祖師問悟空：“悟空，你在我這裡，已經聽了幾年的經，學了些什麼道？”悟空撓撓頭，恭敬地回答：“弟子愚鈍，雖聽了諸多道法，卻未曾學得長生不老之術，懇請祖師傳我此術。”
祖師心中暗笑這石猴的直率，面上卻故作嚴肅：“長生之術，豈是輕易可傳？你且先說說，你能吃得哪些苦？”悟空趕忙答道：“弟子不怕吃苦，只要能學得長生之術，刀山火海亦能闖過。”
祖師微微點頭，說道：“那我且先傳你‘術’字門中之道。此乃些請仙扶鸞，問卜揲蓍之事，能知趨吉避凶之理。”悟空一聽，忙問：“祖師，此術可長生否？”祖師搖頭：“不能。”悟空便擺擺手：“不學，不學。”
祖師又道：“那我再傳你‘流’字門中之道。此乃儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家等諸子百家之學，皆可博古通今。”悟空眼睛一亮，問道：“此術可長生否？”祖師再次搖頭：“不能。”悟空又道：“不學，不學。”
祖師臉色微變，繼續說道：“那我傳你‘靜’字門中之道。此乃休糧守谷，清靜無為，參禪打坐，戒語持齋，或睡功，或立功，併入定坐關之類。”悟空依舊問道：“此術可長生否？”祖師沉聲道：“不能。”悟空毫不猶豫：“不學，不學。”
祖師這下真的惱怒了，跳下高臺，手持戒尺，在悟空頭上打了三下，倒揹著手，走入裡面，將中門關了，撇下大眾而去。眾弟子皆埋怨悟空，說他衝撞了祖師。悟空卻心中暗喜，他知道祖師這是在暗示他。
到了半夜三更，悟空悄悄從床上爬起，按照自己的理解，來到祖師寢室外，見門半掩，便推門而入。祖師正在榻上閉目養神，聽到動靜，睜眼看到悟空，呵斥道：“你這猢猻，不在房中睡覺，來此作甚？”悟空跪下道：“祖師日間打我三下，背手而入，乃是暗示弟子三更時分，從後門進來，傳我長生不老之術。”
祖師見悟空如此聰慧，心中甚是欣慰，便開始傳授他真正的長生妙法。祖師傳授的乃是地煞數七十二變之術，悟空聽得津津有味，牢牢記住每一個口訣。祖師又擔心悟空日後惹禍，便傳他筋斗雲，一個筋斗便是十萬八千里。
悟空在祖師處勤加練習，七十二變漸漸熟練，筋斗雲也使得得心應手。他在斜月三星洞的日子過得飛快，學藝的本事也是與日俱增。然而，他的這一番求學經歷，也為日後的大鬧天宮以及西天取經的種種傳奇埋下了伏筆。
隨著悟空本領的增長，他的性格也越發的張揚。有一次，師兄弟們聚在一起，讓悟空展示他的變化之術。悟空一時興起，變作了一棵參天大樹，那樹的枝葉繁茂，栩栩如生，引得師兄弟們陣陣喝彩。但他的這種張揚，也引起了一些師兄弟的嫉妒。
有一個名叫清風的弟子，悄悄對另一個弟子明月說：“這悟空不過是個石猴出身，如今得了祖師的寵愛，學得這等本事，還如此炫耀，實在是可氣。”明月點頭稱是：“是啊，他這般肆意，遲早會給我們帶來麻煩。”
悟空卻渾然不覺，他沉浸在自己所學的本領之中，對未來充滿了無限的憧憬。他時常望著洞外的天空，心想：“我有了這些本事，定要回花果山，讓猴兒們也過上好日子，再無人敢欺負我們。”
而祖師卻在暗中觀察著悟空的一舉一動，他深知悟空的性格，也預見到了他未來的命運。但祖師並未點破，只是默默等待著那一天的到來。
日子一天天過去，悟空在斜月三星洞學藝已有數年。一日，祖師把悟空喚到跟前，對他說：“悟空，你如今已學得不少本事，該下山去了。”悟空大驚失色：“祖師，弟子願永遠留在您身邊，不想下山。”祖師搖頭道：“你本就不是久居之人，下山之後，切不可惹是生非，否則定有災禍。”
悟空雖不捨，但也知道祖師的話不可違背，他拜別了祖師，又向師兄弟們一一告別。然後，一個筋斗雲，便朝著花果山的方向飛去。
當他回到花果山時，猴兒們看到他歸來，個個歡呼雀躍。悟空看著熟悉的花果山，心中滿是感慨，他知道，自己的新生活即將開始，而他所學的本領，也將在這花果山發揮出巨大的作用。