真是一舉多得。早在秀吉還是信長家臣的時候，他就曾向信長提議：等統一日本後，他要親率軍隊進攻明朝，為主子開疆闊土。
經過百年戰火的鍛鍊，再加上兵農分離的得力政策，更兼收編各路水賊海盜，日本的陸海軍實力已相當強大。明朝面對數十年倭亂一籌莫展，其無能早已被秀吉看在眼裡，因此他自認為足可與明朝決一死戰。當時，日本共有大名一百零一位，西國有五十三位，東國有四十八位。對於秀吉的侵明策略，德川家康、伊達政宗、蒲生氏鄉等東國大名對出征缺乏熱情，其中很多人還提出了反對意見，蒲生氏鄉更是暗地怒罵道：“這猴子，不死找死！”但西國諸大名，尤其是九州島上的島津氏一族、鍋島直茂、立花宗茂等，還有統治中國地區的毛利氏、小早川氏卻躍躍欲試，他們在日本統一戰中損失相對較小，儲存了相當的勢力。而且，他們的領地離明朝和朝鮮比較近，侵略成功後，瓜分領土也比較方便。秀吉手下的大量年輕武士也想從戰爭中獲得戰功，以期使地位更上一層樓。因此，秀吉的策略得到了更多人的支援。
天正十九年（1591）六月，雄心勃勃的秀吉派對馬島島主宗義智為使者，致書朝鮮國王宣祖李昖，書信原文如下：
日本國王關白秀吉奉書朝鮮國王閣下：
雁書薰讀，卷舒再三。比年我朝諸國分離鬥爭，紊綱紀、廢禮儀，而不從朝憲。餘慨然奮激，討滅叛逆，宇內漸歸廓清矣。餘素出於側陋，然母孕餘也，有日輪入懷之祥。相者曰：“日光所及，無不照臨。壯年則八表仰風裁，四海服威名，其何疑乎！”及其倡義，戰則勝，攻則破，果無不如意。數年之間，天下大治，民安財足，遂致帝都壯麗，朝家之盛，蓋無如今日矣。餘思人生不滿百，安能鬱郁乎斯土﹗將一超直入明，易我朝風俗於四百餘州，施帝都政化於億萬斯年者，在吾方寸中。貴國先驅而入朝，有遠慮、無近憂者乎﹗院邦小島在海中後進輩者，不可作許容也。餘入明之日，將士卒來軍營，則彌可脩鄰盟也。方物領納，珍重保嗇。
很明顯，秀吉是要“假道朝鮮，以伐明朝”，但朝鮮君臣認為秀吉用的是“假途滅虢”之計，而且他們對日本不是很瞭解，在他們眼中，日本只不過是窮鄉僻壤出刁民，出的盡是些倭寇。一個淨出海盜的地方，還想侵略大明？朝鮮君臣只是把秀吉的書信當成一些瘋話而已。當時，朝鮮作為附庸，在明朝強大的羽翼下已是武備荒廢。由於受明朝影響，朝鮮重文輕武，以致“人不知兵二百餘年”，全國三百餘郡縣多未設防。把這一切看明白的秀吉決議先攻朝鮮，再進大明。
八月，年僅三歲的鶴松夭折，秀吉痛不欲生，捶胸頓足。想想自己一大把年紀了，再想生娃已經不太可能了。無奈之下，秀吉決定立已改名為豐臣秀次的外甥三好秀次為繼承人。
在此之前，秀吉就已經下令在肥前的松蒲郡建一座巨城——名護屋城。
名護屋城總面積為17萬平方米，以本丸為中心，設定了二之丸、三之丸及東之丸，在靠北的下一層設定了遊擊丸、水手郭，在更下層還設定了山裡丸和臺所丸。除大手口外，名護屋城還有五座城門，在北面還有統稱為“鯱鉾池”的壕溝，其規模僅次於大坂城。和大坂城不同的是，這座城堡並不是供秀吉享樂的奢華宅第，而是一座巨型軍營，用以作為入侵明朝、朝鮮的前哨基地。
據說，他命多員將領負責修建此城。十月，花了不到五個月時間，主體部分就搞定了，速度之快令人乍舌，同時也能看出秀吉急於遠征之心。
臘月廿七；秀吉將“關白”之位傳給秀次，自己則退位任“太閣”；專注於對外用兵。大海彼岸又要遭受戰火荼毒了，而此時的明朝、朝鮮又是何種現狀呢…… 。。
第四十七回 興變法萬曆中興 起朋黨李朝衰敗
且說明朝自朱元璋建國之後不久，便出現了閹黨專權的局面，東廠、錦衣衛等特務機構將大明江山搞得烏煙瘴氣。嘉靖帝繼位後，更是二十餘年不上朝，專心煉丹修道。朝政不但有閹黨參與，更被奸臣嚴嵩父子把持，貪賄公行，吏治*，他們排除異己，清流派慘遭*。而嘉靖帝在位之時，正是倭亂最為猖獗的時期。
國內戰爭使日本各階層人士大量破產和失業，遂多淪為盜匪。由於商業的發展，各大名對明朝各種物資和貨幣的需求更加強烈，西國各大名由於地理位置較近，把掠奪明朝沿海地區視為開源之路。明朝的大量商人、農民和失意文人留居日本，他們與倭人勾結，進行聯倭劫掠，是這一時期倭寇的顯著特點。僑居日本的汪直、鄧文