既有此壯志，我們的馬，早晚亦必陷賊手，不如盡數贈予劉公，助你成事吧。”不但如此，二客又慨贈五百兩，熟鐵一千斤，供劉備等打造兵器，劉備等向二客殷殷謝過，熱情款待。第二天才派人護送二人回鄉。至此，劉備等人的起兵壯舉，才總算籌備妥當。
劉備在盧植的學堂，因與遼西公孫瓚為友，從公孫瓚那兒學得一身武功，因此對兵器之事並不陌生。他下令鑄造兵器，他自己用的是二把雙股劍，關雲長造的是一柄青龍偃月刀，重八十二斤，鋒利無比。張飛卻鑄了一支丈八蛇矛，寒光閃閃，如蛇吐信，十分怪異。劉備又打造了三副鎧甲，供自己自己，供自己和關、張二人披掛上身，儼然將軍打扮，十分威武。
諸事妥當，劉備、關羽、張飛三人，便統帶五百兵丁，前去幽州郡投軍。幽州太守劉焉見劉備、關羽、張飛三人，互通名姓，劉焉才知劉備亦是漢室宗親，不由大喜，為鼓勵其志，便即席認了劉備為侄，又安置劉備所統義軍入住兵營，作朝廷兵馬編制。
過了幾天，探子前來飛報，說黃巾軍將領程志遠統兵五萬進犯涿郡。劉焉即令劉備統兵五百，前去破敵，以五百兵丁，迎擊五萬黃巾軍，那簡直是以卵擊石。劉焉不肯多派兵給劉備，顯見他只是利用劉備替他抵禦黃巾軍而已，並非真心重用。
但劉備深知此乃他首度出師建功立業之機會，他的壯志絕非寄託於劉焉，因此欣然領兵，並不推辭。
劉備所統五百兵丁，由幽州郡校尉鄒靖引領，一路向深郡進發，抵大興山下，即與黃巾軍卒然相遇，只見黃巾軍兵將均以發披面，頭纏黃巾，打扮怪異。劉備軍兵丁切歷戰陣，未戰先怯。劉備見狀，拍馬舞劍而出，關羽、張飛左右護衛。
劉備揚鞭大罵道：“你等叛賊，還不下馬投降，”黃中軍將領程志遠大怒，令副將鄧茂出戰。張飛挺丈八蛇矛，如飛驟至，手起矛出，一下便刺入鄧茂心窩，鄧茂倒翻下馬，當即斃命。
程志遠見鄧茂被殺，無將可用，只好拍馬舞刀、闖出陣前，直取張飛。關羽一見，舞動大刀，拍馬衝前，直迎程志遠，程志遠但見來將形如天神降世，不由大駭，手足發軟，不及一個照面，便被關羽青龍屠戶刀一揮，斬於馬下，黃巾軍兵眾，見主將被殺，立刻掉頭逃竄。劉備率軍追示�？
殺，黃巾軍紛紛降順，劉備用精壯者編入軍中，他的兵力因而增至數千。劉備初戰告捷，劉焉這才不敢輕覷劉備的實力，大加賞師，慰勞將士。
第二天，忽又接青州太守龔景的告急文書，說黃巾軍勢大，青州城將陷於賊手，求劉焉派兵救援。劉焉與劉備商議，劉備急於建功立業，便奮然道：“我願率兵前去救援青州之危。”
劉焉無法推搪，只好下令由鄒靖統帶兵馬為主帥，聯同劉備三人所率部屬，共五千兵馬，馳赴青州救援。
不一日抵達青州，黃巾軍見有援軍至，即派軍兵衝殺過來。劉備兵力薄弱，不敢硬接，只好後退三十里以避敵軍鋒劉備令三軍下好營寨，與關羽、張飛二人商議道：“敵眾我寡，不宜力敵，宜以智齲”關，張二人忙問何計？
劉備道：“明同戰，我與鄒將軍率軍衝擊敵陣，雲長統—千兵力伏于山的左面，張翼德領一千兵馬伏于山右面；以鳴金為號，讓敵以為我收兵，你二人卻突出奇兵，接應我軍合擊。
關羽、張飛喜道：“兄長奇謀妙計，必獲全勝。”
第二天早上，劉備統一千兵馬，大聲吶喊前進。黃巾軍立刻派軍出迎，劉備打個照面，即引軍疾退，黃巾軍揮兵追殺，剛轉過山嶺，劉備軍中金號大鳴，關雲長即從左路殺出，張翼德從右路殺至，劉備揮軍回殺過來，三路夾擊下，黃巾軍心驚膽怯，向青州城退卻，青州城中太守龔景，趁勢率軍從城中出擊，黃巾軍被四路夾攻，不由大敗，潰不成軍，青州之危很快便解除了。
龔景迎劉備等入青州城勞軍，鄒靖見青州之危已解，便欲率軍返回。劉備對鄒靖道：“我接報，中郎將盧植近日與黃巾軍主帥張角，於廣宗一帶大戰，盧植是我恩師，待備恩重如山，不得不前往助之。”
鄒靖勉強同意，但決只准劉備帶本部五百軍前去，其餘四千餘眾官兵，堅要帶返幽州郡守城。
劉備無奈，只好與關羽、張飛二人，率原來投軍的五百名親兵，趕赴廣宗（河北威縣）。
劉備率兵趕抵廣宗，此時盧植已被朝廷起任為中郎將，手下有精兵五萬，與黃巾軍主帥相峙，彼此互有勝負。
盧植見到劉備三人，十分高興，他目注關羽、張飛二人，知劉備已與他二