兩路大軍氣勢洶洶地向著目標挺進，然而，他們是不會進攻的。
派出這兩支部隊，只為一個緣由——迷惑敵人。
日軍有十二萬人，明軍只有四萬，所以分別擊破，是明軍的唯一選擇。
而麻貴選中的最後目標，是蔚山。
蔚山，是釜山的最後屏障，戰略位置極為重要，交通便利且可直達大海，是日軍的重要據點。
麻貴據此判定，只要攻佔蔚山，就能斷絕日軍的後勤，阻其退路，全殲日軍。
駐守蔚山的，是加藤清正，兵力約為兩萬，就人數而言，並不算多，看上去，是一個再理想不過的下手物件。
但事情並不那麼簡單，日軍明顯吸取了四年前的教訓，在佈陣上很有一套。順天、泗川、蔚山各部日軍，擺出了品字型陣型，形成了一個十分堅固，互相呼應的防禦體系。
所以麻貴決定耍陰招，他先後派出兩路部隊進逼順天、泗川，造成假象，使其無法判斷進攻方向。此後，他將主力明軍三萬餘人分成左右兩路，分別向不同的目的地挺進，以降低日軍的警覺。
一切都按計劃進行，萬曆二十五年（1597）十二月二十日，左右兩軍突然改變方向，在距離蔚山不到百里的慶州會師，麻貴的最後一層面紗終於揭開。
明軍即將亮出屠刀，敵人卻還在摸黑。相對而言，日軍的將領都是比較實誠的，接到敵情通報後，小西行長和島津義弘立刻加緊自己防區的戒備，嚴防死守，而沒有敵情的加藤清正，由於沒有任務，竟然離開了蔚山，跑到附近的西生浦出差去了。
將領水平如此低下，當兵的還不捱打，那就沒天理了。萬曆二十五年（1597）十二月二十二日夜，明軍從慶州出發，黎明到達蔚山，進攻正式開始。
先鋒李如梅率先出擊，帶領三千騎兵直插日軍城外大營，對於這群不速之客，日軍毫無思想準備，當場被斬殺一千餘人，損失慘重。明軍乘勝追擊，徹底擊潰了城外敵軍，日軍全