津美治郎的信寫的很長，又是描寫日本風情，又是談日本可以為閻錫山提供的支援與幫助。可惜梅津美治郎聰明反被聰明誤，他錯估了中國的抗戰形勢，也錯估了閻錫山。
閻錫山人老成精。啥陣勢沒見過。他雖然在日本留過學，知道中日實力差距過大，但自從和八路軍聯合抗日後，就明白了一件事，這狗日的小日本想全面佔領中國，別的不說，恐怕過不了共產黨和八路軍的關。別的不說，光是八路軍的正副總司令都沒有一點私產這一點，就讓閻錫山知道了這世界上真有一群大公無私的人。還有那些八路軍小戰士，軍號一響，命都不要了，冒著彈雨就往上猛衝。有這種統帥這種兵，小日本的夢想恐怕要被打破了。
所以，看了梅津美治郎的信，閻錫山嗤之以鼻，這狗日的小鬼子佔了太原不說，還要讓老漢當漢奸。這公開當漢奸的事打死也不能幹啊！那可是沒臉見祖宗的事情，小日本也太陰險了吧！
當然，閻錫山不是劉一民，也不是衛立煌、薛嶽、張自忠這類人，要是這些人，恐怕直接就把梅津美治郎的代表給砍了。閻錫山為人辦事都是三個雞蛋上跳舞，因此，他是不可能殺日軍代表的，只是婉言相拒，禮送出境。搞得小鬼子的代表還以為只要多來幾次、條件更優惠一點，閻老西還是可能和皇軍合作的。
上中條山的路上，閻錫山兩次遇險，一次是被日軍飛機瞄上了，炸燬了兩輛車，死了二十多個警衛士兵。結果一查，自己身邊有日軍奸細，閻錫山惱怒之下，拔槍親自擊斃了這個自己極為信賴的五臺老鄉。
一波未平一波一起，路上竟然遇上了一支只有十幾人的日軍滲透偵查部隊。這股小鬼子還真強悍，竟然襲擊閻錫山的車隊，結果不用說。閻錫山是幹什麼的，要是能讓小鬼子得手，他的衛隊也就白配了那麼多的衝鋒槍了，何況還有衛立煌派來接應的部隊呢！
閻錫山這下算是徹底想明白了，鬼子又是派人聯絡談判，又是飛機密集偵查，又是小部隊滲透襲擾，原來是想嚇唬我老漢，嚇唬不成說不定還想除掉我老漢呢！這狗日的小鬼子還來這一手！
衛立煌自從太原撤退後，由於劉一民率教導師加入戰場，消滅第五師團主力，全殲察哈爾派遣兵團，導致日軍沒有向歷史上那樣向晉南追擊，他在中條山站穩了腳跟。蔣介石為了穩定中條山防線，又給他增調了大批援軍，連在安康的楊虎城部都被全部調了上來。衛立煌督率部隊修築工事，訓練士兵，一直在中條山忙乎了這麼長時間。
劉一民的通電談話發表後，衛立煌如坐針氈。他知道劉一民點名要他派部隊向邯鄲方向攻擊，那是刺激他。很可能很多人都覺得他在中條山練兵備戰是消極避戰。他衛立煌是那樣的人麼？劉一民這個臭小子，竟然這麼小看我衛俊如！
所以，閻錫山一來找他，兩個人一拍即合，又給朱老總髮去了電報，決心給八路軍幫幫場子，不然以後沒法和朱彭二位見面。
這一下，山西戰場上的八路軍、中央軍、晉綏軍又開始聯手作戰了，第一軍司令官梅津美治郎馬上就感到了壓力，一再命令部隊嚴防死守，可城市能守住，交通線上的那些守備據點能守住麼？梅津美治郎不得不給寺內壽一連連發報，稱同蒲線、正太線多處遭到中國軍隊攻擊，要求增援。結果寺內壽一回了個電報，把梅津美治郎臭罵一通，說他擁有三個師團和兩個獨立混成旅團的兵力，竟然守不住交通線，還不如去北海道捕魚算了。
被寺內壽一羞辱的梅津美治郎，把全部怒火都撒到了中國軍隊身上，命令第一0九師團、第二十五師團和獨立混成第八、第九旅團擔任內線守衛任務，命令主力師團第二十師團擔任預備部隊，隨時馳援幾個方面的作戰。
這個梅津美治郎是陸軍大學第二十三期的首席畢業生，也就是第一名。這個老鬼子是個學究型的軍人，考慮問題冷靜慎密，外表上看謙恭有禮，實際上是個人面獸心的傢伙。
現在他手頭兵力有限，處於被動挨打局面，但是，梅津美治郎不是等閒之輩，他已經開始研究如何抽調兵力進行山西肅正作戰了。
面對四處告急的形勢，寺內壽一不為所動，嚴令多田駿、東久爾宮捻彥王和崗部直三郎督率部隊加快進攻步伐，務必一戰消滅劉一民教導師主力，徹底解決山東問題。
但是，寺內壽一萬萬沒有想到，八路軍教導師的戰法改變了。
鬼子大掃蕩開始的時候，日軍所到之處，八路軍基本上都是堅決避敵鋒芒，迅速轉移、突圍和進入地道，日軍基本捕捉不到八路軍主力的影子。就是八路軍經營時