風招展。又見馬岱坐在營門前以劍指之曰“南王小心在意，休要再被擒獲，如果又被擒拿之時，是不會輕易放你的了，小心些吧”！
孟獲唯唯諾諾，朝自家營寨而去。到得寨時，只見寨中旗號早已換掉了，原來是張合早襲取了此寨。佈列好了兵馬。只見蜀兵衣甲鮮明，刀槍林密。大旗之下張合一馬當先，他用槍指曰“孟獲聽了，我家侯爺屢次放汝，休望桓侯大恩。如若再擒，汝有何面目再面對故人”。
孟獲只得諾諾連聲。他快要走出界口山坡之時，只見張遼將三千精兵佈陣於此。張遼用槍一指“蠻王孟獲，吾今奉將令深入爾等巢穴，奪了爾之險要；汝尚自愚迷，抗拒天兵！這回若被拿時，必將汝碎屍萬段，決不會輕易饒汝”。
孟獲只得抱頭鼠竄，望本洞而去。有詩單贊雲：
孟酋興亂擾永昌，桓侯興師赴炎荒。月明更深渡瀘水，志靖南邦輔漢疆。三擒三縱威德布，救死療傷惠風揚。豐功記在千秋冊，王化遐敷大漢光。
再說張飛與龐統等人率大軍盡渡過瀘水，下寨已畢，當下大賞三軍。他聚諸將於帳下曰“蠻王第二次遭擒，吾故意令他觀看各營軍隊的威嚴，以及炫耀我軍豐足的糧食；實則是讓他觀看吾營中的破綻。好引誘他來劫營，吾知孟獲粗通軍事，他觀看我營的情況後，必定想到只有火攻之計才能奏效，然而火攻必須要有內應，所以孟優進寶來降就是孟獲讓他以此為由，好為內應破我”。
他掃了一眼龐統和馬謖，呂才，接著說“我三次擒他而不殺者，乃是馬、呂二位提出的以收民心為主之故，並多感軍師巧妙的佈置，現在明告訴你們，是希望大家休辭辛勞，大家盡力的扶保蜀公”。
眾將拜伏曰“主帥仁，勇，智兼備，雖姜尚，張良不及也。（現成的馬屁），飛曰“吾安敢比古之賢人哉，皆你等之力，共成功業罷了。
帳下眾人聽了，也心生喜悅。再說孟獲受了三擒之氣，忿忿不平回到了銀坑洞中，差人收拾好金珠寶貝，到了八番九十三甸等處，並蠻方都落借使牌刀獠丁軍十萬，並刻日集必，各隊人馬，雲推霧擁一般，俱由孟獲呼叫。當下有細作報知張飛，龐統從旁笑曰“來得好，吾就希望多處蠻兵皆至，我好一併收拾了他們，免得遷遲時日”。
他邀桓侯一齊上馬，帶上幾百騎兵前來探路。來到了西洱河，即今雲南大理周邊的西洱河。西洱河水勢雖緩，卻無船筏。張飛問呂才，聽說此水木都不能漂浮，要怎樣才能渡到對岸去？
呂才回答說，聽說此河上游有一座大山，山上的竹子就可以結筏渡江，可派人前去砍些竹子一試，於是龐統便叫雷銅帶三萬人去砍了幾十萬根竹子順水放下，果然此竹甚是輕盈，於是就在下游的窄處結好竹筏，並搭建了寬十幾丈的竹橋，大軍渡過了西洱河。
於是在河北岸紮下了大營，以河為壕塹，以浮橋為門，並壘土為城；橋過南邊，一字紮下了三座大營，以待蠻兵。孟獲引十數萬蠻兵憤怒而來，將近西洱河，孟獲引三萬刀牌獠丁，直扣前寨討戰，此時龐統也是頭戴綸巾，身披鶴氅，手握羽扇，乘五花馬，有左右眾將簇擁而岀。他見孟獲頭戴硃紅盔，身穿犀皮甲，一手挽牌一手執刀，騎捲毛赤兔馬，口中罵罵咧咧，手下萬餘蠻兵，各舞刀牌，往來衝突。
士元急令回本寨，將四門緊閉，不許出戰。張飛問他陣上光景，有什麼異狀。他在張飛耳邊如此這般說一遍。
於是張飛下令不必理會蠻兵，先由他叫罵幾日再說，幾天以後，張飛在高阜處遙觀蠻陣，看見蠻兵俱已懈怠，於是令吳班陳式去接戰許敗不許勝。令張合龐德且住下游，一旦蠻兵追過北岸，立刻撤摔竹橋，令王平一軍埋伏在左，馬岱一兵埋伏在右，單等孟獲過河追擊，再截擊蠻兵。
第二天，孟獲率蠻兵又來叫陣，吳班陳式雙馬衝出，大罵孟獲，孟獲惱羞成怒，率全軍進擊，吳，陳二將接戰了三十餘合，他命將佐率兵卒過河而逃，二人帶少量兵士斷後，並且戰且走。孟獲驅大部蠻兵追到橋去，連佔三寨，也殺了一些沒有及時走脫的蜀兵。並截獲了來不及運走的上百輛糧車。
孟優對他說，“張飛等人棄輜重而去，肯定有陰謀在內”。孟獲卻說，一定是曹操南下，東吳西上，劉備無奈才召回南征的兵馬前去抵敵，而時間逼迫，連糧食輜重都難運走。所以棄車仗逃去。可速追之，不可錯失良機。
於是孟獲親驅前部兵馬，直到西洱河邊，此時他望見河北岸上，寨中旗幟如故，爛若雲錦，沿河一帶還設了一座錦城。蠻兵看見了皆不再前進，孟獲對孟優說到，這是張飛