令香月清進行了幾次和平談判，直至7月19日才返回北平。
由於他仍認為盧溝橋事變是“區域性衝突，能隨時解決”，因而在日軍的欺騙下繼續進行一次又一次無法滿足日軍要求的談判。
然而就在談判過程中，以東條英機為參謀長的日本關東軍沿鐵路線絡繹不絕地開進關內。
從海道來的日軍也在塘沽登陸，熱河省的日軍跨過長城開至北平近郊。
日本空軍集結在天津東局子飛機場等地，還在塘沽修建了空軍基地，每天派飛機到北平上空和平漢鐵路沿線進行偵察。
日軍完成其軍事佈署後，即於11日開始用大炮轟擊宛平縣城及其附近地區。
城內居民傷亡慘重，團長吉星文也負了傷。
21日，日軍炮火延伸到長辛店一帶駐軍。
25日，炮擊我廊坊駐軍。
26日，10餘架日機輪番轟炸廊坊。
北平廣安門外30多輛汽車滿載日軍，企圖衝進城內。
27日，日軍向冀察當局提出最後通牒，限29軍第37師馮治安部於28日正午以前撤出北平附近。
但又不等回答，於當晚便猛攻南苑和北苑。
28日，繼續猛攻，並以飛機輪番轟炸，我南苑守軍死傷慘重。
29軍副軍長兼教導團長佟麟閣、132師師長趙登禹在向城內轉移時，遭敵截擊，相繼陣亡。
軍長宋哲元於28日晚離開北平隨軍部撤到保定。
7月30日，北平被日軍佔領，天津也於同日陷落。
“七七事變”爆發後，戰乎？和乎？蔣介石內心極為矛盾。
為了大事化小，小事化了，他要求外交部向日本駐華大使館交涉，提出口頭抗議；要張群起草講和條件，並密派許世英飛往東京；要孫科和宋子文分別拜訪蘇、美大使館，請求他們給予幫助，立即發表對日抗議通電。
但是外交部和日本談判毫無結果。
日本態度強硬，不但不承認錯誤，反要求中國政府懲辦盧溝橋肇事者。
他滿指望美國朋友給他撐腰，結果美國國務卿赫爾利向全世界62國發表了一紙空文的《和平原則十六條》，除了“維持和平”、“信守國際協定”等空話外，沒有一個字指責日本。
蔣介石精神上更大的壓力是原定在廬山召開的談話會7月17日就要舉行了。
這次會議，不僅全國各界有聲望的人都來參加，延安方面周恩來、秦邦憲、林伯渠也來。
16。盧溝夜月月色昏（6）
他在會上講什麼？如何講？這都使他非常頭痛。
為了應付這次談話會，7月16日蔣介石再次召集軍政要員討論。
汪精衛、孔祥熙仍然老調重談，軍政部長何應欽則大談日本如何強大、兵多將廣，裝備精良，中國軍隊如何落後，無法與日本打等一套悲觀主義論調。
身材魁梧、性格剛直的馮玉祥則堅決反對何應欽的談話，他揮動著手臂大聲說：“武器固然重要，但決定戰爭勝負的是軍心民氣，我們今天所進行的戰爭是正義戰爭，是反侵略戰爭，只要把民眾動員起來，齊心抗戰，就能最終打敗日寇。
現在，日本調兵遣將，大批援軍從關內外開到平津前線，我們外交部深夜打電話詢問日本使館，人家連理都不理。
各位想想，人家這種嘴臉，把刀放到我們脖子上了，我們還一個勁地求爺爺告奶奶求和，這樣行嗎？我主張全國團結抗戰，我擁護蔣委員長鼓起勇氣領導抗戰！
“
馮玉祥的發言引起與會全體人員的重視，蔣介石也不得不承認馮玉祥講得有道理。
與此同時，中共代表周恩來又把《中共中央為公佈國共合作宣言》交給蔣介石，講了中共中央的意見，並笑著說，宣言中的目標，“有一部分還是委員長在西安時表示稱讚的”。
蔣介石尷尬地笑了笑。
7月16日夜，蔣介石思潮翻騰，夜不能寐，“打？”“和？”兩個大字和兩個問號像兩個冤家對頭，不停地打架。
孔祥熙“抗戰不如參戰，參戰不如觀戰”，張群的“十四字真言”，馮玉祥的慷慨陳詞以及中共的《宣言》像無數個彩燈在他腦海裡不停地閃現。
他想睡會兒覺，剛躺下，眼前便出現了全國各地燃起的抗日烽火，這些烽火立刻匯成燎原大火兇猛地向他燒來。
中共7月8日通電中，“立即放棄任何與日寇和平苟安的打