孫悟空跟著太白金星歡歡喜喜地來到天庭，初到天庭時，他被那巍峨壯麗的景象所震撼。瓊樓玉宇，仙樂飄飄，雲霧繚繞間各路神仙來來往往，各司其職。
玉帝封他為弼馬溫，孫悟空初時還滿心歡喜地去御馬監上任。他到了御馬監，看到那些天馬，心中覺得新奇有趣。他每日精心照料天馬，將天馬養得膘肥體壯。他還施展自己的法術，讓天馬們在天際奔騰，那場面甚是壯觀。
可是，日子久了，孫悟空就從一些神仙的閒言碎語中知曉了弼馬溫不過是個極小的官兒，是天庭中最末等的職位，專門負責養馬這種下等的活計。孫悟空本就自恃神通廣大，又在花果山自由自在慣了，哪裡受得了這個氣。
一日，他把御馬監的小吏們召集起來，憤怒地說道：“俺老孫在花果山稱齊天大聖，何等威風，到了天庭卻被你們哄騙，做這等養馬的小官。這弼馬溫，俺老孫不當了！”說罷，他從耳中抽出金箍棒，一陣揮舞，把御馬監攪得雞飛狗跳，然後徑直朝著南天門奔去。
南天門的守衛看到孫悟空怒氣衝衝地跑來，想要阻攔，孫悟空大喝一聲：“讓開，莫要擋俺老孫的路！”守衛們深知孫悟空的厲害，不敢強行阻攔，只能眼睜睜地看著他闖出南天門。
孫悟空駕著筋斗雲，一路風馳電掣地回到了花果山。他一回到花果山，眾猴兒們就圍了上來。一隻機靈的小猴問道：“大王，您在天庭當的什麼大官呀？”孫悟空咬牙切齒地說：“什麼大官，不過是個弼馬溫，專門養馬的小官。俺老孫可不受那氣，如今回來，再與你們共享這花果山的自在生活。”
眾猴兒們聽了，紛紛為孫悟空鳴不平。一隻老猴站出來說道：“大王，您本就是齊天大聖，何必在天庭受那等委屈。我們花果山自己快活就好。”孫悟空聽了，覺得甚是有理，他大聲宣佈：“俺老孫還是做回俺的齊天大聖，從此與天庭再無瓜葛。”
花果山的猴兒們歡呼起來，他們重新豎起“齊天大聖”的大旗，還大擺宴席，為孫悟空接風洗塵。
而天庭這邊，玉帝得知孫悟空闖出御馬監，還大鬧南天門返回花果山，龍顏大怒。他坐在凌霄寶殿的寶座上，對著眾神仙說道：“這妖猴，如此膽大妄為，竟敢違抗天庭旨意，必須給點教訓。”
托塔天王李靖站出來請命：“陛下，臣願率領天兵天將，前去捉拿這妖猴。”玉帝點頭應允：“好，你速去速回，莫要讓這妖猴再肆意妄為。”
於是，托塔天王李靖帶著哪吒三太子、巨靈神等一干天兵天將，浩浩蕩蕩地朝著花果山進發。他們在花果山腳下襬開陣勢，托塔天王站在陣前，高聲喊道：“妖猴孫悟空，你違抗天庭旨意，還不快快出來受降！”
孫悟空站在花果山山頂，看到天兵天將前來，毫無懼色。他對著猴兒們說：“孩兒們莫怕，看俺老孫如何打發這些天兵天將。”說罷，他手持金箍棒，一個筋斗翻下山去，一場激烈的大戰即將展開。