從前，在一個廣袤無垠、幅員遼闊的國度裡，國王育有一子，名曰法施。法施太子秉性純孝，舉止規矩，行事更是小心謹嚴，這正是多寶道人的靈魂轉世而來。
有一回，法施太子在丞相的引領下，前去拜見國王的寵妃。太子言行合宜，中規中矩，毫無失禮之處。然而，這寵妃卻是個生性淫蕩之人。她見太子唇紅齒白、儀表堂堂，頓時心生邪念，竟伸手欲將太子攬入懷中。
太子驚恐萬分，奮力掙脫，緊緊拉住丞相高呼：“快跑！快跑！”慌亂之中，不慎碰掉了丞相的帽子。原來那丞相乃是禿頂，平素全仗著帽子遮醜。太子這一碰，令其光溜溜的腦袋暴露無遺，引得寵妃放肆大笑。丞相自覺顏面盡失，由此對太子心懷怨恨。
這寵妃未能得逞，越想越是氣惱。夜晚，她哭鬧不休地向國王告狀：“臣妾身為堂堂一國之妃，乃大王您的妻子，可那太子竟敢對臣妾動手動腳，存有非分之想。大王若不懲治於他，臣妾絕不罷休。”
國王面露不悅，說道：“吾之子品行高潔，眾人皆贊其為君子，斷不會做出此等醜事，你莫要胡言亂語，玷汙他的名聲。”
可假話一再重複，竟也似成了真話。國王終究禁不住寵妃反覆不斷地進獻讒言，再加上朝中丞相從旁幫腔，對這件事也逐漸將信將疑起來。
寵妃執意逼迫國王處死太子，國王悲嘆道：“虎毒尚不食子。殺害親生骨肉，此乃世間最為骯髒卑劣之事，我決然不會為之。讓他離開王城便是了。”
國王遂派遣太子前往鎮守邊關，此地距王城足有八千里之遙。臨行之際，國王殷切叮囑太子：“你於邊關鎮守，辦事定要順應天理，對待子民需如對待自己的孩兒一般。言行舉止務必檢點，絲毫不可懈怠。世間奸佞之徒眾多，不法之事頻生，你定要小心謹慎。”
太子點頭應承，含淚辭別父王，奔赴邊境。
太子在邊關勤勤懇懇，將城池治理得井然有序，令老幼皆安，長幼有序。遠方百姓聽聞太子的仁政，紛紛趕來定居，使得這座原本人煙稀少的邊境之城，化作了一個繁榮昌盛的大都市。
此訊息傳至王城，國王與后妃皆心喜，認為太子確有治國之才，日後完全能夠擔當治理國家之大任。
但那寵妃心中卻惶恐萬分。她思量著，如今若不趁機除去太子，待其繼位，自己定然沒有好下場。可是，當下國王頗為喜愛太子，即便再度進讒言亦恐無濟於事。
於是，她秘密將丞相召入後宮，二人一同謀劃出一條歹毒之計。
他們趁國王外出之機，以蠟偽造了國王的印信，派人前往邊境假傳聖旨，宣稱太子有欺君之罪，父王不忍心當面處決他，聖旨一到，即刻剜下雙目眼珠，交付來使，帶回謝罪。
聖旨傳至太子處，眾人皆難以置信。太子卻言道：“君要臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡。為惜自身而違逆父親之意志，此乃最大之不孝。吾意已決，爾等不必多言。”
於是，太子大擺筵席，與手下官員歡飲達三日之久。同時，在城中廣施善舉，救濟那些貧困孤苦之人。
三日之後，他令手下武士動手剜去自己的眼珠，然而武士們無一人忍心施行這等殘酷之事。
太子歷經周折，好不容易尋得一個賣草孩童，許以重賞，這才將眼珠剜下，封入盒中，交予使者。
使者返回王城，將太子的眼珠交予丞相，丞相又轉呈給寵妃。寵妃至此方才稱心如意。她把太子的眼珠懸掛於床頭，每日對著眼珠謾罵：“不肯順從於我，便讓你嚐嚐這剜眼之苦！”
那夜，國王做了個夢，夢見一隻碩大的馬蜂螫傷了太子的眼睛。國王從夢中驚醒，越想越覺不安，淚流滿面道：“莫非吾兒遭遇了什麼不測？”
寵妃唯恐事情敗露，假意寬慰道：“定是您白日思念太子過度，夜晚才會做此噩夢。太子豈會有何禍事？”國王以為確是如此，便暫且將此事擱置。
再說太子眼珠被剜之後，無法再處理政事，只得四處漂泊，靠彈琴乞食，艱難地度過時日。
太子有一未婚妻，乃是鄰國公主。一日，太子輾轉流浪至這個國度，於街頭彈琴賣唱。因國王頗為喜愛聽琴，有人便將太子領入宮中，讓其為國王彈奏。
太子先是彈奏了一首雄壯威武之曲，以歌頌國王之功德，接著又彈了一曲哀怨悽苦之調，訴說自身悲慘之遭遇。
公主陪同父王一同聆聽這位盲樂師彈琴，她精通音律，聽懂了太子寄託於琴聲中的哀思，知曉這個盲琴師正是自己的未婚