獲在寨中，初見兀突骨殺了蜀兵二名戰將和五千餘人，心中大喜。正等蠻兵再創輝煌，可等來的卻是蠻兵報說烏戈國兀突骨被張飛透入盤蛇谷中，一把大火，五萬大軍十不存一，除了數百名傷兵逃出之外，兀突骨與所有兵馬皆死於火海之中。
孟獲心慌，忙領眾蠻兵及番人去搭救，方到盤蛇谷外圍。只見裡面火光沖天，屍肉臭味難聞。孟獲知道里面之人完了，只得退回，不料左邊張嶷，右邊吳班殺來，孟獲下令迎敵，但部下之兵多次受張飛的釋放，心中不願再與蜀兵作對，而現在孟獲算是走投無路，已經是無路可走，無人可搬的地步了。
不但沒有上前迎戰，反而把孟獲一行拉下馬來，捆綁之後押送桓侯大營。
這時李嚴，高順奉張飛之令，將祝融夫人並一應老少盡皆抓住，押往中軍大營而來。
營中桓侯對眾將曰“像今天這種火攻之計，乃不得已而用之，這種作法有違蒼天好生之德，施行者陰德大虧。我先在林多之處埋伏，好豎旌旗，是疑兵之計，而讓王平馬岱連敗十九陣就是以驕蠻人之心；吳蘭，雷鵬等人作死，正好又是讓兀突骨認為我蜀兵早晚必破，更無一點防備之心。藤甲兵不懼刀箭，卻難抵火焰。
它是用油浸熟，見不得一點火星，加上這幾天的氣溫超高，真是一沾即燃。蠻兵如此頑皮，非火攻不能奏效；但將烏戈國幾乎不留人種，非吾所願也。
當下眾將皆拜伏曰“侯爺神機妙算，真是鬼神莫測也”！這時人報孟獲等人已經押到，飛令解其縛，在別的帳中酒肉飯食待之。然後叫一廚官上前吩咐一番之後，便與龐統等人，和眾將背開大營去了。
那孟獲夫妻，帶來洞主與一切宗黨吃喝完畢，他沒見張飛和龐統提審，心下岔議，正欲問時，有一廚官上前問道“蠻王酒足飯飽乎”？孟獲曰“然也，怎麼不見你們侯爺和軍師呢”？
廚官回答說“張侯爺與軍師都沒面目見你了，他們讓我傳話，讓你們飯飽酒足之後，自行離去，可以召集各處兵馬，再決雌雄！你們去吧”。
孟獲一聲“謝了”與眾人岀營上馬而去，走岀了二里名路，帶來洞主，孟優，祝融夫人齊問蠻王所往。獲不答言，在外面勒住了馬，等了一個時辰。還不見有蜀兵追來。他突然上馬，叫眾人，“快與我一同去見侯爺張將軍和龐士元鳳雛軍師”。
不待眾人答應，就立馬加鞭，望張飛大營飛奔而來。眾人跟他來到營前下馬，只見孟獲將兵刃切在地上，直入中軍大帳，老遠的見到張飛等人，就拜倒於地。高喊“張侯爺，龐先生，諸位將軍！侯爺天威仁慈，七縱七擒，自古尚未有矣，孟獲今日心服口服，情願歸順，南人今不反矣”。
飛曰“蠻王這次可是真的歸順乎？孟獲兄弟、帶來洞主兄妹齊聲下拜曰“某等子子孫孫永感皇叔劉公天威仁德，多謝張侯爺的大仁大義，我孟獲指天發誓，永遠聽從劉皇叔的詔令，遵守蜀律。我孟獲永遠不反叛了，如違此誓，皇天不佑。他還抽出一侍衛的佩刀，削下左手一指“若有虛言，有如此指”。
然後命人獻上南中山川圖冊，蠻王金印，以及各洞冊印交納張飛。張飛故伎重演，他令人接下孟獲所獻之物，當著大眾蠻人說道“吾接受蠻王孟獲的真心獻降，從此整個南中全土俱屬蜀公劉皇叔治下；南中地區皆是益州的版圖”。
他又令人將符冊，金印等物歸還孟獲，說“吾以蜀公劉皇叔之名義，加封孟獲為鎮南宣慰使，賜南王符印，世代為王，永鎮蜀中的西南大門。望蠻王體懷上天有好生之德，好生厚待百姓，好好的治理南中”。
孟獲連忙下拜推辭說“我孟獲本是待罪之人，挑起南中戰亂，致使天兵遠征，以致雙方几十萬生命喪失在戰禍之中，乃十惡不赦之罪，不殺就是莫大之恩了，焉得再統南中？賢侯還是派官治理此處吧，吾以發誓永遠不再叛蜀，絕不會違背誓言的”！
飛曰“本侯疑人不用，用人就不會懷疑！蠻王你好生治理南中，我蜀中不與你發糧拔響，真是難為你了”。
孟獲推辭再三才接回自己之物，他表示今後年年進貢，歲歲朝蜀。南中宣告歸於一統。張飛令大擺酒宴慶賀，孟獲也拿岀許多的金銀玉器珍寶來慰勞蜀兵。要知後事如何，請看下篇。