尋它。走完此谷如再不遇，必已迴轉巢穴無疑。總之，今晚定能除它。不過這東西已然通靈變化，去時最要縝密，輕悄悄的，一掩到立即下手，才可成功；稍微驚動，便被逃走，難再尋蹤了。”能濟原本精通獸語，只當猿、虎素來忠誠，決無虛假。又因寺中數月苦行，久未出門，見月滿空山，清景如畫，沿途觀賞，頗洽心意。便也不再過問，一任猿、虎馱著他緩步前跑。
一會工夫，到了亥未，快交子初。白猿見是時候了，私朝黑虎一打招呼。又朝能濟叮囑道：“妖物不在這裡，此時必在巢穴外頂著死人頭，向月煉丹。少禪師到了那裡，下手必須神速，一驚走就難除了。”能濟臼小出家，隨禪師參修上乘功果，雖有降龍伏虎之能，畢竟沒有奉命下山行道。禪師道妙通玄，法力無邊，一切邪魔外教，從來不敢輕易侵犯；間或相遇，也有禪師在前驅除誅滅。當初斬蟒，還是第一次出手，因而見聞不多，經歷尤少，對於這種踏罡拜斗，採煉月華的異類，哪知底細，便跟著到了後山。
忽覺白猿不在身側，那虎也輕悄悄走上山去，停在一塊可藏身的怪石後面，趴伏不動。
心知到了地點，探頭石外一看，恰值那黑狐煉形拜月到了緊要關頭，地下鋪著一張人皮，面前大方石上供著六個人頭骨，兩隻前爪還捧著一個人頭骨，如轉風車一般，正在月光底下舞蹈不歇。
黑狐因為成功在即，又在本山修煉多年，知道禪師慈悲，只要不害人，不但無事，還可仰仗他的法力，任何異類妖邪不敢來此窺伺，因而放心大膽，早晚苦修，毫無顧忌，哪知禍生瞬息。因它舞蹈飛速，能濟那目力，先並未看出它的原形。又有白猿先人之言，一見死人皮和幾個人骷髏，已證實白猿所說不虛。再一看那東西，只是一團油光水滑的黑毛，中藏火一般的雙眼，在月光下繞地疾轉了一陣，倏地往平鋪的人皮上一個滾打去，立時起身變成一個千嬌百媚的赤身少女，粉彎雪股，玉立亭亭，秀髮如雲，柔腰欲折。
月光下看去，越覺得膚比花妍，顏同玉潤，珠靨星眸，掩映流輝。端的容光照人，蕩心融魄，儀態萬方，不可逼視，能濟益發斷定是個害人的妖物，傷生的邪魅，不禁怒從心起，遽下無情，一指手中戒刀，化成一道清光，直飛下去。黑狐如不將內丹吐出，也能化形遁走，偏是大劫臨身，不能避免。因見自己化身為人，形神完全無異，當時情不自禁，喜極忘形，向天一聲長嘯，竟將那粒內丹吐出，化成一團透明五彩、熒熒欲活的晶光，向月中飛起。它這裡內丹飛高才百餘丈，能濟的刀光也似電閃一般飛來，不由嚇得亡魂皆冒。驚慌失措中意欲收丹遁走，已是無及，刀光過處，屍橫就地，從頭自尾斬成兩半。
這時只喜壞了石旁窺伺的白猿，趕忙搶上前去，覷準那團載沉載浮正往下降的晶光，縱身一躍，便搶到手內，捧好不放。同時，能濟因想看看妖物原形，也從山頭飛到。一見是個身披死人皮臉的黑狐，左手上還抓著一個骷髏，仍還當是個傷害生靈的妖狐，並未在意。一回首，見白猿滿面歡容跪在地上，雙手捧著那團晶光，要請自己吞服下去，知是那黑狐煉的內丹，才明白了黑虎、白猿用意。心想：“佛門戒條，最忌貪殺。誅妖為了除害還可，怎能動這貪慾？”便把白猿數說了幾句，命將此丹，連同妖狐與死人皮骨等一齊葬埋。白猿正極口勸說不可如此，忽聽寺內鐘聲催動。能濟知道師父歸來，忙說：“誰要妖物的內丹，快給我拿去一同埋了。”說完，便匆匆飛回。
能濟到了一看，禪師正升大殿，眾弟子和全寺人眾，俱都合掌閉目，肅立侍側，面上若有憂懼之色，便知情形不妙，忙即上前參拜。禪師吩咐起立，說道：“能濟，你知罪麼？”能濟惶恐道：“弟子自從恩師出門，每日捧經虔修，兢兢業業，實未敢犯戒律。
只今晚白猿來說後山出了妖物，每日傷生害命，弟子上體我佛慈悲之旨，及師門降魔除害，救濟眾生宏願，前往誅除。果然看見妖物在彼煉形拜斗，被弟子飛出戒刀將它劈死。
恩師說弟子有罪，想必指此而言了。”還要往下說時，禪師喝道：“好個糊塗東西！你說那妖物傷生害命，是你親見的麼？為師自居此山多年，幾曾見有甚妖物敢來窺視過？
何況明目張膽，公然在此盤踞麼？你前此誤殺紅蟒，還可說那東西雖未害及人類，但也多傷生物，劫數臨頭，咎有應得。為師見你錯已鑄成，正借佛法為你解除孽冤，怎奈你道淺魔高，殺戒一開，便難遏止，平白地又種下惡因，犯我本門戒條。你即日便要轉劫入世，負我多年期許，還在夢裡麼？”
能濟聞言，嚇得戰戰