師徒四人告別獅駝嶺那片恐怖之地後，一路西行，不久便來到了比丘國。
比丘國的都城看起來頗為繁華，大街上行人來來往往，店鋪林立。但師徒四人很快就察覺到了一絲異樣。城中的百姓們臉上雖有笑容，可眼神中卻透著難以掩飾的憂慮。
他們來到城中的一家客棧住下後，孫悟空便化作一隻飛蟲出去探查。他發現城中的每戶人家都把孩子藏得嚴嚴實實，好像孩子是什麼極為珍貴又危險的東西。
第二天，師徒四人上街，看到一群人正朝著王宮的方向走去。他們跟著人群來到王宮前的廣場。只見廣場上擺放著許多巨大的籠子，籠子裡關著一個個白白胖胖的男童，男童們都在啼哭，那聲音悽慘無比。
唐僧心中不忍，上前詢問一位老者：“老施主，這是為何？這些孩子為何被關在此處？”
老者看了看唐僧師徒，嘆了口氣說：“長老有所不知，我們這比丘國的國王不知得了什麼怪病，被一個國丈說要用一千一百一十一個男童的心肝做藥引，才能治好。這可苦了我們這些百姓啊。”
唐僧聽聞，大驚失色：“這如何使得，這是傷天害理之事啊。”
孫悟空在一旁咬牙切齒地說：“定是那國丈是個妖怪，俺老孫這就去探個究竟。”
孫悟空飛到王宮上空，看到國王面如金紙，氣息奄奄地躺在龍床上，旁邊站著一個穿著華麗服飾的國丈。那國丈雖然看起來仙風道骨，但孫悟空一眼就看出他身上散發著濃濃的妖氣。
孫悟空回到客棧，把情況告訴了唐僧等人。
豬八戒憤怒地說：“這妖怪太可惡了，俺老豬第一個不答應。”
沙僧也握緊了降妖寶杖：“大師兄，我們一定要阻止他。”
當天夜裡，孫悟空變成一個小太監潛入王宮。他來到國丈的住處，聽到國丈正在和一個小妖說話。
國丈說：“那唐僧肉可是能長生不老的寶貝，只要把他抓來，比這些男童心肝有用多了。”
小妖說：“國丈大人，那唐僧身邊有個厲害的孫悟空，不好對付啊。”
國丈冷笑一聲：“哼，孫悟空又如何，我自有辦法對付他。”
孫悟空聽了，心中大怒，現出身形，大喝一聲：“妖怪，看你孫爺爺在此！”
國丈和小妖沒想到孫悟空會突然出現，國丈急忙拿出一把寶劍，朝著孫悟空刺來。
孫悟空輕鬆躲過，拿出金箍棒和國丈大戰起來。
那國丈的寶劍雖然厲害，但在孫悟空的金箍棒面前也漸漸落了下風。
打了幾個回合後，國丈化作一道黑光逃走了。
孫悟空回到客棧，把情況告訴了唐僧。
第二天，國王又派人來請唐僧進宮，說國丈有要事相商。
唐僧明知有危險，但為了拯救那些孩子，還是決定進宮。
孫悟空、豬八戒和沙僧也跟著進宮。
到了王宮，國丈看到唐僧，眼睛一亮。他對國王說：“陛下，這唐僧就是能治好你病的良藥，只要吃了他的肉，陛下的病立刻就會好。”
國王聽了，半信半疑。
孫悟空站出來說：“陛下，你被這妖怪矇騙了。他才是讓你生病的罪魁禍首，他要拿那些孩子的心肝做藥引，這是何等殘忍之事。”
國王有些猶豫，國丈見狀，惱羞成怒，又和孫悟空打了起來。
這一次，孫悟空不再留情，他一棒打在國丈的身上，國丈慘叫一聲，現出原形，原來是一隻白鹿精。
那白鹿精的主人是南極仙翁。
孫悟空正準備一棒打死白鹿精，南極仙翁出現了。
南極仙翁說：“大聖，手下留情。這白鹿是我的坐騎，他私自下凡為禍，我定會帶他回去好好管教。”
孫悟空說：“你這主人也有失察之罪，今日看在你的面子上，俺老孫就饒了他。不過，你得把這些孩子治好，讓比丘國恢復安寧。”
南極仙翁點頭答應，他拿出一顆仙丹，讓國王服下。國王的病立刻就好了。
那些被關在籠子裡的孩子也都被送回了各自的家中。
比丘國的百姓們對唐僧師徒感恩戴德。
師徒四人則繼續踏上西天取經的征程，向著下一個目的地進發。