猿，本來通靈，皈依更切。偏生聽經第二年上，猿、虎閒行山中，遇見紅蟒，苦鬥三日夜，堪堪待斃。禪師升大殿宏宣妙法，見往日群獸鹹集，惟獨不見虎、猿到來。
默運玄機，內觀反視，得知猿、虎有難，便命能濟帶了靈丹前往解救。行時曾囑：“那紅蟒已有數百年吐納之功，往救猿、虎，只可解冤懲戒，不可傷害結怨，又種孽因。”
能濟到了一看，猿、虎已被紅蟒纏住，仗著虎、猿前爪厲害，雙雙抓住蟒頭，死力撐拒，不使近身來咬，雖未送命，已顯出精力交敝之狀。那紅蟒頭被虎、猿抓住，毒口中一二尺長火焰一般的紅信吞吐不歇，只要虎、猿稍一不支，被它咬中要害，立時準死無疑。能濟因虎、猿神情危殆，見自己到來，不住哀嘯悲嗚，看去可憐，動了惻隱，又知虎、猿俱是素食，與尋常猛獸不同，從不輕易傷生，又有平日相處的情感，不知不覺先就有了偏向。而那蟒紅潛伏山中，雖不曾見它出山害人，但是性極殘忍，以前幾次見它橫山曬鱗，空中如有鳥群經過，它只一昂首，呼吸之間，成群飛鳥便連翩自墜，投入它那火口之中，晃眼間噴將出來，只剩滿空毛羽，映日紛飛。這多年來，不知傷害多少生靈。心中痛恨已極，屢欲除它，只恐給禪師知道受責罰而止。這時見它緊纏猿、虎，磨牙吮血，獰惡狠毒之狀，越發憎恨。
其實紅蟒也是通靈之物，不是不知禪師師徒厲害，見能濟走來，自知無幸，本欲逃跑。無奈頭被猿。虎抓緊，脫身不得，急得斜眼望著能濟，那水桶粗細紅錦一般的長大身子不住屈伸鼓動使勁，猿、虎受不得緊束，悲鳴更急。能濟不知它是掙扎圖逃，以為對自己也存了不利之心，不由怒火上升，頓忘師戒，大喝一聲，一揚手，把戒刀化成一道金光，照準紅蟒連繞數匝的長軀中間經過，立時將它斬成了數十段。紅蟒身遭劍斬，靈氣尚存，蛇頭被猿、虎抓著的一段，兀自怒目如火，赤信頻伸，口中噓噓怪叫不止。
惱得能濟性起，喝令猿、虎松爪，擲向地上，那蟒竟拼了命，一落地，便向能濟縱去，如何能是對手，吃能濟一指金光，當頭先劈成了兩半。接著金光一陣亂攪，把那數十丈長一條紅鱗毒蟒，全身斬成血泥，方始收住。再行法禁制，聚石一堆，埋人地下深處。
一看猿、虎俱都軟癱地上，動轉不得，忙用禪師所賜靈丹與它們服了，候到毒消回醒，才行領回寺去。見了禪師，稟知除蟒之事，說它死纏不捨，妄殺實非得已。
禪師早知就裡，宿孽難解，錯已鑄成，只朝他看了一眼，並未深說。能濟隨侍禪師多年，頗有道力，偷觀師父神色不善，心裡吃驚，從此修持益發謹嚴。隔了多日，見禪師始終不加責怪，也未再提前事，心才略放。誰知一波未平，一波又起。
那黑虎、白猿自從遇救，死裡逃生，服了禪師靈丹之後，不消三二日便已復原。虎猿因感能濟救命之恩，知道後山有一靈狐苦煉多年，內丹已成，每歲三五月圓，必向空吐納，吸取月華。修道人如得了此丹吞服下去，足抵得千百年修為之功，便想由白猿盜來送與能濟。知道禪師門下戒律謹嚴，明說定然不允，每次慫恿能濟乘月出遊，覷便下手。能濟因新犯殺戒，每日勤謹自勵，惟恐有失，哪還有閒心出遊，俱沒答應。
一晃過有半年，虎、猿無計可施，又知靈狐不久滿了功候，就要脫體飛昇，成為天狐，益發不可捉摸。正打算不告而行，徑去盜來獻上，偏巧禪師適在望前三日，前往吳門上方山石門寺，應覺照禪師之請，講經說法，救度眾生，不在寺內。白猿忽生一計，乘著月明去見能濟，假說：“後山新近出了一個妖物，昨晚並親見它由山外飛回，帶了許多新死人頭向月大嚼，留下骷髏，望月煉丹。我和黑虎本想弄死它，為世人除害，估量妖物厲害，恐敵它不過，沒敢下手。今晚那妖物又從山外帶回七個人頭，正在大嚼大吃。本山是老禪師恩主清修之所，怎能容妖物在此盤踞猖狂，每晚出山傷生害命？特來報知，請示定奪。”
能濟天性疾惡如仇，聞言大怒。暗忖：“師父雖有戒殺之命，但是斬妖降魔，為世除害，分所應為，想必不致怪責。”立命白猿引路同往。剛出寺門，黑虎業已迎候路隅，便騎了上去。這時離靈狐吐納之時尚還未到，猿、虎不料能濟如此易於說動，知道先期趕往，難免不被能濟看破，故意馱著他在深谷中滿處跑，延宕時光，卻不往後山跑去。
能濟喝問白猿：“你適說妖物，已然在後山出現，怎還不去，卻引我在這谷中亂跑？”
白猿急口分辯說：“妖物雖藏後山，每晚拜月大嚼人頭，卻多在這谷中一帶，此來正為