經被我們破了，我們還有什麼怕你的嗎？於是令武士盡解其縛，叱之曰“去吧，不久你又會來見到了我的，但願你別被捆綁了才來見吾”。
孟獲等人抱頭鼠竄去後，士元來見翼德，張飛對他說：“下次這蠻王就會心服口服的了，我聽說此去東南五六百里處，有一個烏戈國，國王叫兀突骨，手下有有三五萬藤甲兵，刀槍不入，斧砍不進，且能抗擊棍擊。孟獲肯是會去那裡搬他來做救兵”。
龐士元以及馬謖，呂才和帳下眾將聽了，連忙問“什麼叫藤甲兵？又怎麼會刀槍不入？還望侯爺解惑”！
桓侯曰“這乃是上古的一種衣甲的製作方法，將山中的老藤放在燙油內浸泡，然後放在烈日下曬乾，再放進油內再泡，再曬乾。反覆至少七次以上，多達十多次，然後編製成衣甲，穿在身上就刀槍不入，能承受重力敲打。而對人體形成不了傷害”。
統曰“似此何以解之”？飛曰“此物雖巧，然萬物皆有生克，此雖刀槍不入者，懼火，若遇火則比他物易燃十倍不已。如將彼引入谷間，斷其首，阻其尾，以火克之，甚疾”！
當下張飛令人探查周邊地形，找一個能夠埋葬藤甲兵的地方，預先做好準備。
再說孟獲帶領宗族親近者千餘人，因洞府已被蜀兵佔領了，無有去處，帶來洞主建議去東南五百里外的烏戈國暫且容身。那烏戈國主兀突骨，身長一丈有餘，不食五穀雜糧，專喜生吃狼蟲蛇蠍，身長鱗甲，部下軍士俱身穿藤甲，那藤甲穿在身上，渡江不沉，經水不溼，且刀劍不入。他見孟獲具禮來求，便點起藤甲大兵五萬，來與孟獲報仇。
孟獲當然感謝，兀突骨點了兩名領兵的部長，一叫土安，一叫奚利，皆穿好藤甲，離烏戈國往西北而行，行到一處叫桃花水的江邊。這條江邊兩岸有桃樹，每年的桃葉都落於江中，年復年，日復一日。別的人飲了桃花水會死，唯有烏戈國的人吃了會倍添精神。兀突骨帶五萬大兵在桃花口下寨，以等待蜀兵們的到來。
龐士元令眾將帶兵進襲桃花渡口，途中有細作來報告了周邊的一切情況。終於找到了一個叫盤蛇谷的地方，非常適合張飛所說的那種模樣，好火燒藤甲兵。他佈置好一切之後，便派王平與馬岱二將前去誘敵，於是二人在二十天之間連敗了十九陣。
終於把蠻兵們引入其中。其間吳蘭，雷鵬、陳課三將不信藤甲兵有這麼神，雷鵬，陳課為軍中管軍校尉，二人偷偷的帶領三四千人馬，揹著桓侯來戰兀突骨，戰後結果想必大家自然知道，人家蠻兵刀槍不入，二將統領的兵將皆為血肉之軀，除少數士兵逃跑之外，三四千人馬以及二將全軍覆沒。吳蘭聽說二將陣亡之後，不甚忿怒，他又帶領二千人馬忽然殺出，想將蠻兵衝為幾段，分而殲之。
他的想法真好，但現實卻是打臉，其實遠遠的不只是打臉，而是千里送人頭，找死罷了。吳蘭被蠻兵砍了數刀，死命逃回。二千人馬紛紛赴死，弄得地府閻王爺的判官，勾生死薄都忙不過來。頃刻之間二千人馬便找地府報到，地府首席判官只好把他們安置在枉死城中！
兀突骨殺了五千多蜀兵，追礙更是起勁，他下定決心，不殺王平、馬岱絕不停止，不敗蜀兵決不收兵！就這樣你逃我追，就進入了盤蛇谷，當大部人馬進入谷之後，張飛與龐統在高處看見，立刻讓蜀兵推下石頭滾木，封住了來路，南方的天氣炎熱，此時尚在九月份，氣溫還是那麼的高，乾脆這樣說吧，盤蛇谷中的溫度超32度，這時張遼，太史慈也帶兵在後面推下巨石，阻斷了後路。
張飛無奈下達了放火箭的命令。那谷中蜀兵早扔下許多幹柴，以及若干山草，見一點火星便燃起了沖天之火，藤甲兵的藤甲皆是油浸泡透的，當下迅速著進火來，脫都脫不及，頓時谷內哭聲震天，慘叫聲徹地。
張飛下令兩頭把守的兵將都撤回去，讓蠻兵能逃岀幾個算幾個，不能逃的就聽天由命吧！他叫上龐統等人早回大營而去。畢竟這種場合只能想，不能身臨其境，這種現狀最是慘不忍睹！
許許多多蠻兵們臨死之前手都摳進土中，多少有點潮溼的地方倒下的死屍更多，山風一吹，那人屍的臭味被風送達到數里之外。兀突骨後悔連連，聲聲哀求蒼天。一個多時辰以後，也就是說大火燃燒了近三個小時，老天才降下了一場大暴雨，澆滅了谷中之火，才救下了極少數蠻兵。
兀突骨早葬身於火海之中。五萬藤甲兵逃脫者不過幾百人，而多數都被燒傷。
飛與龐統皆嘆曰“此役我等雖有開創之功，卻也犯下傷天之孽，唉，太傷天和了。
再說孟