海峽而入地中海，因為在那裡，它必然會和德國和義大利的貪婪的野心發生衝突。蘇聯至少在目前對遙遠的印度洋不感興趣。莫洛托夫回答說，它目前感到興趣的是歐洲和土耳其海峽。他又說，“因此，紙面的協定對蘇聯來說是不夠的；它必須堅持使它的安全得到有效的保證”。
＇ 他闡述說＇ 蘇聯感興趣的問題不僅關係到土耳其，而且還關係到保加利亞？？但是，羅馬尼亞和匈牙利的命運也是蘇聯所關心的，在任何情況下對它都不可能是不重要的。蘇聯政府還想要了解軸心國對南斯拉夫和希臘有什麼打算，同樣，還想了解德國對波蘭有什麼打算？？蘇聯政府也對瑞典中立的問題發生興趣？？此外，還存在著從波羅的海向外的通道的問題？？
這位毫不疲倦、面無表情的蘇聯外交人民委員把什麼都說出來了，一個問題也不漏。裡賓特洛甫被一大堆問題弄得沒有招架之功——因為莫洛托夫這時說，如果裡賓特洛甫答覆這些問題，他將“甚為感激”——抗議說他被“逼問得太緊了”。
＇ 他無力地回答說＇ 他只能夠再一次重申，決定性的問題是：蘇聯是否準備和是否能夠在消滅英帝國這一偉大事業中同我們合作。
莫洛托夫馬上作了一個尖銳的反駁。希格爾在記錄中據實記了下來。
莫洛托夫在回答中說，德國人認為對英國的戰爭實際上已經打贏了，因此，如果＇ 像希特勒所認為的那樣＇ 德國是在對英國進行一場生死鬥爭，他只能解釋這句話是說德國在“為生”而戰，英國是“為死”而戰。
裡賓特洛甫是一個極為愚鈍的人，這句諷刺話也許還能為他所瞭解，但是莫洛托夫並不存僥倖之心。德國人一再聲言英國已經完蛋了，對此，這位外交人民委員最後回答說：“如果情況是這樣，為什麼我們躲在這個防空洞裡？落下的這些炸彈又是誰扔的？”* 由於這次與莫斯科的談判能手打交道的吃力費勁的經驗，也由於兩週以後出現的說明斯大林的胃口越來越大的跡象，希特勒得出了他的最後結論。
這裡必須指出，蘇聯獨裁者後來儘管矢口否認，當時卻接受了希特勒要他參加法西斯陣營的建議，雖然代價比柏林提出的要高。11月26日，在莫洛托夫從德國回來不到兩星期，他通知德國駐莫斯科大使說，俄國願意參加四國條約，但是須根據以下條件：1。德軍要立即從芬蘭撤退，芬蘭？？屬於蘇聯的勢力範圍？？
2。在今後幾個月內，蘇聯在海峽的安全要得到保證，辦法是蘇聯同保加利亞締結一項互助條約？？並且蘇聯可以憑長期的租借權建立一個可以到達博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的陸海軍基地。
3。承認在波斯灣的總方向內，巴統和巴庫以南的地區是蘇聯的領土要求的中心。
4。日本放棄它在庫頁島北部開採煤炭和石油的權利。
斯大林總共要求締結5 個秘密議定書來包含他的新建議，而不是兩個秘密議定書，並且還額外要求，如果土耳其在關於俄國控制海峽的基地方面進行刁難，4 國應對它採取軍事措施。
這些建議所要的代價比希特勒甚至願意考慮的還要高。他曾設法把俄國排除在歐洲之外，但是現在斯大林要求得到芬蘭，保＇810＇ 加利亞、對海峽的控制權，而且實際上還要求得到阿拉伯和波斯的油田。歐洲的大部分石油通常是由這些油田供應的。俄國人甚至沒有提到印度洋，而元首起先是想用印度洋作為蘇聯的“領土要求”中心來搪塞的。
希特勒對他的高階軍事首腦說：“斯大林真是精明狡猾，他要求的東西越來越多了。他是一個冷酷無情的訛詐能手。德國的勝利已經是俄國所不能容忍的了。因此：必須儘快使它屈膝。”
這個冷酷無情的納粹訛詐能手如今碰到了敵手，這使他感到十分惱怒。
12月初，他要哈爾德把陸軍參謀總部關於進攻蘇聯的計劃拿給他。
12月5 日，哈爾德和勃勞希契遵命把計劃拿來給他，在4 小時的會議結束後，他批准了這個計劃。在繳獲的最高統帥部的作戰日誌和哈爾德自己的秘密日記中都有關於這次重要會議的敘述。納粹統帥強調說，必須在普立伯特沼澤地以北和以南衝破紅軍的防線，“像在波蘭那樣”包圍他們並加以消滅。他對哈爾德說，莫斯科“是不重要的”。重要的事情是消滅俄國的“有生力量”。羅馬尼亞和芬蘭將要參加攻擊，但是匈牙利則不參加。狄特爾將軍在納爾維克的山地作戰師將要透過瑞典北部運到芬蘭去攻擊蘇聯的北極地區。為了這次大戰役一共撥出了大約“1