！第二天，9 月18日，蘇聯軍隊和德國人在佈列斯特一立托夫斯克會師了。正好是21年以前，誕生不久的布林什維克政府曾在這裡背棄了俄國和西方協約國的同盟關係，屈辱地接＇629＇ 受了德軍極為苛刻的單獨媾和條件。
現在他們雖然和納粹德國狼狽為奸，從地圖上抹掉了波蘭這個古老的國家，但是俄國人馬上就對他們的新夥伴產生了懷疑。斯大林在蘇聯發動侵略的前夕接見德國大使時就已經表示，他懷疑德國最高統帥部是否會烙守莫斯科協定而退回到雙方一致同意的分界線上去。舒倫堡將這件事如實地報告了柏林。這位大使極力向他保證，要他放心，但是顯然沒有多大效果。“有鑑於斯大林的多疑是盡人皆知的，”舒倫堡在給柏林的電報中說，“最好能授權給我再發表一個足以消除他最後疑慮的宣告。”第二天，9 月19日，裡賓特洛甫電告那位大使，讓他“告訴斯大林，德國一定遵守我在莫斯科簽定的協議，我們把這個協定看做是德蘇兩國新的友好關係的基石”。雖然如此，這兩位同床異夢的夥伴之間的摩擦並未停止。9 月17日，這兩個夥伴在擬定一份聯合公報為德蘇共同消滅波蘭的行為。洗刷”時，在措辭上又發生了分歧。斯大林反對德國人的底稿，因為，‘它把事情說得過於坦率了”。於是他提出了自己的一份不愧是詭辯傑作的草稿，硬要德國人接受。這份公報聲稱，德國和俄國的共同目標是“恢復由於波蘭國家的崩潰而受到破壞的和平與秩序，協助波蘭人民為他們的政治生活造成新的條件”。在寡廉鮮恥方面，希特勒碰著斯大林可以說是棋逢對手了。
這兩個獨裁者似乎一度打算以拿破崙的華沙大公國為藍本，保留一個殘存的波蘭國家，以緩和世界輿論，但是9 月19日莫洛托夫透露，布林什維克對於這個問題正在重新考慮。他先對舒倫堡提出憤怒的抗議，指責德軍將領無視莫斯科協定，企圖攫取應歸俄國所有的土地，接著就言歸正傳。莫洛托夫暗示＇ 舒倫堡在給柏林的電報中說＇ ，蘇聯政府和斯大林本人已經放棄了原先允許一個殘存的波蘭存在的意圖，現在想以皮薩河一那累夫河一維斯杜拉河一散河為界分割波蘭。蘇聯政府希望立刻就這一問題進行談判。
由此可見，首先提出完全瓜分波蘭，不許波蘭人成為一個獨立民族存在的，是俄國人，德國人當然求之不得。9 月23日，裡賓待洛甫電告舒倫堡，叫他通知莫洛托夫，“俄國方面關於以著名的四河為界的主張同德國政府的看法完全一致”。他表示願意再度＇630＇ 飛往莫斯科討論與此有關的細節問題，並確定“波蘭地區的最後結構”。
這一次斯大林親自主持談判。他的德國盟友總算領教了他在這次討價還價的談判中是多麼不講情誼、寡廉鮮恥、不擇手段，這一點，他的英、美盟友以後也會領教到。這位蘇聯獨裁者於9 月25日晚間8 點在克里姆林宮召見了舒倫堡，這位大使回去以後，當夜就打電報給柏林，就某些嚴酷的現實問題提出警告，並且指出德國可能偷雞不著蝕把米。
斯大林聲稱……他認為留下一個獨立的殘存波蘭國家是錯誤的。他建議，從分界線以東的領土上，把一直延伸到布格河為止的整個華沙省劃歸我們所有。作為交換，我們應該放棄對立陶宛的要求。斯大林……還說，如果我們同意，蘇聯將立刻依據8 月23日的＇ 秘密＇ 議定書著手解決波羅的海各國的問題，並且表示希望德國政府在這一方面給予慷慨的支援。斯大林特別指明瞭愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，不過沒有提到芬蘭：這是一樁狡猾而又狠毒的買賣。斯大林準備用已經被德國攻佔的兩個波蘭省份交換波羅的海各國，他已經幫了希特勒一個大忙，使後者有了進攻波蘭的條件，現在他要利用這一點，鑽空子儘可能多撈一把。此外，他這樣建議也是要求德國人把所有的波蘭人全接過手去。他作為一個俄國人，從幾百年的歷史教訓中深深知道：波蘭人喪失了獨立之後是決不會善罷甘休的。讓德國人為他們傷腦筋去吧！俄國人才不管呢，而另一方面，他卻可以取得第一次世界大戰以後從俄國割走的波羅的海國家，它們的地理位置為蘇聯提供了絕妙的屏障，可以防禦德國這個盟友的突然襲擊。
裡賓特洛甫於9 月28日下午6 點乘飛機第二次到達莫斯科，在前往克里姆林宮之前接到柏林打來的兩份電報，知道了俄國人正在搗什麼鬼。這是德國駐塔林的公使發來的電報，其中說，愛沙尼亞政府剛才通知他，蘇聯已經以“立刻發動進攻作為嚴重威脅手段”，要求在愛沙尼亞境內建立軍事和航空基地。當天深夜，裡賓特洛甫同斯大林和