在這種情況下選舉產生的保加利亞政府是民主的或者是有代表性的”。同一天（8月21日），據宣佈，那位現已幾乎成了傳奇式英雄人物的共產黨領導人格奧爾基·季米特洛夫已獲准辭去蘇聯最高蘇維埃代表的職務，並放棄了蘇聯國籍，以便在保加利亞選舉中充當候選人。在這種情況下，索非亞是不大會好好接受西方政府這些抗議的了；8月23日，斯塔伊諾夫外長在提到英美照會的一項宣告中採取了這一立場，即按照停戰協定的規定，對保加利亞的任何要求都必須向盟國管制委員會提出。西方代表於是召開了一次盟國管制委員會會議來討論選舉問題，併成功地使會議同意了他們的觀點，這也許是很使斯塔伊諾夫感到詫異的。8月25日，保加利亞政府宣佈，經考慮盟國管制委員會的建議後，決定推遲選舉。就在這同一天，美國國務卿在新聞釋出會上表示，希望保加利亞人民將能在稍後的日期透過自由選舉選出一個具有充分代表性的政府，使美國政府能夠同它簽訂和約並建立正常關係。他特別感到滿意的是，盟國管制委員會的三位代表一致同意選舉應推遲舉行。他覺得這“突出地表明瞭”三國政府在幫助已解放的歐洲各國人民建立他們自己選擇的民主政府這一點上有著共同一致的目標。
也許是由於希望早日簽訂和約，早日取得英美的承認，保加利亞政府在9月間修訂了選舉法，並容許反對黨候選人的名字在另外的名單上公佈。政府還允許三個反對黨（農民黨、社會民主黨和穆沙諾夫領導的“右翼”民主黨）出版黨報。9月中旬宣佈選舉將於11月18日舉行。反對派的報紙當即斥責祖國陣線聯盟在競選運動中的行徑。他們要求不再讓共產黨人掌管內政、司法兩個部；當政府予以拒絕時，三個反對黨於10月11日宣佈他們將抵制選舉。
10月下半月，馬克·埃思裡奇（被派往巴爾幹地區瞭解政治情況的一個美國報紙發行人）在索非亞耽了一段時間，訪問了執政黨聯盟和反對黨兩方面的支持者，他的訪問使人們激動，並對訪問可能產生的後果進行猜測。另一方面，11月7日共產黨領導人格奧爾基·季米特洛夫從莫斯科回到了國內，這大大加強了祖國陣線聯盟的地位。他立即對各反對黨發動猛烈攻擊，他提到穆沙諾夫時，措詞特別激烈，說在國會縱火案審訊時，當時擔任首相的穆沙諾夫拒不恢復季米特洛夫的保加利亞國籍。季米特洛夫說，是斯大林救了他，給了他蘇聯國籍。
1945年11月16日，即選舉前兩天，美國又向保加利亞政府遞交了一個照會。照會說，據埃思裡奇報告，保加利亞並沒有採取步驟來改組它的政府使其更具有代表性；公佈的是一張單一的候選人名單，許多民主的候選人被排除在外；而且有威脅和壓制的跡象。美國照會最後說，沒有理由相信，“在這種情況下進行的選舉，其結果會反映保加利亞人民所選出的是一個具有代表性的民主政府”。繼美國提出照會之後，保加利亞各反對黨領導人公佈了一封信，告誡保加利亞政府，要它再次推遲選舉，說如果政府固執己見的話，必須“對人民和國家承擔歷史責任”。這些抗議毫無效果，選舉於11月18日舉行。同一天，保加利亞答覆了美國的照會。復照著重提到8月間推遲選舉後對各反對黨所作出的各種讓步，追述了各反對黨領導人於10月11日聲稱要抵制選舉這一事實。既然反對黨後來未曾參加選舉，那末，指責對他們進行威脅和壓制就不可能有什麼根據了。照會又說，政府打算“在選舉後，主動地擴大祖國陣線現政府的民主基礎”。
在1945年11月18日的選舉中，祖國陣線在議會中取得了四分之三的席位，新政府全部由祖國陣線聯盟的成員組成。反對黨的一些領袖，特別是農民黨領袖尼古拉·佩特科夫，對選舉結果表示異議，並且聲稱只有撤換了內政和司法兩部的共產黨人部長，並保證在沒有威脅的情況下進行另一次選舉，農民黨人才願意參加政府。格奧爾基耶夫總理於是指責佩特科夫是憑藉“外國勢力”行事的，並說，既然反對黨已經退出了政府，他們不能再指望在內閣中取得職位。
第四節 1945年12月的莫斯科協議和隨後的外交照會往來
1945年12月莫斯科會議期間，貝爾納斯在同莫洛托夫和斯大林討論埃思裡奇報告時，發現俄國人在保加利亞問題上甚至比在羅馬尼亞問題上更不願意滿足美國人的願望。莫洛托夫告訴他，由於保加利亞已經舉行了選舉，俄國人不願意干預該國的政府，不過，斯大林後來同意“建議”保加利亞政府吸收兩名在政府中還沒有代表的政黨的成員，但堅持說，他的“建議”不能