政院因不足法定開會人數，再未集會。同時，“國民會議”的主張也遭到南方革命黨人的譴責。汪精衛致電上海和武昌軍政府，請求承認其主張。武昌無回電。上海《民立報》發表社論直斥為“無聊之共濟會”，說當今革命將告成功之際，“中國為君主為民主，尚欲開會解決耶？”並嚴正宣告：“共濟會之說，非吾全國共和黨人之同意也。”＇1＇袁世凱的計謀不能得逞，“共濟會”只得宣佈解散。
袁世凱對革命黨人的“和平”攻勢，接連遭到挫折，便認為必須在軍事上給武昌以打擊，挫傷革命軍領導人的銳氣，誘和政策方能收效。於是，他一面攀請朱爾典出面促成媾和談判，一面則密令馮國璋攻擊漢陽。11月21、22日，北洋軍第十一協和第八協由蔡甸、駝羅口兩處渡過漢水，經過六天激戰，於27日攻陷漢陽。次日，袁世凱電令馮國璋停止攻擊，僅隔江炮擊武昌，進行精神戰。同時，朱爾典立即指示漢口英國領事戈飛出面調停，把嚴酷的現實和空幻的和解建議同時摔在革命黨人面前。軟弱的革命黨人終於同意實現武漢的區域性停戰。
袁世凱在漢陽的勝利，並不能挽救反革命陣營的瓦解之勢。革命形勢在全國範圍內仍然飛速發展。從11月初，南方各省接連發動起義，並且全部獲得勝利。11月3日上海起義成功，杭州、蘇州相繼光復，隨即組成滬蘇浙聯軍和起義的新軍第九鎮一起，向南京進攻。13日，海軍艦隊十三艘於九江起義，加入革命。同時，福建、安徽、廣東、廣西、貴州和四川先後宣佈獨立，脫離了清朝的統治。據守南京的張勳也在12月2日潰敗，向北逃竄。津浦鐵路宿縣以南全被革命軍佔領。當時的形勢正如孫中山所說：“民國已有十五省，而山東、河南民黨亦蜂起，直隸則軍隊且內應，稍遲數月，當可全國一律光復，斷無疑義也。”＇2＇由此可見，袁世凱雖然能在北洋軍集中的武漢地區採取攻勢，但從全國形勢看，他卻陷於被包圍的地位，處於守勢。當時袁克定致馮國璋函中曾供認，北洋軍“四面受敵”。＇3＇而且，北洋軍進攻漢陽時，損傷慘重。第十一協“官兵傷亡五百零七員”。＇4＇第八協“前線目兵僅餘一千零九十三名”。袁世凱派出的前政偵探委員向他報告說：“駝羅口一戰第八協已傷亡百多名，其他協標亦有傷亡，是每戰一次即損傷，兵士有減無增，尤為可慮。”＇5＇所以，袁世凱於攻下漢陽之後，不敢作進一步的軍事冒險，轉而急於施展“和平”手腕。
當時，直接指揮北洋軍的馮國璋，傾向於繼續和革命軍作戰，而段祺瑞則主張和談。袁世凱利用二人表示不同主張，以淆惑視聽，使清廷和革命黨人都不疑其操縱。他在馮國璋攻陷漢陽的第二天，派段祺瑞南下署理湖廣總督。12月9日，又調馮國璋入京，任禁衛軍總統，而讓段祺瑞接統第…軍和前敵各軍。段祺瑞深知袁世凱換將的意圖，到漢口後，立即停止炮轟武昌，“一反國璋所為，與鄂軍府時通款曲，信使往返不絕於道”，＇6＇多次向革命軍表示，只要能舉袁世凱為總統，“則共和可望”。12月中旬，他一邊派第二軍總參議官靳雲鵬北上，向北洋軍各將領遊說，使他們明瞭袁世凱的旨意；一邊則密派廖宇春（保定陸軍小學堂總辦）為北方軍隊代表潛往上海，與黃興所派代表顧忠琛（江浙聯軍參謀長）秘密談判，20日達成協議五條：一，確定共和政體；二，優待清皇室；三，先推覆清政府者為大總統；四，南北滿漢出力將士各享其應得之優待；五，同時組織臨時議會恢復各地之秩序。
與此同時，楊度和汪精衛於解散共濟會後，也暗中加緊活動。他們與上海同盟會領導人函電往返，極為頻繁。12月9日，黃興電覆汪精衛轉告楊度：“中華民國大總統一位，斷舉項城無疑。”＇7＇楊度將此電轉呈袁世凱。袁說：“此事我不能為，應讓黃興為之。”＇8＇袁世凱的口頭謙讓，不過是他的欺世之詞。
除以上秘密活動外，公開的全面的和談也開始進行。12月7日，袁世凱奏派唐紹儀為全權代表南下議和。唐紹儀於11日抵漢口，次日會晤黎元洪，雙方商定在上海舉行談判。17日，唐紹儀到上海。次日，即與革命軍代表伍廷芳進行會談。不久，汪精衛、楊度也南下，暗中協助唐紹儀。表面上，唐紹儀提出君主立憲的主張，實際上他攜帶著“國民會議”的方案而來，其秘密使命是要取得革命黨人推袁世凱為總統的確實保證。所以他下車伊始，“口風已露出：若推舉袁世凱為總統，則清室退位，不成問題。”＇9＇在20日舉行的第二次議和會議上。他又說：成立共和國，“袁氏亦贊成，不過不能出口耳”“今所議者，非