊使用自己魔杖上的魔法寶石解救了刺蝟薩巴斯汀，蜘蛛們這才退去，他們已經感覺不到黑魔法的存在了，智慧底下的他們就這樣離開了。
瑞達加斯特藉助鳥兒的指引，駕駛著羅斯加堡兔子拉著的木橇，跟蹤了這些邪惡之物，尋找他們的巢**。最後，他竟然追蹤到了位於幽暗密林南方的多爾哥多。要知道多爾哥多亦名為阿蒙蘭斯，曾經是歐瑞費爾森林精靈的都城，但後來森林精靈向北移至幽暗密林山脈附近。歐瑞費爾戰死後，其子瑟蘭督伊（精靈王子萊戈拉斯之父）繼承王位，帶領他的子民再次向東北遷移，越過密林河，並在那裡定居。
瑞達加斯特本以為這個破舊的堡壘已經被荒廢了，可現在他對自己的想法動搖了。他小心翼翼的進入其中。
瑞達加斯特所不知道的是，森林精靈放棄了阿蒙蘭斯後，在第三紀元1050年，也就是距今一千九百年前，索倫在其舊址上建立了多爾哥多。他化身死靈法師，悄然散播著黑暗力量，邪惡生物由此滋生。
原本的巨綠森林在被暗影籠罩後，精靈們稱它為塔爾…努…浮陰和塔爾…厄…尼戴德羅斯，這是精靈語的稱呼，換做通用語便是幽暗密林和恐懼之森。
半晌，瑞達加斯特從堡壘中慌慌張張的逃了出來，催促著羅斯加堡兔子快跑，在他的身後，黑壓壓一群巨型蝙蝠追殺而至！瑞達加斯特駕駛著木撬往密林中瘋狂衝去！
第202章一面倒的戰鬥
冒險隊伍在荒野上行進著，在山嶺密林間穿梭，終於看到了一條水流湍急，波濤翻滾的大河，這條河流有一個貼切的名字——狂吼河。↑頂點小說，x。
這條河的流速之急是無法涉水而過的，所幸河上建有一座古老的石橋，有人稱這座橋為“最後之橋”，也有人稱它為“終末橋”，意思是東方大道上最後一座橋樑。
而過了這座橋樑，便進入了便進入了陰森恐怖的巨怪森林。這是片紅色的丘陵地帶，遍佈各種深溝急流，高大的樹木幾乎遮蔽了天空。巨怪森林的路程更加難走，為了越過那些深溝急流，通常要繞很遠的圈子才能到達對岸，而在茂密的森林中行走更是困難。
這裡一直流傳著森林中有食人巨魔出沒的傳說，他們會將過往的行人抓住後吃掉，搶走他們的物品。食人巨魔也稱巨怪，食人妖，那是一種巨大、強壯、愚蠢又不失邪惡的怪物，它們皮糙肉厚，鮮有弱點，只不過一旦暴露在陽光下，它們就會石化，從此成為雕塑。因為傳說中巨魔就是由岩石製造出來的，而陽光會驅散賦予他們生命的魔法。
甘道夫說巨魔一般都是生活在伊頓荒原的山上，並且因為懼怕陽光，總是住在山洞裡，很少會下山騷擾東方大道。
傍晚，索林選定了宿營地，宣佈道：“我們今晚