南北夾擊滅亡宋朝。蔣介石找到藉口，硬說日軍可能從綏遠侵入陝甘，切斷河西走廊的中蘇聯系，而後進入四川，威脅國民政府的陪都重慶。這樣，蔣介石用兵西北就有了冠冕堂皇的理由。國民黨大量向西北增兵，還任命胡宗南兼任兩個戰區職務，以陝西、河南、山西第一戰區副司令與甘肅、青海、寧夏、綏遠第八戰區代司令身份，協調指揮25個軍50萬兵力，儼然而為“西北王”。
西北王胡宗南深得君心。以少數部隊扼守潼關一線阻止日軍入陝，卻以大部兵力對付共產黨。國民黨部隊沿著邊區邊境修築碉堡，北接長城，東到黃河，從西繞南形成一圈封閉的封鎖線。每道封鎖線都由一個接一個的碉堡群組成，每個碉堡群又由相互通聯的子母堡組成，碉堡之間由戰溝相連。重點地域更是層層設防，5道封鎖線形成縱深百里的封鎖地域。延安正南的洛川至中部縣（現黃陵縣），僅僅80裡的第一道封鎖線，就有碉堡518座！
陝甘寧邊區四面被圍：西北的寧夏有馬鴻逵、馬鴻賓部隊。北面的綏南、陝北、晉西北有鄧寶珊、高雙成、馬占山部隊。東、南、西則是胡宗南部隊主力，從東部的黃河西岸向西，沿陝西秋林、洛川、耀縣、甘肅的寧縣、西峰等地，囊括邊區南面，又向北進入寧夏固原包抄邊區西面，直接西北的馬家軍。
此時，紅軍改編為八路軍，三個師先後開赴抗日前線，留在邊區的只有少量後方留守部隊。物理學判定：水位越高，勢能越大。軍事學也認為：兵力差距太大，容易導致均勢失衡，實力畸強的一方難以遏制進攻慾望。這樣看，延安還是始終處於危險之中。
所幸，大敵當前，國共雙方都把抗日當作主要任務，邊區內外尚能維持和平局面。延安與西安之間，還時常往來郵電、商旅、公事官員。
第二章 從明爭到暗鬥
官府劫道（1）
延安東面是黃河天塹，北部有沙漠阻隔，連線外界的通路有限。
向南到西安的800裡山路，是延安通向省城以至國家中心地帶的最近通道，公開往來的人員、物資、商旅多數從南路走。
向東北，經綏德、榆林、神木可出內蒙；向西北，經保安、定邊可出寧夏、內蒙；這兩
條路線都是通往邊境的通道，可以溝通蘇聯。
還有一個西南方向鮮為人知。陝甘寧邊區之“甘”，就是甘肅省的慶陽地區，位於延安的西南方向。這個地區遠離省會，國民黨基層政權鬆散，就成為共產黨的秘密通道。
三條路線活躍了偏僻的延安。
以往，中共中央機關先後位於上海、江西，與被稱為“遠方”的共產國際聯絡，都要經過海路，必須透過由國民黨嚴格控制的海港。1935年7月共產國際召開第七次代表大會，決定改變過去的關門主義路線，建立國際反法西斯統一戰線。此時，長征中的中共中央與共產國際的無線電聯絡已經中斷，無法協調立場，就由中共駐共產國際代表團代替中共中央起草《中共為抗日救國告全體同胞書》（《八一宣言》），呼籲國共聯合抗日。重大的政策轉變急需統一思想，8月，中共駐共產國際代表團派張浩回國恢復聯絡。
從蘇聯到中國內地蘇區，沿途將透過蒙古王公和國民黨統治地域，此前已經有兩個人被捉住殺掉。為了保密，張浩不帶任何文字材料，而是將共產國際七大檔案與八一宣言的主要內容默記腦中，特別是背誦了共產國際提供的全部密碼！張浩二人乘騎駱駝，穿越蒙古大沙漠，到達寧夏銀川，由於湖北口音被國民黨守城部隊扣押。身穿光板羊皮襖的張浩，以商人身份幫廚，與連長拉老鄉，終於獲得釋放。張浩進入陝甘蘇區定邊的時候，恰巧中共中央也剛剛結束長征到達陝北！
1935年11月7日，十月革命節紀念日，中共中央正在瓦窯堡舉辦釋放劉志丹等人的宴會，突然接到定邊電報，有可疑人要見中央！又高又黑的張浩被押送到瓦窯堡，大家認出：這個“老韃子”就是共產黨員林育英！
剛剛進入中央領導崗位的毛澤東真是運氣極好，要根據地，腳下就有陝北蘇區，要國際支援，張浩就從天而降！中共中央剛剛糾正左傾的軍事路線，對於政治路線的討論還有嚴重分歧，張國燾更是公然另立中央。手持共產國際尚方寶劍的張浩，有力地支援毛澤東轉變路線的努力，制止了張國燾的分裂行為。
中共中央的新駐地延安靠北，鄰近中蘇邊境，得以陸路往來遠方。沿途大多是西北軍、晉軍的地盤，蔣介石的中央軍鞭長莫及。起初是徒步秘密往來，國共合作之後就有