唐僧師徒離開獅駝嶺後，一路風餐露宿，不久便來到了比丘國。
一進比丘國都城，他們就發覺氣氛有些異樣。城中百姓雖多，但個個面黃肌瘦，眼神中滿是驚恐。街道上，時不時有官兵驅趕著一些孩子往王宮的方向去。
八戒好奇地拉住一位老者問道：“老丈，這城裡怎麼如此奇怪？那些官兵為何要抓走孩子呢？”
老者嘆了口氣說：“你們是外鄉人，不知道啊。我們這比丘國的國王不知得了什麼怪病，國中的妖道說要用一千一百一十一個小兒的心肝做藥引，才能治好國王的病。”
唐僧聽聞，痛心疾首地說：“這是何等殘忍之事，悟空，我們定要管一管。”
悟空應道：“師父放心，俺老孫定不會坐視不管。”
他們來到王宮前，要求面見國王。那國王聽聞有東土大唐來的高僧，便宣他們進宮。
悟空一眼就看出國王氣色不對，周身散發著一股妖氣。
國王有氣無力地說：“大唐高僧，你們可有什麼妙法能醫治寡人的病？”
唐僧剛要說話，悟空搶先說道：“陛下，你這病並非尋常病症，乃是被妖邪所侵。”
國王大怒：“你這和尚，莫要胡言亂語。那國丈仙長說了，只要有小兒心肝做藥引，寡人的病就能痊癒。”
悟空冷笑一聲說：“陛下，你被那妖道騙了。”
正在這時，國丈進宮來了。那國丈長得尖嘴猴腮，一看就不是好人。
國丈看到悟空，心中一驚，但仍強裝鎮定說：“你這和尚，竟敢在國王面前妖言惑眾。”
悟空跳起來大罵道：“你這妖怪，還敢在這裡裝模作樣，俺老孫早就看穿你了。”
說罷，悟空抽出金箍棒就朝國丈打去。國丈化作一道妖風逃竄。
悟空緊追不捨，一直追到一個洞府。洞府中瀰漫著一股腐臭的氣息。
國丈現出原形，原來是一隻白鹿精。白鹿精大喊道：“孫悟空，你壞我好事。”
悟空說：“你這作惡多端的妖怪，今日就是你的死期。”
兩人在洞府中大戰起來。那白鹿精不是悟空的對手，漸漸招架不住。
突然，一隻狐狸妖從後面偷襲悟空。原來這狐狸妖是白鹿精的後臺。
只見那孫悟空與兩隻妖怪激戰正酣，一時間難分勝負。突然間，悟空眼中閃過一絲狡黠之光，他迅速伸手一抓，從身上拔下幾根金光閃閃的毫毛。隨著他口中唸唸有詞，那些毫毛竟瞬間化作無數個與他一般模樣的小悟空！這些小悟空們個個身如閃電、疾似旋風，眨眼間便將那狐狸妖和白鹿精圍得水洩不通。
包圍圈中的狐狸妖見狀，心中不禁大驚失色。她原本還想著憑藉自己的狡猾與白鹿精的蠻力能夠戰勝這猴子，卻未曾料到對方還有如此神奇的手段。而那白鹿精也是被眼前的場景嚇得有些不知所措，只能揮舞著手中的兵器，試圖衝破這重重包圍。然而，眾多小悟空緊密配合，進退有序，讓它們根本無從突破。
經過一番苦戰，悟空終於將白鹿精和狐狸妖打敗。
悟空回到王宮，告訴國王真相。國王懊悔不已，下令釋放所有的小兒。
唐僧師徒在比丘國百姓的感恩聲中，又踏上了西天取經的道路。