唐僧師徒越過火焰山後，一路前行，漸漸來到了一片陰森的山嶺。山嶺中怪石嶙峋，雲霧繚繞，時不時傳來陣陣陰森的呼嘯聲。
沙僧皺著眉頭說：“大師兄，這地方看起來很是兇險，恐怕有厲害的妖怪。”
悟空跳到一塊大石頭上，四處觀望後說：“沙師弟，你說得沒錯。俺老孫也感覺到這地方妖氣瀰漫，你們保護好師父，俺老孫前去檢視一番。”
悟空剛飛走不久，唐僧、八戒和沙僧就被一陣黑風捲走了。
悟空回來發現師父和師弟們不見了，心中大怒，沿著黑風的蹤跡追去。
很快，悟空來到了一座巨大的洞府前，洞府上書“獅駝嶺”三個大字。洞門大開，裡面隱隱傳來妖怪的笑聲。
悟空衝進洞府，只見裡面坐著三個妖怪。為首的是一隻青毛獅子精，旁邊是一隻白象精和一隻大鵬金翅雕。
青毛獅子精看到悟空進來，大笑道：“你這不知死活的猴子，竟敢闖進我們獅駝嶺。”
悟空大罵道：“你們這些妖怪，把我師父和師弟們弄到哪裡去了？”
白象精哼了一聲說：“那和尚和那兩個跟班已經被我們抓住了，你也別想活著出去。”
只見那大鵬金翅雕雙翅猛然一展，掀起一陣狂風呼嘯而過，它那龐大而威武的身軀在空中盤旋舞動，宛如一座移動的山嶽一般令人震撼不已。伴隨著翅膀的劇烈扇動，它發出一聲震耳欲聾的咆哮：“孫悟空啊！你這名號可是響徹天地之間，威名遠揚吶！今日，我與我的兩位兄弟專程前來會一會你，倒要好好瞧一瞧你究竟身懷多少驚天動地的本領！”其聲音如同滾滾驚雷，在天際間迴盪不休，彷彿要將整個世界都為之震顫。
悟空二話不說，舉起金箍棒就朝著青毛獅子精打去。青毛獅子精也毫不示弱，張開大口就來咬悟空。
幾個回合下來，白象精也加入了戰鬥，他用長長的鼻子卷向悟空。
悟空靈活地躲開，但是大鵬金翅雕從背後偷襲，用爪子抓傷了悟空。
悟空見勢不妙，一個筋斗雲跳出洞外。他心想，這三個妖怪甚是厲害，得想個辦法才行。
悟空變成一隻小蒼蠅，飛進洞府，想先找到師父和師弟們的下落。
他在洞府裡四處尋找，終於在一個暗室裡發現了被綁著的唐僧、八戒和沙僧。
八戒看到悟空變成的蒼蠅，小聲說：“猴哥，你可一定要救我們出去啊。”
悟空飛出洞府後，決定去天庭搬救兵。他來到天庭，向玉帝訴說了獅駝嶺妖怪的厲害。
玉帝派出了文殊菩薩和普賢菩薩，因為青毛獅子精是文殊菩薩的坐騎，白象精是普賢菩薩的坐騎。
兩位菩薩隨著悟空來到獅駝嶺。文殊菩薩念動咒語，青毛獅子精就現了原形，乖乖地跟著文殊菩薩走了。普賢菩薩也用同樣的方法收服了白象精。
可是那大鵬金翅雕卻不甘心，他煽動著巨大的翅膀，與悟空又大戰起來。
大鵬金翅雕速度極快，悟空一時間難以招架。
就在這時，如來佛祖出現了。原來這大鵬金翅雕與如來佛祖還有淵源。
如來佛祖伸出手掌，將大鵬金翅雕收服。
悟空救出了師父和師弟們，師徒四人繼續踏上西天取經的征程，離開了這充滿驚魂的獅駝嶺。