師徒四人離開盤絲洞後，繼續西行。行了多日，漸漸來到一座雄偉險峻的山嶺之前。只見那山嶺高聳入雲，雲霧繚繞間隱隱透著一股陰森的氣息。山嶺之上怪石嶙峋，仿若巨獸蹲伏，又似惡鬼猙獰。
孫悟空跳到一塊巨石之上，手搭涼棚，極目遠眺，只見那山嶺綿延不絕，看不到盡頭。他皺著眉頭對唐僧說：“師父，這山嶺妖氣瀰漫，恐怕有厲害的妖怪。俺老孫前去探查一番。”
唐僧點頭道：“悟空，你且小心。”
孫悟空一個筋斗雲翻進了山嶺之中。只見這山嶺中到處都是枯骨，陰森恐怖。偶爾還能聽到陣陣低沉的咆哮聲，彷彿有無數的猛獸隱藏在暗處。
他正探查間，突然一陣狂風颳過，風中夾雜著一股濃烈的腥臭味。孫悟空定睛一看，只見三個體型巨大的妖怪出現在眼前。
為首的是一隻青毛獅子精，他張開血盆大口吼道：“你是哪裡來的猴子，竟敢擅闖我獅駝嶺？”
旁邊的一隻白象精甩了甩長長的鼻子，甕聲甕氣地說：“大哥，這猴子看起來瘦巴巴的，說不定是個送上門來的美味。”
還有一隻大鵬金翅雕，他雙翅展開，遮天蔽日，尖聲笑道：“管他是誰，先抓起來再說。”
孫悟空冷笑一聲：“你們這些妖怪，俺老孫乃是唐僧的徒弟孫悟空，今日前來就是要看看你們到底有何本事。”
青毛獅子精聽了，怒吼一聲撲向孫悟空。他的爪子鋒利無比，每一揮動都帶起一陣腥風。
孫悟空不慌不忙，舉起金箍棒迎了上去。金箍棒和獅子精的爪子碰撞在一起，發出一陣金鐵交鳴之聲。
白象精見獅子精一時難以取勝，也衝了上來。他用那長長的鼻子朝著孫悟空捲去。孫悟空一個翻身，躲過了白象精的攻擊，然後一棒打在白象精的鼻子上。
白象精痛得嗷嗷直叫，他的鼻子被打得紅腫起來。
大鵬金翅雕見勢不妙，從空中俯衝而下，他的雙翅如利刃一般朝著孫悟空削去。
孫悟空在空中連翻幾個跟頭，避開了大鵬金翅雕的攻擊。
這三個妖怪見孫悟空如此厲害，便商量了一下，決定使詐。
青毛獅子精對孫悟空說：“孫悟空，你確實有些本事。我們也不想與你為敵，不如這樣，我們放你師徒過去，你也別再找我們麻煩。”
孫悟空心中懷疑，他說：“你們這些妖怪，會這麼好心？”
大鵬金翅雕說：“我們也是敬重你孫悟空的威名，只要你帶著唐僧速速離開便是。”
孫悟空想了想，覺得還是先回去和師父商量一下。
他回到唐僧身邊，把情況說了一遍。
唐僧說：“悟空，如果他們真的願意放行，那我們也不必與他們爭鬥。”
豬八戒卻在一旁嘟囔著：“猴哥，俺覺得這事兒沒那麼簡單，這些妖怪肯定沒安好心。”
沙僧也點頭稱是：“大師兄，還是小心為妙。”
孫悟空說：“師父，俺老孫也覺得此事蹊蹺。不過，俺老孫有火眼金睛，他們若是使詐，俺老孫定能識破。”
於是，師徒四人又朝著獅駝嶺走去。
當他們走到山嶺中間時，突然周圍湧出無數的小妖。青毛獅子精、白象精和大鵬金翅雕站在高處，哈哈大笑。
青毛獅子精說：“孫悟空，你以為我們真的會放你們過去？今天就是你們的死期。”
孫悟空大怒：“你們這些狡猾的妖怪，看俺老孫怎麼收拾你們。”
他拿出金箍棒，衝入小妖群中，如入無人之境，小妖們紛紛倒下。
白象精和大鵬金翅雕也加入了戰鬥。白象精用鼻子捲起不少小妖，朝著唐僧等人扔去。
豬八戒和沙僧急忙護住唐僧，抵擋著小妖的攻擊。
孫悟空與三個妖怪打得難解難分。大鵬金翅雕突然飛到唐僧身邊，一把抓住唐僧，然後朝著山嶺深處飛去。
孫悟空看到師父被抓，心急如焚，他擺脫了青毛獅子精和白象精的糾纏，朝著大鵬金翅雕追去。
大鵬金翅雕的速度極快，孫悟空一時難以追上。
他追到一個山洞前，發現大鵬金翅雕帶著唐僧進了山洞。
孫悟空衝進山洞，卻發現洞中佈滿了機關陷阱。他小心翼翼地避開陷阱，尋找著師父的蹤跡。
在山洞的深處，大鵬金翅雕把唐僧綁在一根石柱上，對唐僧說：“唐僧，你就乖乖等著被我們吃掉吧。”
唐僧閉目唸經，