內進行爭權奪利的時候，日本就可以毫不丟分地結束戰爭了。
雖然與中國的戰爭有點一邊倒，但是，日本人對中國的入侵可不像佔領衣索比亞那樣普通。捲入戰爭的人數比最近一次西班牙內戰的人數兩倍還要多。傷亡數字只能猜測，但肯定是數目巨大——日軍的傷亡數量也很大，他們也不得不對付瘟疫、水災和艱苦條件。日軍對南京的大洗劫將被載入歷史，成千上萬名當地婦女被強姦，平民百姓被屠殺。去年10月廣州的淪陷也同樣觸目驚心，唯恐重演南京那一幕，在日軍還有幾個小時就要攻入廣州時，86萬市民棄城而走，這可能是歷史最大的一次市民自發撤退行動了。
在交戰過程中，日軍擁有先進的武器和強大的空中力量，在正面交戰過程中往往都能輕鬆獲勝。而中國最為拿手的對策就是“堅壁清野”，不使日本在佔領後佔得便宜。但儘管只剩下燒焦的土地和空空的房房，日軍還是佔據了中國北方省市和鐵路幹線，並推進到長江三角洲和漢口。日本的佔領範圍從南到北、從西到東長達1000英里。
中國目前仍有數十萬平方公里的土地沒有被日軍佔領，佔領這些地區的是中國的游擊隊。由於要防備俄國軍隊，日軍必須在滿洲地區常駐40多萬名士兵，這樣就無法在其他佔領區保持足夠的軍力。因此他們就嘗試組建傀儡政府。在建立傀儡政府的地方，苛捐雜稅幾乎要壓死人，豬要徵稅，存貨要徵稅，外出要徵稅，所有的貨物流通都要徵稅。家畜被搶走了，帶金屬的器具被沒收了。最後，日本人在中國北方地區還強迫中國的生意人使用日本的貨幣按他們的進口價格進行交易。
但中國人並沒有就此罷休，他們以不可思議的勇氣和難以置信的機智做了針鋒相對的抵抗。他們刺殺漢奸官僚。在總共15萬平方公里的日軍佔領後方，他們自行成立了“自衛”政府。大約7500萬國民，差不多是戰前居住在德國人口總數，為這些政府的聯合委員會和動員委員會。14－16歲的少年通風報信，農民們配合挖溝砍樹以阻礙日軍行軍。
紅色八路軍在陝西和湖北省對侵略者展開遊擊作戰，在湖北中部有5萬的游擊隊員。在白天是個規規矩矩的農民，面朝黃土背朝天，勤勤懇懇地耕種；晚上搖身一變成了游擊隊員，追打日本鬼子；第二天，日本要開始報復時，他們又重新回到田裡，把槍支彈藥埋好，一臉的平靜。
農民們則有其他的抗擊方式。除非面前晃著刺刀，對於由日本人控制的華北聯合儲備銀行發行的以日元為基礎的票據，中國人根本就不按面值使用。去年春天，在日軍佔領的華北地區，農民們莫名其妙地忘記種植棉花了。
多年來愛國華人一直在抨擊“租借港口”和國際租借區——在那裡洋鬼子們擁有“不受管轄”的司法和拘留權。但今天在這些國際租借區內成為中國人抵抗日偽的活動區。蔣介石的政治首都是重慶市，但對西方人來說，金融中心還是在外國人的聚集區，特別是香港和上海。日本現在還不敢搶奪上海的國際租借區和其他城市的外國領地，但他們在試圖一點點地吞噬，他們想做得更為強硬一些，在天津封鎖了法國和英國的領區，對沒有直接租借區的美國也是一大打擊。
如果他們能夠長期隔離天津，日本人有可能壓制最令其頭疼的黑市交易所，在這裡日元被打折買賣。這不僅僅是經濟上的損失，還是個臉面的問題。但即使日本人能夠把天津的鈔票兌換人統統清除掉，還有上海、青島及其他中國城市的黑市交易場所。而且如果上海的黑市交易所被查禁了，仍可以轉移到英屬的香港。
幾個月以前，美國向中國全球貿易公司貸款2500萬美元來資助中國今後在美國的採購；英國也借給中國2500萬美元來穩定中國的貨幣幣值。中國擁有這樣的財政扶持，使日元在相當長的一段時間內一直貶值。而且日本很長時間以來已無法從中國那裡獲得所需的外匯來購買飛機、原油和鋼鐵，因為中國海岸線的交易已為西方租借港口的銀行清空了。
政經中心轉移至西南
去年秋天漢口和廣州雙雙淪陷，而這兩座城市是蔣介石供給鐵路線的南北兩端，為此中國人失去了原先習慣從英屬香港獲取軍火的交通線路。這一沉重的打擊使一些西方靈通人士認為日本已經贏得了戰爭。但是廣州－漢口鐵路線的奪走形成了中國抗日的新時期。蔣介石政府的首都轉移到了內陸四川省的重慶，有一條穿越崇山峻嶺通往緬甸的公路已修建完畢，直抵孟加拉灣和印度洋。其他路線也已開通，從雲南到法屬印度###，穿越新疆沙漠地區到蘇聯邊境的清政府時