爾和司徒雷登的意見，表示願意向共產黨提出暫時休戰，作為交換條件，共產黨方面必須提出參加國民大會的國民政府委員會的代表名單，同時三人小組應就如何根據軍事整編計劃重新部署共產黨部隊的問題作出決定。
直到此時，雖然馬歇爾也曾強烈批評過共產黨在談判中的閃爍其辭和行動遲緩，但他一直把繼續敵對行動的主要責任歸咎於中國政府。然而，現在共產黨表現得同國民黨一樣不肯妥協，他們拒絕了美國調停人好容易217 才說服政府提出的停戰建議。共產黨的要求體現在10月9 日的備忘錄中，其中包括要政府軍明確放棄對張家口的進攻，並要求政府軍撤回到1 月13日前他們在中國本上以及6 月7 日前在滿洲佔領的陣地。在政治上，他們的要求包括為他們自己和民主同盟在改組後的國民政府委員會中取得十四個席位——這些代表名額可以使他們所反對的任何措施無法透過。他們還要求改組行政院和國民政府委員會，推遲召開國民大會，直至政治協商會議的有關委員會對憲法草案作出修改，並由政協的常務委員會定出各黨派參加國民大會的補充代表名額比例。共產黨表示，在這些要求未被接受和實施之前，他們不願參加國民大會。他們還堅持在中央政府未按建議改組之前應維持地方政府的“現狀”。
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因此，雙方仍然象過去一樣距離很遠，敵對行動繼續進行。10月10日，張家口落入政府軍手裡。次日，政府正式宣佈將於11月12日召開國民大會。10月16日，委員長提出了另一個妥協方案，這個方案大體上，雖然不是全部，還是根據美國調停人為他擬定的建議草案制定的。這個方案也遭到了共產黨的拒絕，同時第三方面（由各少數黨領袖組成）為謀求雙方和解而作出的努力也同樣沒有效果。11月6 日，委員長宣佈他已向自己的部隊下達了停火命令，同時他進一步提出了一個政治和解建議。不過，他拒絕取消召開國民大會的決定，並於11月15日——比原定日期推遲了三天——召開了國民大會。第三方面的某些黨派的代表出席了這次大會，但共產黨和民主同盟拒絕參加。11月16日，共產黨發表宣告，譴責大會是國民黨所控制的機構，並宣佈不承認大會的決議。三天之後，周恩來動身返回延安，從而結束了上年1 月開始的一系列漫長的談判。在周恩來啟程之前，馬歇爾要他向延安的共產黨領導人取得下面這一問題的明確回答：他們究竟希望還是不希望馬歇爾將軍繼續充當調停人？周恩來答應滿足馬歇爾的要求。12月1 日，馬歇爾218 同委員長再次舉行會談，在會談中馬歇爾重申他堅信國民黨人將會發現他