桓觸問之地理。烏桓觸答道：“此道秋夏間有水，淺不通車馬，深不載舟船，最難行動。不如回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，前往柳城，攻其不備。蹋頓可一戰而擒也。”
曹操從其言，封烏桓觸為鎮北將軍，作嚮導官為前驅。夏侯惇為中軍，曹操自押後陣，倍道輕騎而進。
烏桓觸引夏侯惇行至白狼山，正遇蹋頓率領數萬騎前來。夏侯惇飛報曹操，曹操勒馬登高望之，見蹋頓兵無隊伍，參差不整。便對夏侯惇道：“敵兵不整，便可擊之。”言罷命麾下眾將聽從夏侯惇調遣。
夏侯惇引許褚、夏侯淵、樂進、曹仁分四路下山，奮力急攻，蹋頓大亂。夏侯惇拍馬衝殺在前，斬蹋頓於馬下，餘眾皆降。
曹操收兵入柳城，封烏桓觸為柳亭侯，以守柳城。又撫慰其餘烏桓單于人等，收得駿馬萬匹，即日回兵。
當時天氣寒且旱，二百里無水，軍又乏糧，只得殺馬為食，鑿地三四十丈，方得水。一路行來，眾將士苦不堪言，疲累、患病、飢餓而死者不在少數。
此仗曹操雖勝卻未佔到什麼便宜，回到幽州曹操便對眾將道：“此次乘危遠征，僥倖成功。雖得勝，天所佑也。日後此等遠征不可常為，以免勞民傷財。”
烏桓一平，遼東公孫度便上表降服，顯然是懼怕曹操聲威。而曹操經過烏桓一仗也吃了不少苦頭，不想再遠征遼東，便接受了公孫度表章，封公孫度為襄平侯，以安其心。
曹操領兵回到冀州之後，程昱等人便奏請道：“北方既定，主公當速還許都，早定下江南之策。”
曹操笑道：“我有此志久矣！諸君所言，正合我意。”
當夜曹操宿於鄴城東角樓上，憑欄仰觀天文。忽見荀攸在側，曹操便指向南方道：“南方旺氣沖天，星斗燦然，恐不可圖也。”
荀攸心知曹操是指南燁、劉備、孫權等人，便道：“以丞相天威，何人不服？”
曹操聞言一笑，正要再言，突然一道金光從地而起。曹操便問道：“此光是何徵兆？”
荀攸道：“恭喜丞相！此必有寶於地下。”
曹操聞聽大喜，遣麾下發丘中郎將和摸金校尉領兵掘之。眾軍士於金光處掘地三尺，挖出一銅雀。曹操問荀攸道：“此何兆也？”
荀攸道：“昔舜母夢玉雀入懷而生舜。今得銅雀，亦吉祥之兆也。”
曹操大喜，命人建造高臺以慶之。即日破土動工，燒瓦磨磚，築銅雀臺於漳河之上，預計一年可成。
曹植諫言道：“若建樓臺慶賀吉祥，必立三座以壯聲威。中間高者，名為銅雀。左邊一座，名為玉龍。右邊一座，名為金鳳。再作兩條飛橋，橫空而上，才為壯觀。”
曹操笑道：“我兒所言甚善！他日臺成，足可娛我平生！”
原來曹操有五子，唯曹植生性敏慧，善文章，曹操平日最愛。於是留曹植在鄴城建造銅雀臺，曹操自領收降袁氏之兵數十萬班師回許昌，大封功臣。
河北已定，曹操便聚眾謀士商議，欲南征劉備、劉表。荀彧勸諫道：“大軍才北征而回，不可復動。且修養半年，養精蓄銳，劉表、劉備、孫權可一鼓而下。”
曹操從其言，遂分兵屯田，休養生息。只等時機一到，便大軍南征，一統天下。
就在曹操征戰北地之時，西方的劉璋與張魯，東方的劉表與孫權也都有些邊境摩擦，只是規模不大。隨著曹操吞併四州之地，各路諸侯也都消停下來，將曹操當成了頭號大敵。
卻說劉備到了荊州，劉表待之甚厚，三日一小宴，五日一大宴。劉表如此善待劉備原因有三，一是劉表與劉備同為漢室宗親。二是劉表想要拉攏劉備對抗曹操。三是因為劉表知道劉備與南燁交好。
這一日二人正在相聚飲酒，忽報降將張武、陳孫在江夏擄掠人民，共謀造反。劉表大驚道：“二賊反叛，為禍不小！”
劉備道：“兄長不必憂慮，備願往討之。”
劉表大喜，點齊三萬人馬，命劉備前去討賊。劉備領命而行來到江夏。張武、陳孫引兵來迎。
劉備與關羽、張飛、陳到一同出馬在門旗之下，望見張武所騎一匹白馬，極其雄駿。劉備道：“此必千里馬也！”
話音未落，關羽騎爪黃飛電揮刀而出，直衝賊軍陣前。張武縱馬來迎，不到三合，被關羽一刀斬落馬下。關羽隨手扯住白馬轡頭，牽馬回陣。
陳孫見了，趕上前來奪馬。張飛大喝一聲，挺矛直出，將陳孫刺死，賊眾皆潰散。劉備招安餘黨，