姓雖然看到自己的房屋被燒，但是敵人卻沒得到半點好處，都高興不已。在“雲客”（雲客：遭受尼子氏*的出雲流民）的帶領下，歡快地跳起了舞蹈。
城外的毛利軍瞅準時機，成功偷襲了尼子軍的運糧隊，切斷了敵軍的糧道。不久，元就率兵再次回到郡山城，堅守不出。就這樣，兩軍展開持久戰。在接到元就的求救信後，大內義隆並未打算出兵，而是繼續防守防府、陶館和天滿宮一線，它位於周防的南部，臨近瀨戶內海，是保護山口城之重要防線。
開戰以來，尼子軍時常派兵襲擾郡山城，毛利軍民奮力反抗，數次挫敗敵軍的進攻，尼子氏家臣 本城信濃守、高橋元綱相繼陣亡。元就又巧施反間計，使詮久放棄要衝風越山，而將本陣移至青山光井山。尼子氏重臣宇山久兼建議速戰速決，以防大內氏出兵增援，但詮久堅持“兵糧攻”的持久戰術，準備耗盡毛利軍的糧草，再施行動。兩個月匆匆而過，毛利軍的糧倉已經見底，形勢岌岌可危。眼見大內援軍遲遲不到，無奈之下，元就率軍偷襲青山光井山的尼子本陣，受到阻擊後敗回。在陶隆房的苦勸之下，義隆終於決定出兵援助毛利氏。大內軍一萬五千人從周防南部的防線由水路出發，途經嚴島，在安藝南部登陸，增援郡山城。
天文十年（1541）正月初三，毛利、大內聯軍反覆突入，火燒尼子軍營。十三日，長尾地方的尼子軍營受到偷襲，守將高尾豐前守戰死，黑正甚兵衛敗逃。陶隆房趁尼子諸軍救援長尾之機，乘虛突襲尼子本陣。詮久準備死拼到底，久幸苦諫才被迫撤離。見主公安然離去，久幸率深野房重等十餘騎衝入大內軍，奮起反擊，力盡而亡。久幸向來用兵謹慎，被詮久等年輕武士謬稱為“避戰將軍”。戰陣之上，全憑智謀策略，而非逞匹夫之勇，此理豈是詮久等輩所能理解。
毛利、大內趁勝掃平整個安藝，臣從於尼子氏的吉川、小早川、福屋、三刀屋、出羽、本城、多賀、山內、杉原、古志、三吉、宮、尅�賴勸慘樟熘鞣追淄犢看竽謔希�慘展�誚鍪Ｑ沃巍⒈鋇骸⒊嘌ㄈ�胰願�婺嶙郵稀Ｎ鞴�窬址⑸�訟肪縲緣謀浠���敬τ諏郵頻拇竽謔鮮屏ρ杆僭鑾浚�嶙郵先聰穹綹傻吶Ｈ狻４τ詵朗刈刺�拇竽謔獻急敢徽貢皇�慷嗄甑氖紙牛��汲鍩��ツ嶙恿斕亓恕Ｎ�肆�稀⒗�Ｃ��希�≡�輝市砘氐嬌ど匠牽�紗私崾�巳酥噬�睢Ｍ�曄�魯跏��咕夢�巳コ�約旱拿岡耍�〗��憷�邇緄鈉�洌�拿�緹謾Ｊ�輝率���砟臧聳�乃甑木�瞄嬗誆￠街�希�籃笥肫涓改嶙憂宥ê顯嵊詼垂饉隆＠�氛媸僑鞝飼珊希��竦蹦甏竽諞逍慫朗幣謊���彌�朗溝媚嶙郵系拇�掣�蛹柘鍘�
天文十一年（1542）正月，大內氏開始向尼子家展開全面進攻。義隆、隆房率軍一萬五千人浩浩蕩蕩殺向出雲，途中匯合了安藝、備後、石見等國的領主，勢力迅速膨脹。同年十月，聯軍攻到尼子氏本城月山富田城外，守軍堅守籠城，在付出慘重代價的情況下，聯軍仍無法攻陷這座堅城。不料，吉川興經是暗藏在聯軍中的尼子內應。由於吉川軍的反水，聯軍陣營頓時亂作一團。天文十二年（1543）五月，大內軍在退出京羅木山本陣，撤到星上山時，被尼子追兵趕上，兩軍發生激戰。在幾乎全軍覆沒的情況下，義隆和隆房狼狽逃回山口城。元就也險些命喪敵手，一路上多次遇到追兵，好不容易才逃回郡山城。尼子軍乘勝南下，向大內氏發起反擊。兩家展開攻防戰，形勢對大內氏極為不利。
由於連年戰亂和官餉入不敷出，大批公卿流落地方。當時，公卿受到特別優待的共有三處：大內氏山口城、今川氏駿府城和朝倉氏一乘谷城，因此大內文化、今川文化和朝倉文化作為京都文化的支流，也受到影響而繁榮興旺起來。義隆的正室也是公卿之女，公卿們不但將京都的文化帶到山口城，也帶來了貴族特有的*之風，他們的生活風氣也一直腐蝕著大內氏。由於戰爭失利，義隆心灰意冷，轉而將興趣全部放到了詩詞歌賦上。本就風雅的義隆這下可是如魚得水，再加上佞臣相良武任的阿諛奉承，使他深深沉迷於玩樂當中，不能自拔，一切軍政大事都交給隆房處理。
卻說安藝望族小早川氏的本家在沼田地方，一支族人遷到西南方不遠處的竹原地方定居，成為小早川氏的一個分家，為了加以區分，分別稱他們為沼田小早川氏和竹原小早川氏。瀨戶內海中散落著很多小島，盤踞於此的是海盜起家的村上氏。他們主要以因島、能島、來島三座島嶼為據點，集結兵力，訓練水軍，形成了瀨戶內海上一股不可忽視的力量，人稱其為“村上水軍”。他們在海上設立關卡，