打響後，日本雖然一再增兵，戰局依然膠著，上海久攻不下。日本為了速戰速決，結束中日戰爭，以便從中國戰場抽出兵力，做好對蘇作戰準備，發動了對華外交攻勢，配合軍事作戰。1937年10月23日，日本外相廣田向德國提出，希望德國斡旋中日談判，10月30日，德國駐華大使陶德曼奉命向中國政府表示，德國願意斡旋中日談判。11月5日，陶德曼會見蔣介石，轉達了日方提出的談判條件。蔣介石表示，假如日本不願意恢復戰前狀態，中國不能接受日本的要求。蔣介石拒絕日本的要求，主要有兩個原因：第一，如果同意日本的條件，中國會發生革命，結果是共產黨在中國佔優勢。第二，藉助布魯塞爾會議遏制日本侵略。
11月底，布魯塞爾會議草草收場，蔣介石藉助西方大國的幻想化為泡影。同時，日本逼近南京。在此形勢下，蔣介石束手無策，終於同意與日本談判。12月2日，蔣介石會見陶德曼，同意以日方條件為談判基礎，並要求德國參加談判全過程。德國外交部接到陶德曼報告後，指示駐日大使狄克遜同日本政府聯絡。12月7日，狄克遜向廣田提出德國關於中日談判的建議，但由於此時日本已兵臨南京城下，因而不同意照原條件談判。
日本佔領南京後，提出了全面滅亡中國的談判條件。狄克遜認為，這些條件中國難以接受。12月26日，陶德曼將日方條件轉告國民黨政府行政院副院長孔祥熙，但國民黨政府不敢接受。1938年1月13日，國民黨政府外交部長王寵惠發表宣告指出：“經過適當考慮後，我們覺得改變了的條件範圍太廣泛了。因此，中國政府希望知道這些新提出的條件的性質和內容，以便仔細研究，再作確切答覆。”次日，狄克遜向廣田遞交了中國政府的覆文，日本政府內閣決定不再與國民黨政府�