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看來這位冷冰冰的、不動聲色的俄國客人並沒有為這樣一個美好的“世界範圍的前景”所動，他也不像德國人那樣相信英帝國不久就可以拿到手——他後來反覆地陳述了這一點。他說，他想要討論“與歐洲更接近的”問題。
例如，土耳其、保加利亞和羅馬尼亞。
他說，“蘇聯政府認為，德國對羅馬尼亞的保證是針對蘇俄的利益的——如果我們可以這樣坦率地表示自己的意見的話”。其實他坦率地表示他的意見已有一整天了，這一點使他的主人越來越感到不安。他現在步步進逼。
他要求德國“取消”這個保證。希特勒拒絕了。
莫洛托夫說，那麼好吧，鑑於莫斯科在海峽的利益，“如果俄國根據德國和義大利向羅馬尼亞作出保證那樣的條件向保加利＇807＇ 亞？？作出保
證”，德國會說什麼呢？
可想而知，希特勒聽了這話是大皺眉頭的。他問莫洛托夫，保加利亞是否已經像羅馬尼亞那樣要求這樣一個保證？德國的備忘錄引述他的話說，“他＇ 元首＇ 並不知道保加利亞提出了任何要求”。無論如何，他必須首先同墨索里尼商量，然後才能對俄國人的問題給予一個比較肯定的答覆。他又威脅地補充說，如果德國“不得不找岔同俄國發生摩擦，它無須用海峽問題來找岔”。
但是，通常很健談的元首沒有胃口再同這個無法忍受的俄國人談下去了。
德國的記錄說，“會談到這個時候，元首提請注意時間已經很晚了，他說，鑑於英國可能進行空襲，最好現在中止會談，因為主要問題大概已經充分地討論了”。
那天晚上，莫洛托夫在菩提樹下大街俄國大使館為他的主人們舉行了盛大的宴會。由於下午所受的罪，希特勒顯然精疲力竭，並且仍然感到惱火，他根本沒有露面。
英國人倒露面了。我曾感到奇怪，英國轟炸機最近差不多每天晚上都出現在這個首都上空，為什麼沒有在蘇聯外交人民委員到柏林的第一個晚上出現來提醒他，不管德國人對他說些什麼，英國仍然在進行戰爭，並且正在反擊。我承認，我們當中的一些人曾經滿懷希望地等待飛機到來，但是它們沒有來。曾經擔心會發生最壞情況的威廉街官員顯然感到鬆了一口氣。但是這口氣沒有松很久。
11月13日晚上，英國人很早就來了。在一年的這個時候，柏林在下午4 點左右天就黑了。9 點過後不久，空襲警報就開始響起來了，然後就可以聽到隆隆的高射炮聲，在炮聲之間，可以聽到轟炸機在上空嗡嗡作響。據參加蘇聯大使館宴會的施密特博士說，在莫洛托夫剛剛提議為友誼乾杯而裡賓特洛甫剛剛站起來要作答時，空襲警報就響了，客人們紛紛奔向防空洞。我記得沿菩提樹下大街和在威廉街轉角的四散奔逃情況，當時德國人和俄國人紛紛奔向外交部的地下防空洞。有些官員，施密特博士是其中之一，跑進阿德隆飯店（我們當中一些人當時正在飯店門前觀看），沒有能夠參加這兩位外長現在在外交部很深的地下室舉行的臨時會議。由於施密特博士不在，因此這次會議不得不由德國駐莫斯科大使館的參贊古斯塔夫·希爾格來作記錄，他在會議期間是譯員之一。
當英國轟炸機在夜空飛行，高射炮不起作用地向它們開火時，狡猾的納粹外長最後一次設法要使俄國人上他的圈套。他從口袋裡拿出一個協定草案，這個草案實質上是把3 國條約變為4 國條約，以俄國作為第4 個成員國。
當裡賓恃洛甫宣讀這個草案的時候，莫洛托夫耐心地聽著。
協定的核心是第二條。在這一條中，德國、義大利、日本和蘇聯保證“尊重彼此的自然勢力範圍”。它們之間的任何爭執都要“和睦地”解決。兩個法西斯國家和日本同意“承認蘇聯目前擁有的領土範圍並將尊重它”。所有這4 國在第三條中同意不參加或支援“針對4 國之一的”任何聯合。
裡賓特洛甫建議，協定本身應予發表，但是當然不發表它的秘密議定書，他接著就讀了這些秘密議定書。最重要的一個秘密議定書闡明瞭每一國的“領土要求”。俄國的要求要“集中於蘇聯國上以南，在印度洋的方向”。
莫洛托夫沒有上鉤。這個擬議中的條約顯然是企圖使俄國不再像它歷來那樣向西進逼，沿著波羅的海而進入巴爾幹，透過