爾和吉爾加拉德，正當局勢發生逆轉時，伊蘭迪爾之子埃西鐸擊中了索倫的要害（實為用斷裂的伊蘭迪爾之劍斬下索倫帶著魔戒的手指，但甘道夫不會宣揚至尊魔戒的存在），索倫被擊敗。
當講到精靈皇者吉爾加拉德時，甘道夫不由摩挲了一下自己的中指，火之戒“納亞”正隱身在那裡，為甘道夫提供著源源不斷的希望與力量。而精靈皇者吉爾加拉德便是火之戒“納亞”的上一任持有者，在最後的魔多之戰前，才將納亞委託給瑟丹，由瑟丹轉交給了剛剛到達中土的甘道夫。
這史詩般恢宏浩大的故事讓比爾博熱血沸騰，他想要目睹兩位皇者的風采，參與那金戈鐵馬的戰爭，將身下的矮種馬換成雄壯的戰馬，將手中的手杖換成長矛寶劍！
然而，比爾博的熱情並沒有持續多久。因為冒險隊已經漸漸深入荒野，見不到任何的居民和旅店，路況也越來越糟，周圍盡是陰森森長滿樹木的山丘，有些山丘上還有殘破陰森的古堡遺蹟，彷佛是一個個張大嘴巴的怪獸，要將進入其中的隊伍吞噬掉！可偏偏冒險隊還要在裡面宿營，因為時間已經進入了多雨的六月份，晚上需要能夠遮風擋雨的地方。而白天還要在雨水中行進，踏著滿是泥漿的道路，雨水浸溼了眾人的帽子和斗篷，無論什麼都是溼漉漉的！無論人馬都顯得疲倦而沉默。
比爾博無比懷念自己的袋底洞！那暖和的壁爐，滾開的茶水！
當然，有一個人的衣物是乾燥的，那就是劉柯。在雨水剛要降下時，劉柯就從包裹裡抽出了一件新斗篷披上，那是用油布做的，並不滲水。不光是人，連劉柯的坐騎都有遮雨的雨具，所以一人一馬一點也沒有被雨天破壞了好心情，仍然不斷的出去偵查情況。
就在大家以為下雨天弓弦怕水，無法射獵時，卻見到返回的劉柯馬鞍旁仍然帶著幾隻獵物。劉柯將獵物拋給了龐伯，讓他吃飯時處理。
善使弓箭的奇力不由問道：“K，雨天你是怎麼開弓的，難道不怕弓弦受損？”
劉柯笑著指了指獵物，說道：“看好了，上面可沒有箭孔和血跡，打獵不一定用弓箭呀！”
奇力疑惑的問道：“打獵不用弓箭用什麼！那些獵物一發現我們就會逃跑，在樹林一眨眼就會不見蹤影。”
劉柯從馬鞍旁抽出一隻“V”字狀飛鏢，隨手一扔：“不用弓箭可以用這個！”話音剛落，已經飛遠的飛鏢又折返了回來，被劉柯隨手抓住，引起了大家的稱讚。奇力則是眼睛發亮的盯著劉柯手中的迴旋鏢，湊到劉柯跟前請教怎麼製作和使用。
晚上宿營，由甘道夫這個全天候打火機生起了一大堆篝火，烤乾衣服吃過晚飯後，矮人們都是往又冷又溼的地面上一躺就要睡覺，他們挖掘礦石和洞**時，碰到過更加糟糕的情況，這根本不算什麼。比爾博卻在心裡嘀咕：“這潮溼冰冷的地面，怎麼能睡得著？”
就在比爾博躊躇著要不要不管不顧的躺下時，卻見到劉柯正在將那龐大的火堆移開，在烤熱的地面上鋪上樹枝，鋪了厚厚的一層。樹枝雖然很厚，卻有很大的縫隙，地面上的熱氣透了上來，暖烘烘的。
看到黑哥團成一團睡在樹枝上，還有劉柯躺在樹枝上那舒服的表情，比爾博趕緊跑過去，將旁邊的樹枝鋪到地上，學著劉柯的樣子用斗篷將自己一裹躺到了上面，“唔！真舒服！跟睡在床上一樣舒服！”
矮人們一見到這幅場景，趕緊跑到樹林中找來許多幹燥樹枝，鋪到了剛剛燃燒火堆的地面上，現在他們知道為什麼剛剛劉柯要將篝火擴充套件的那麼大，還分了好幾堆，原來是給一行十六人當床用的啊！
雖然矮人受得了這種苦，但在有條件享受的時候，他們也不會固執的非要去吃苦頭不可！
安排好守夜的人選後，大家沉沉的睡去。
第201章矮人往事
一天晚上，比爾博在給自己的矮種馬餵食時，聽到了遠處的山林間傳來恐怖的吼叫聲。比爾博這一路上已經聽慣了野獸的各種吼叫聲，沒有什麼野獸的聲音是如此的淒厲的，那可不是狼之類的等普通野獸的叫聲。
比爾博緊張的問道：“那是什麼？”
眾人也都聽見了那恐怖的叫聲，看著比爾博緊張的樣子，奇力說道：“那是蒼白半獸人。”
比爾博聽到後，更加緊張了，蒼白半獸人的名聲這一路上他早有耳聞，其強壯兇殘遠超他們的遠親哥布林半獸人。比爾博嚇得趕緊跑回眾人中間，撫了撫火堆旁的黑哥，希望出現什麼情況，這隻厲害的黑貓會保護自己。比爾博向著奇力問道：“蒼白