們無法用武力摧毀共產黨；如果國民黨硬要這樣做，將給自己帶來財政和經濟上的崩潰，而這正是共產黨所求之不得的。蔣介石回答說：他堅信共產黨從來沒有誠意和國民政府合作；在俄國的影響下，他們的目的是要瓦解國民政府。他認為有必要摧毀共產黨的軍事力量，並相信只要做到了這一點，處埋共產黨的問題就沒有什麼困難了。
蔣宣稱，他不相信中國經濟有立即崩潰的危險。
12月4 日，馬歇爾從周恩來那裡收到了共產黨提出的重開談判的條件，那就是：解散國民大會，恢復1946年1 月13日以前的軍事陣地。對於馬歇爾提出的是否要他繼續開展調停工作，共產黨沒有表態；馬歇爾把這種沉默理解為共產黨不希望他再堅持下去。
12月18日，杜魯門總統就美國對華政策發表了第二個宣告。在提到他上一年12月的宣告之後，總統回顧了導致派遣馬歇爾特使的種種考慮，1946年1 月和2 月的協定，以及後來的不愉快的發展。他還解釋了派遣美軍來華的目的以及他們在中國所做的工作，特別提到美軍參加了集中和遣返近三百萬日本軍人和平民的龐大工作——這一工作已於1946年11月全部完成。他聲稱，1945年12月駐華美軍總數共約十一萬三千人，現正減少到不滿一萬二千人。
總統宣佈，他上次宣告中所闡明的政策原則仍然有效，並將繼續指導美國在華的活動。這些原則是：承認中219 國國民政府：贊助和平解決中國內戰；不論內戰持續多久，均不進行干涉。他答應在中國國內局勢證明可行的時候，考慮向中國進一步提供財政經濟援助的可能性。
與此同時，蔣介石正在盡一切努力打敗共產黨，並竭力從他自己的陣營內部取得某些支援，以對付美國為了迫使他的政權自由化所施加的壓力。雖然由於共產黨和大多數小黨派拒絕與會，國民大會幾乎成了清一色的國民黨局面，但在國民黨內部也有分歧的意見。有勢力的右翼分子想要否定政治協商會議在1946年1 月作出的決議，以及原封不動地透過1936年5 月的憲法草案。這恰恰會中了共產黨的圈套並大大有助於證明他們的預言，說憲法只不過是用來裝裝門面，國民黨實際上仍將和過去一樣實行獨裁統治。委員長在國民黨內的比較開明的人士和國民大會中的非國民黨人員的支援下，透過了一部與原先1 月份由各黨派參加的政治協商會議所提出的建議多少有些相符的憲法。這個檔案將在12月25日大會閉幕後一年開始生效；暫時將成立一個聯合政府，持有不同政見的黨派，包括共產黨，如果他們願意的話，都可以參加進來。可是，在大會閉幕之前已經獲悉，共產黨將不參加。
儘管馬歇爾認為共產黨12月4 日的答覆說明調停已經毫無成功的希望，但在這段時間裡，他仍然留在中國。他繼續為委員長提出建議，對他在國民大會期間的各種行動加以鼓勵，並敦促他採取主動，以鞏固一個有力的自由派，這個自由派或許能在國共之間起到平衡作用，並使中國輿論界中要求和平改革和避免任何一種獨裁統治的那些意見得以實現。否則，馬歇爾預言說，憲法的修改將無濟於事，充滿悲劇可能性的現狀將進一步惡化。他意識到，作為一個調停人，他在中國已失去了作用，所以他明智地拒絕了要他繼續留在中國充當委員長顧問的建議。l947年1 月6日，杜魯門總統宣佈把馬歇爾召回220 華盛頓彙報形勢，第二天又宣佈任命馬歇爾為國務卿。
馬歇爾1 月7 日的個人宣告總結了他的調停使命失敗的原因，隨後不久，國務院公佈了這個宣告。
馬歇爾在宣告中著重強調了他稱之為“國民黨內部一批佔統治地位的反動分子”
的影響，這些人反對他的一切努力，下定決心要用武力摧毀共產黨，並相信無論他們想幹什麼，都可以指望得到美國的支援。馬歇爾顯然對共產黨抱有懷疑。他知道共產黨的領導人是馬克思主義者，他們的目的是要在中國最終建立一個共產黨的政權。
他譴責共產黨對美國的政策和意圖進行惡意曲解，並且證明共產黨在他執行使命的後期變得更加不妥協了。另一方面，他區分了兩種共產黨人：一種是他稱之為“徹頭徹尾的”共產黨人，這種人為了推翻政府，不借破壞整個中國的經濟；另一種是自由主義分子，他們之所以參加共產黨，與其說是由於意識形態方面的原因，不如說是由於厭惡國民黨政府的腐敗無能。但是他又說，他對共產黨的內部活動沒有親身經驗，而且有許多人不相信共產黨內部存在著真正的觀點上或政策上的分歧