臨江仙.五敗南王
南域瘴雲遮遠路，孟獲頻擾邊州，鳳雛奇謀解軍愁，桓侯施五擒，雄略定方丘。
翼德未持丈八矛，營內奇謀統籌，恩威並用任你去，遐方歸王化，南土進沙鷗。
上文書中說到孟獲終於想得一計，他讓兄弟孟優帶了一百多個身強力壯的人，假作進貢財物犒軍，混入張飛大營，想裡應外合，一舉擊敗張飛；不想張飛等人早已識破他的詭計，早已安排要眾將帶人埋伏，以等候孟獲的到來。正是：“安排彎弓射猛虎，拋下金鉤釣金鰲”！
再說蠻王孟獲正在帳中等待迴音，他也慢慢的在內心中憧憬著一切，巴不得一切夢想成真。這時他看見隨孟優去的人回來了兩個，就馬上喚二人上前問話，只見二人上前對他一揖。“稟大王，二大王派我們向你稟報，那張飛收下了禮物，還將隨行的一百多人皆喚入帳中，殺馬宰羊的招待。二大王命我等回報大王，“今夜二更行事，裡應外合，必成大事”。
孟獲大喜，馬上點起大兵六萬，分成三隊而行。他令各部酋長，各軍多帶一些火具，只要靠近蜀營時，就放火為號，自己就帶領一隊大軍直接進入中軍，直取張飛、龐士元。諸多蠻將也都分派了任務。黃昏過後氣溫開始降低了，就兵渡瀘水而來。孟獲帶了心腹將佐一二百人，徑住張飛大帳而來。一路上甚是順利，沒有一人出來阻擋。
將到寨門，一聲吶喊，一齊衝進大寨之中，卻是一座空營。孟獲直入中軍，只見跟隨孟優的這將近一百七十人全部醉臥於地。原來張飛與龐統早料到南人心懷不軌，叫馬謖，呂才二人款待孟優他們，並令侍從扮作樂工殷勤勸酒，並在酒中下了蒙漢藥，和少量麻藥，所以這一百多人盡皆昏倒在地上，全身無力。與醉死之人差不多。他連連逐一叫喚，有兩個稍微清醒一點的也不過用手指口而已。孟獲情知中了張飛之計，急忙救起孟優等一干人等欲回中軍。忽然間喊殺聲大起。火光沖天，眾蠻兵也在四下裡亂竄，來回奔走。
來人乃是蜀將王平，孟獲急忙奔向左營，忽然間又也是火把齊明。火光中影出一員大將，卻是張合。孟獲轉身疾奔左隊，突然間又有一隊蜀軍殺來，卻是太史慈領兵殺到。三支人馬攻殺過來，四下無路，孟獲只是扔下了孟優一行好酒忘生之人，帶領一些親隨，回馬往瀘水而去。正趕上瀘水之中有好幾十個蠻兵正水中駕著幾葉扁舟，孟獲命他們划過來。孟獲剛上一隻小船，就被船上眾人擒獲。眾人將他五花大綁，勒得他死去活來。原來是馬岱得了龐統密計，叫士兵換成了蠻兵裝扮，撐船於此，好誘拿孟獲。
當下龐統令人招安了蠻兵，願意降的無數，張飛也沒有重責他們，而是一一撫慰。並令人救滅了大火。等到第二天天色微明，眾將都來獻俘。馬岱擒孟獲至；張合擒孟優至；太史慈，王平，趙融，龐德等人押送各酋長上來。
張飛指著孟獲哈哈一笑，說：“論起智謀來，我等皆是你的祖宗！區區一個詐降之計，如何騙得了我的龐先生以及馬參軍！你讓你兄弟孟優以禮詐降。如何瞞得了我們！今天又被我們擒了，可心服了吧”？
孟獲曰“服？我服個屁！我的計劃也是很不錯的，若不是孟優他們貪口腹之慾，才中了你們的毒計，因此才壞了大事！如果是我來，弟以兵應之，鹿死誰手，尚難定論。此乃天敗於我，非吾無能，我如何肯服”。
龐士元曰“今已經被擒三次了，爾沒臉沒皮，如若還不肯服？莫非爾真要把爾之臣民斷送乾淨乎”？孟獲低頭不語。馬謖曰“我家侯爺倒還可以放汝一次”。那孟獲猶如打氣的皮球，又硬了起來。他說侯爺真能再放吾一次，我兄弟會收拾家中兵丁，再與侯爺大戰一場，如再遭擒獲，自會死心塌地的歸降。
張飛曰“再若擒住你等蠻人，必不輕恕！汝可小心在意，勤攻讀韜略，再選親信之人，早用良策，免不得又生後悔”。說罷，令人將他繩索解下，把孟獲、孟優及各洞酋長一齊放了。孟獲一行千恩萬謝而去。
此次孟獲佈署了六萬大軍偷營，搞內外夾擊蜀兵的計劃破產。四散逃走者有一半，被蜀兵殲滅了兩萬餘人，俘獲了五六千人，有三四千人受傷，張飛一面安排救治，一邊率領眾將祭奠為蜀漢賣過一點力的金環蛇和董其那等人，讓所有的蠻兵都知道，只要為蜀漢有一絲貢獻的人，蜀漢都會記住他們的。這次收穫的人數更多，有上千人。這些蠻兵們紛紛表示，一定會讓更多的人都知道劉皇叔的的仁德。張桓侯不記舊惡的胸襟。
再說孟獲渡瀘水走後，發現蜀兵早已經渡過了瀘水，只見岸邊人馬密佈，旗幡迎