耀兵。毛嵩、楊成世見援軍到，皆欲出戰。呂光道：“苟興剛得勝仗，氣勢正銳，今宜緊守城池，持重以待之。待其糧盡，必然退回，退而擊之，必勝之道也！”毛、楊於是不出。如此相持二十餘日，苟興糧盡而退。呂光乃道：“興可擊矣！”於是三軍齊出，大敗苟興，斬獲一萬五千級。苻雙、苻武一齊逃入上邽。呂光率軍追到，圍城數重。
再說王猛與鄧羌進軍蒲阪，離城三十里下寨，固壘不戰。苻柳數出挑戰，王猛皆不應。苻柳於是以為王猛畏怯。忽聞苻雙、苻武皆獲大勝，兵圍榆眉，有進迫長安之勢；苻堅令呂光率三萬軍出援，長安正虛。苻柳遂留世子苻良守蒲阪，自率二萬軍西襲長安。離城百餘里，到黃河邊，正要渡河，鄧羌率七千銳騎斜刺殺來，將渡船一把火燒盡。鄧羌喝道：“王景略知汝必將偷襲長安，令某等候多時了！”苻柳大怒，縱馬來戰鄧羌。不十合，力怯不敵，大敗而走。鄧羌於後追殺，直到城下。苻柳方要入城，王猛又到，與鄧羌前後夾擊，盡俘其眾。苻柳僅帶數百騎逃入城中。門未及閉，鄧羌早已殺到，奪了城門。王猛率軍湧入，遂擒苻柳父子，皆斬於城下，傳首長安。隨即率軍來取陝城。
正行間，正西一軍紅旗招展而來。為首那將正是呂光。呂光下馬拜道：“苻雙、苻武皆除，秦、雍已平，主上故命光等來助。”王猛大喜，合軍一處，直抵陝城。於是楊安、張蠔、鄧羌、呂光一齊打城，城即告破，擒了苻廋，押回長安。
苻堅問苻廋：“何故要反？”苻廋道：“臣本無反心，只因弟兄謀逆，臣懼並死，故而也反。”苻堅泣道：“卿素來忠厚，朕本知謀反非卿本心也；且高祖不可以無後。”於是賜苻廋死，而恕其七子，以其長子襲爵為魏公，餘子皆封為縣公。苟太后道：“廋與雙俱反，雙獨不得置後，何也？”苻堅道：“天下者，高祖之天下，高祖之子不可以無後。至於仲群，不顧太后，謀危宗廟，天下之法，不可私也。”遂以左衛將軍苻雅為秦州刺史，鎮守上邽；庶長子長樂公苻丕為雍州刺史，鎮守安定；范陽公苻抑為徵東大將軍、幷州刺史，鎮守蒲阪；鄧羌為建武將軍、洛州刺史，鎮守陝城。――秦國內亂，一年悉平。時為秦建元四年十二月也。
訊息傳到燕國，皇甫真來告慕容垂。慕容垂頓足嘆道：“秦方有隙，可取不取，失此機會，燕國之禍不遠矣！今主上年輕，太傅識度遠非苻堅、王猛可比，成我禍患者必在於秦也！”正憂嘆間，邊關警報雪片飛到，皆報：桓溫率步騎五萬大舉來犯，其勢銳不可擋！
原來，桓溫自得慕容恪一死，遂謀伐燕，調集精兵，籌措糧草；及至年餘，選得精兵五萬，糧草大備。太和三年十二月，晉廷加桓溫殊禮，位在諸侯王之上。太和四年三月，桓溫行將北伐，於是自領徐、兗二州刺史，又令江州刺史桓衝、豫州刺史袁真等皆隨軍聽調。至此，荊、揚二鎮，徐、兗、江、豫等州，長江上下流之勢俱在桓溫掌握之中。四月庚戌，桓溫出軍姑孰，百官皆來南州道上夾道相送，盛況空前。途經金城，桓溫見早年出任琅琊內史任上所種柳數皆已十圍，頓覺時光飛逝，歲月無情，三十七年過去，人生已屆暮年，慨然嘆道：“昔年種柳，依依江南。今逢搖落，悽愴江潭。樹猶如此，人何以堪！”攀枝執條，泫然流淚。大軍遂由壽春北上，自兗州伐燕。
六月，桓溫軍到湖陸，燕寧東將軍慕容忠率軍來戰，桓溫令建威將軍檀玄出馬，不十合，擒得慕容忠回陣，燕軍大敗奔潰。桓溫首戰告捷，進抵金鄉。晉軍缺乏騾馬，糧草皆靠水道轉運，時北方大旱，水道乾涸，押運官來報：“路途遙遠，汴水又淺，漕運難通。”桓溫遂即命冠軍將軍毛虎生鑿通鉅野三百里水路，連線泗水與清水。見清水水源不旺，又令將汶水引入清水。水道一通，桓溫即令舟師由南向北，自清水入黃河。舳艫連綿數百里。
郗超獻策道：“運道雖成，然秋冬之際，北方雨少，水位驟落，將使航道澀滯，仍難通運。若燕寇堅守不戰，而我運道斷絕，又不能因敵為資，乃危道也。不如率軍直撲鄴城，燕寇畏公威名，必望風逃潰，北歸遼、碣。如其出戰，則事可立決；如其閉城自守，明公即可收他旁郡，易水以南必拱手請為大晉效命。”桓溫不答。郗超於是又道：“明公若以此計輕銳冒進，勝負難定，務求持重，則莫如頓兵於河、濟，控引漕運，待資儲充備，來夏再行進兵。――此計雖說賒遲，但必獲成功。――舍此二策而連兵北上，進不速決，退必愆乏。燕寇借勢拖延周旋，漸及秋冬，水更澀滯。且北方早寒，三軍所帶冬衣不足，恐於時所憂，非只無食而已。”
桓溫沉