唐僧師徒離開女兒國後，一路西行，這天來到了一片茂密的叢林之中。
悟空在前頭探路，八戒和沙僧護著唐僧緩緩前行。突然，竄出一群強盜，個個手持利刃，凶神惡煞。
強盜頭目喊道：“和尚，留下你們的財物，否則性命不保！”
八戒挺起肚子，揮舞著釘耙說：“你們這些不知死活的傢伙，敢打劫俺老豬，看耙！”
強盜們一擁而上，與八戒和沙僧打鬥起來。悟空聽到動靜，急忙趕回來，三兩下就把強盜們打得四處逃竄。
可這其中有一個強盜甚是狡猾，他趁著混亂，悄悄繞到唐僧背後，想偷襲唐僧。悟空眼疾手快，一棒打死了這個強盜。
唐僧見狀，責備悟空道：“悟空，你殺生了，這是佛門大忌。”
悟空不以為然地說：“師父，這些傢伙都是惡徒，不打死他們，他們還會害人。”
唐僧氣得念起了緊箍咒，悟空頭痛欲裂，一氣之下，一個筋斗雲飛走了。
悟空走後，一個和他一模一樣的猴子出現在唐僧面前。這個假悟空對著唐僧惡語相向，還打傷了唐僧，搶走了行李，回花果山去了。
八戒和沙僧回來看到受傷的唐僧，又驚又怒。
沙僧說：“二師兄，這肯定是大師兄乾的，他怎麼能如此對師父呢？”
八戒皺著眉頭，嘴裡哼哼唧唧地嘟囔著：“哎呀呀！那該死的弼馬溫，向來就是個急性子，風風火火的，像這樣的事情啊，說不定他還真能做得出來呢！但是嘛……俺老豬心裡總覺得這件事兒透著一股子古怪和蹊蹺，咱們可不能這麼稀裡糊塗就下了定論。依我看吶，咱還是趕緊去找找那個猴頭，當面向他問個清楚、弄個明白才好！免得冤枉了好人，或者讓真正的肇事者逍遙法外啦！”說完，八戒晃了晃自己圓滾滾的肚子，邁開兩條粗壯的短腿，率先朝著孫悟空可能在的方向走去。
兩人來到花果山，看到那假悟空正坐在寶座上，和一群猴子猴孫們擺弄著唐僧的行李。
八戒喊道：“猴哥，你怎麼能打傷師父，搶奪行李呢？”
假悟空跳起來罵道：“呆子，你說什麼胡話，我什麼時候打傷師父了？”
真悟空此時正在南海觀音菩薩處，向菩薩訴說心中的委屈。
觀音菩薩聽後，說道：“悟空，你且莫急，待我與你一同回去檢視。”
當他們回到花果山時，真假悟空碰面，兩人都稱自己是真的，互不相讓，大打出手。
他們從花果山打到天庭，眾神仙也分辨不出誰真誰假。
又打到地府，地藏王菩薩讓諦聽神獸來分辨。諦聽神獸聽出了真假，卻不敢明言，只說：“佛法無邊，還請兩位大聖前往西天如來佛祖處分辨。”
於是，真假悟空一路打到西天。
如來佛祖見了，微微一笑，說道：“假悟空乃是六耳獼猴所變。”
說罷，如來佛祖用金缽盂將六耳獼猴罩住，悟空一棒打死了六耳獼猴。
悟空謝過如來佛祖，回到唐僧身邊，師徒四人繼續西天取經之旅。