撫州，分命三子，領兵略地，把金國所有的西北一帶州縣，相繼攻下。
金主永濟，聞得胡沙虎敗歸，又命招討使完顏糾堅、監軍完顏鄂諾勒統領四十萬大兵，屯守野狐嶺，防禦蒙古。那野狐嶺，形勢高峻，雁飛到此，遇風亦必墮落，世稱這嶺，距天不過十八里遠近，要算是西北地方的要隘，乃是一夫當關，萬夫莫開的地方。金兵屯紮此嶺，只要牢牢地守住，蒙古兵也不能飛度的。偏是那完顏糾堅，自恃有些武藝，要與蒙古開仗。部將明安諫道：“蒙古兵來勢甚盛，其鋒銳不可當，不如屯兵固守，較為萬全。”完顏糾堅道：“我奉詔退敵，如何可以不戰？”明安道：“既要進兵，宜速取撫州，攻其不備。”完顏糾堅道：“我有大軍四十萬，何必懼怯他，儘可與他大戰一場。免得下次再來窺視。”遂將明安叱退，不從其言。未幾，偵騎來報，蒙古兵已至嶺西。完顏糾堅又差明安往蒙古營中，責問何故興兵侵犯，明安因主將不用其言，心中懷恨，奉命之後，即馳赴蒙古營中，投降了成吉思汗，將金人的虛實，一齊告知。
成吉思汗連夜發兵掩襲，完顏糾堅不知明安降敵，還在那裡等他的回報，哪知蒙古兵已經殺到，一聲吶喊，突入營中。金兵措手不及，立刻紛亂起來。又當天昏夜黑之際，匆促接戰，動手的人分辨不清自己的軍馬和敵人軍馬，竟至自相殘殺。逃走的人，又瞧不清路徑，以至自相踐踏。殺到天明，積屍如山，血流成渠，四十萬金兵，已是一個不見。成吉思汗乘勝馳追，攻下了宣德州，又令哲別去取居庸關。
這居庸關依山建築，可稱天險所在。哲別領兵到了關下，見山高插天，壁壘完固，倒也不敢輕視。先傳令部眾，奮勇攻打。諸軍奉令齊上，攻了一日，絲毫未能損動，哲別即揮兵退去。金將道他力怯而退，盡發關內人馬，前往追趕。殺到半途，一聲炮響，伏兵齊起，殺得大敗而回。來到關下，關上已經樹了蒙古旗幟，金兵非逃即降，一座號稱天險的居庸關，竟被哲別用計擷取了。哲別得了居庸關，馳報大營，成吉思汗遂即入關駐紮，即日進取中都。金主永濟見蒙古兵已抵都下，不勝恐慌，竟欲徙都汴京。還是衛兵情願決一死戰，出城抵禦，鏖戰了一日一夜，總算把蒙古兵殺退。成吉思汗乃回兵駐紮居庸關。
過了數十日，因天氣嚴寒，人困馬乏，即留兵屯守居庸關，自率三子回國。
過了殘臘，又至新年，金將耶律留哥糾集故遼遺眾，佔據遼東州，自稱都元帥，投降蒙古。成吉思汗令他居於廣寧，以伺金釁。到了夏季，金主永濟又為臣下胡沙虎所弒，改立升王珣為帝。成吉思汗得此機會，又復分兵三道，殺向金都而來。
那胡沙虎為什麼要弒君呢？因他前次為蒙古殺敗，殺了回來，金主將他革職，後來又復召為右副元帥。他再用之後，並不治事，每天在外圍獵。金主聞知，遣使詰責。胡沙虎挾著前嫌，居然率兵倡亂，強迫金主出宮，即行酖死，另立升王珣為君。
此時朝中大權，盡在胡沙虎一人手內，成吉思汗三道分早，真犯金都。胡沙虎恰患足疾，聞得蒙古兵來，便乘車督戰。金之衛兵本來很有能力，胡沙虎又十分嚴厲，因此把蒙古兵殺傷甚多，成吉思汗退兵十里下寨。
到了次日，胡沙虎又要出戰，徵召高琪的人馬，未曾如期到來，便矯詔去殺高琪。哪知高琪非但不肯奉詔，反率領部兵入城，圍了胡沙虎的住宅。胡沙虎越垣走，因足疾未愈，墮地傷股，遂為高琪所殺。取了首級，詣闕待罪。金主珣下詔特赦，並宣佈胡沙虎罪狀，奪其官階，所有兵馬均命高琪統帶，堅守都城。成吉思汗並不竭力攻打，反分兵掠取東南，所至之處，州郡皆下，共破九十餘郡，兩河、山東屍骸堆積，數千裡村落為墟，雞犬不遺。部下諸將皆勸成吉思汗速攻金都，成吉思汗不從，遣使告金主道：“汝山東、河北郡縣，盡為我有，汝只有一個燕京，我豈不能踏平？但天既弱汝，我再苦苦相逼，未免助天為虐。汝能速發金帛犒師，我便當歸去了。”金主珣聽了來使的話，即召右丞完顏承暉計議。完顏承暉道：“天地氣運，迴圈往復，都有一定，非人力所能強為。蒙古的成吉思汗，以殘敗之餘，不上十餘年，鯨吞蠶食，盡平朔漠。現在興兵南下，不過年餘，山東、河北盡為所佔，聲勢非同小可。我軍素稱驍勇，戰無不勝，攻無不利，今與蒙古相遇，動即敗衄，這不是氣數所繫，非人力所可挽回麼？若再廝拼下去，恐我軍潰散，即在目前。為今之計，不如暫顧一時，先與求和，待他退兵，我們方可從長計議，徐圖恢復。不如多出金帛，前往犒軍，乘此謀和，也還容易。”金主聽了這話，乃命完顏承暉