唐僧師徒四人告別金兜洞後，繼續西行。這一日，他們來到了一個奇特的國度。只見國中女子個個婀娜多姿，街道上熙熙攘攘，皆是女子。
八戒眼睛放光，笑嘻嘻地說：“師父，這地方可都是女的，莫不是到了女兒國？”
沙僧也說道：“大師兄，二師兄說的沒錯，聽聞女兒國沒有男子，皆是女子繁衍生息。”
悟空跳到前面，攔住一位女子問道：“女施主，這裡可是女兒國？”
女子答道：“正是，你們這些外鄉人，來我們女兒國有何事？”
悟空說：“我們師徒四人是從東土大唐而來，前往西天取經的和尚。”
女子聽後，趕忙跑去向女王稟報。
女兒國女王聽聞有東土大唐來的高僧，心中大喜，說道：“我久聞東土大唐男子英俊瀟灑，這唐僧既是大唐高僧，定是不凡之人，我要親自見他。”
不久，唐僧師徒被迎進了王宮。女王見到唐僧，頓時被他的容貌和氣質所吸引，心中暗生情愫。
女王對唐僧說：“御弟哥哥，你留下來做我女兒國的國王，共享榮華富貴如何？”
只見那唐僧雙手合十於胸前，面色凝重而又肅穆，他微微躬身向面前的女王行禮後，緩緩抬起頭來，目光堅定且毫無波瀾，用低沉卻清晰的聲音說道：“尊敬的女王陛下啊，請恕貧僧無禮了。貧僧身負著前往西天拜佛求經這一神聖而艱鉅的使命，實在不敢有絲毫懈怠與分心。這塵世間的榮華富貴雖令人心動，但對於我而言，不過是過眼雲煙罷了。唯有取得真經、普度眾生才是貧僧此生最大的心願和責任所在啊！還望女王陛下能夠體諒貧僧的苦衷，莫要再苦苦挽留了。”說完這番話，唐僧再次深深鞠了一躬，以表自己的決心。
八戒在一旁嘟囔著：“師父，這女王陛下如此美貌，這等好事你都不答應。”
悟空聽到八戒的話，狠狠地敲了一下他的腦袋，說道：“呆子，莫要亂說話。”
女王不甘心，又說：“御弟哥哥，你若留下來，我願全力支援你的徒弟們前往西天取經。”
唐僧依舊不為所動，說：“陛下的好意貧僧心領了，但貧僧心意已決。”
然而，就在這看似風平浪靜的女兒國中，那位備受尊崇的國師卻有著截然不同的看法。在她那深邃而精明的眼眸之中，唐僧師徒的到來彷彿是一顆投入湖面的石子，必將掀起層層漣漪，擾亂這片國度長久以來的寧靜與祥和。於是乎，這位心機深沉、手段高明的國師便開始在暗地裡精心策劃起來，她決心要不惜一切代價，將唐僧師徒徹底剷除，以絕後患。
國師對女王說：“陛下，這唐僧師徒來路不明，萬一是壞人，會給我們女兒國帶來災難的。”
女王猶豫了，她一方面喜愛唐僧，一方面又擔心國師所說的情況。
國師於是施展法術，讓唐僧師徒陷入了困境。她變出許多妖兵，圍攻唐僧師徒。
悟空拿出金箍棒，與妖兵們大戰起來。八戒和沙僧也不甘示弱，奮力抵抗。
悟空對八戒和沙僧說：“俺老孫要找出背後搗鬼的人，你們保護好師父。”
悟空一個筋斗雲，找到了國師，與國師鬥起法來。
經過一番激烈的戰鬥，悟空識破了國師的陰謀，打敗了國師。
女王這才明白自己被國師誤導，她向唐僧師徒道歉。
唐僧師徒告別女兒國，繼續踏上西天取經的征程。