賊兵勢眾，我方兵力薄弱，如何抵敵？請大人速召四鄉義勇民軍抗賊。”
劉焉採納鄒靖的獻汁，當即下令出榜文召募義兵，招兵榜交很快便發到四鄉郡縣，劉備此時已在盧植的學堂結業出來，正賦閒在家，終日在四處遊蕩。他所在的涿縣，恰好亦是召募義兵的郡縣之一，招兵的榜文，貼在涿縣城內各處顯眼的地方。
劉備正在城中游逛，忽然被招兵的榜文吸引，便隨眾走近細閱，閱後卻不由長嘆一聲，似有無限感觸。
忽地，劉備背後有人厲聲叫道：“大丈夫當為國家出力，嘆氣什麼？”
劉備回頭一看，只見發聲之人，身軀雄壯，豹頭環眼，一把環頷虎鬚，聲如響雷，動如脫兔，十分勇猛。劉備此時的風鑑術已甚具火候，他一見便心中一動，暗道：此豹子性格，心性義勇忠猛，極宜結交，便連忙向他拱手道：“請問壯士貴姓？何方人士？”
豹子形的壯漢大聲道：“我姓張，名飛，字翼德。世代居於涿郡，有幾畝莊田，賣酒屠豬為業，甚望與天下英雄豪傑結交。剛才見你望榜文長嘆，未知為甚，忍不住發話相問。”
劉備一聽，心中不由暗喜，坦然告道：“我姓劉名備，遠祖乃中山靖王劉勝是也。目下黃巾作亂，欲統兵破賊安民，可惜力所不速，因而嘆息。”
豹子形壯漢——張飛一聽，立刻慨然道：“我尚有點家產，樂意相助，召募義兵，與你共舉大事。你意下如何？”
劉備大喜，忙道：“張兄弟有此壯志，十分佩服。若不嫌棄，請到酒店一聚細商。”張飛爽快的一口答應。兩人進入酒店中飲酒，相談甚歡。
就在此時，店外忽然有一大漢，推著一輛木車，走到店外門口停下，走進店中，對店小二道：“快！斟酒來喝！我急著趕去州郡投軍也？”
劉備聽聞，向大漢仔細一看，但見其人十分雄偉，身長達九尺，五履長鬚，臉如重棗顏色，唇若塗脂赤紅，眼如丹鳳，眉如臥蠶，相貌堂堂，十分威武。
劉備見其相貌，心中不由一動，暗道：張飛乃“正豹形格”，乃主武將之運命；而此人乃“正熊形格”，乃主將中之帥也。且此人眼如丹鳳，乃主“人好酒量，聰明智慧”；又眉如臥蠶，乃主“心中智巧，旋轉機關，早立功業”，三者印證，足顯此人乃一代將帥之材也。劉備的風鑑術已甚具火候，他於短短半日內，連遇此兩大將帥之材，料定兩人必可成為他“匡扶漢室”大業的左右臂助，心中不由大喜，決意與此兩人結交。
劉備於是毫不遲疑，當即站了起來，向那大漢拱手道：“這位壯士，請問高姓大名？願過來同席一聚麼？”
大漢並不推辭，大步走過來，亦向劉備拱手道：“我姓關，名羽，字雲長，河東解良郡（山西解縣）人氏。因當地權勢惡霸，仗勢欺人太甚，我便將其一刀殺了，無處容身，四處逃難，至今已五六年了。聞此地召募義兵破賊，故前來投效。”
關雲長坐下，與劉備、張飛飲酒，談說甚為投契。劉備把自己和張飛招兵圖舉大業之意，對關雲長坦然相告。關雲長大喜道：“此乃我之志也，彼此走向相同，可共謀大事。”
劉備尚未及答話，張飛已居笑而起，道：“妙也，我莊後有一桃園，花開正盛，明日當於園中祭告天地，我等三人結為兄弟，同心合力，大事可圖也。”劉備一聽，正合心意，他與關雲長同聲道：“好啊，張兄弟之議，正合我們心意。”
第二天一早，在張飛的莊園桃林中，置備黃牛、白馬諸等祭天之物。三人焚香跪拜天地，同聲誓言道：“今劉備、關羽、張飛三人，叩告天地：我三人雖然異姓，今結為兄弟，便即同心合力，救困扶危，上報國家，下安百姓黎民。我等三人，雖非同年同月同日生，卻願同年同月同日死。皇天后土，鑑我等此心，若背此誓約，人神共戮殺也。”
誓約畢，敘了年庚，劉備年長為兄，關羽次之，張飛為弟，拜祭完天地，便殺牛屠豬，設下酒宴，召聚四鄉勇士，得三百多人，在桃園莊中痛飲結盟，準備起兵。
眾人收集了一批兵器，可惜缺了一批戰馬，劉備、關羽、張飛三人正焦急間，莊丁入報道：“外面有兩者人前來，且有夥計趕著一群快馬，前來拜見。”
劉備大喜道：“此天助我也。”他與關、張二人，連忙出莊迎接，原來投莊的兩位客人，一個叫張世平，一個叫蘇雙，同以販馬為業，近日因黃巾造反，向北面販馬，中途被阻折回，無處落腳，故前來投莊，劉備邀二人進莊飲酒，席間把自己的討賊安民主意說了，二位客人慨然道：“劉公