部在廣州的叛亂（嗣後又引起12月11日共產黨在廣州的“暴動”），可能系汪兆銘、張發奎二人經過長期縝密計劃而後發動的。
當唐生智7月間發動“東征”時，張發奎實已面從心違，汪兆銘也深知唐生智終非囊中物，不可久恃。汪、張二人似已有秘密計劃，轉返廣東革命根據地，然後再捲土重來。適賀龍、葉挺、朱德三人各率所部於8月1日在南昌“叛變”，張發奎遂在九江以追剿“叛軍”為名，全軍南撤。唯賀、葉等軍於8月8日抵達贛南撫州，有進入粵東模樣時，張發奎便停止追擊，並取道新淦、吉安、泰和、贛州、南安、南雄、始興、韶關，徑向廣州前進。會賀、葉南下，潮、梅吃緊，廣州第八路軍總指揮李濟深乃派前第四軍副軍長陳可鈺，迎張於途，囑其向東江尾追賀、葉，與兩广部隊夾擊*。張發奎堅不從命。李濟深不得已，乃檄調駐廣西的第十五軍（原七軍留守部隊改編）兼程趕往粵東，與第八路軍的陳濟棠等會剿*。在李濟深、黃紹竑二人親自指揮之下，數度血戰，卒將*消滅，賀、葉自汕頭乘蘇艦秘密出國。朱德則率殘部回到江西邊地，為範石生所收編，粵東始平。
唐生智、張發奎之異動（4）
誰知正值李、黃會剿*勝利時，張發奎、黃琪翔等部率其第二方面軍數萬人，乘間於9月下旬進入廣州，加以盤踞，並散發充滿火藥氣味的“回粵宣言”，公開攻訐南京國民政府，並揚言打倒一切“篡竊黨權”的分子。一時不滿意南京中央的黨人，如陳公博等，均紛紛南下入粵。汪兆銘也於10月29日自上海返抵廣州。
先是，汪兆銘既已贊成組織特別委員會，其後又反悔食言，於9月21日自南京到漢口，策動唐生智反對特別委員會。汪到了漢口，見唐生智別有懷抱，而南京中央政府已決定討唐，且張發奎也已進入廣州，汪氏乃於10月24日自武漢抵滬。翌日便搭輪南下，於10月29日抵廣州，與張發奎合流。汪氏抵穗之日，即在葵園官邸召集南下中央委員陳公博、何香凝等開會，謀在廣州設立中央執監委員會，與南京的國民政府相對抗。
此時南京中央政府譚延輳А⑺錕頻齲�諾繽羰希�移淇巳綻茨��偌�鬧腥�幔�餼齙襯諼侍猓���羰纖�堋Ｒ蟯裟鞘閉�詡蘋�暈淞ν騁渙焦悖�魑��巫時盡Ｈ揮�騁渙焦悖�蚴紫刃氬��羆蒙睢⒒粕芨f二人。唯李濟深德望素著，張發奎、黃琪翔等中上級幹部，均其多年部曲，頗難遽下毒手加以剪除。汪、張二人乃決定先用權術，將李濟深騙離廣州，並將黃紹竑騙來廣州，加以逮捕、槍殺。李、黃二人一除，則以汪兆銘、張發奎的資望與歷史相號召，兩廣可傳檄而定。有兩廣作基礎，前途便大有可為了。這個如意算盤，也可謂極陰險毒辣的能事了。
汪、張計劃既定，適蔣中正於11月10日自日本返國到滬，來電請汪北上，會商黨事。（當“特委會”成立之初，汪氏自漢東下時，曾電蔣求一晤，為蔣所峻拒；今蔣氏自日返國，反而移樽就教。其前倨後恭、曲折奧妙的手腕，實一言難盡）會南京方面譚、孫等再度致電汪氏，主張在滬召開四中全會預備會，商討召集四中全會及停止“特委會”各問題。
這兩項邀請，對汪來說可謂適逢其會。汪氏乃於11月初旬電邀黃紹竑自南寧來廣州一晤，並與李濟深商談一同赴滬，參加四中全會預備會。李、黃二人固不知汪氏笑裡藏刀，其後別有文章在也。黃紹竑遂於11月15日中午自南寧應召抵穗。當即往葵園謁汪，適汪與李濟深正整裝待發，彼此匆匆略談數語，汪、李便聯袂乘輪去滬。
黃尚擬於翌日與張發奎聚晤，孰知夜11時半，黃的老友廣東財政廳廳長馮祝萬匆匆親來黃氏寓所告密，謂夜半將有兵變，囑黃速避。紹竑得報，連夜化裝潛出寓所。未幾，全市即槍聲大作，街頭巷尾貼滿“打倒黃紹竑，實現汪主席救黨主張”一類的標語。李濟深的公館也於同時被繳械劫掠。叛軍包圍黃氏寓所及其他軍政機關，搜捕黃紹竑甚急。黃氏乃潛上一粵港輪船，終於逃出廣州。
張發奎在廣州叛變的訊息一出，全黨大譁。李濟深在上海至是始知受騙，乃呈請中央剿辦張發奎、黃琪翔，並痛斥汪兆銘。而張、黃二人乃一不做二不休，竟將其第二方面軍的精銳溯西江入桂，擬一舉戡平廣西，實現其統一兩廣的計劃。黃紹竑此時已潛行返桂，指揮第十五軍集中梧州，籌謀抵抗。雙方雖尚未短兵相接，唯劍拔弩張，大戰迫在眉睫。
孰知正當第四軍悉數西調，廣州空虛之時，前第四軍將領共產黨人葉挺偕著名共產黨首領張太雷、彭湃等潛返廣州，利用原