金興以後，西夏國勢漸漸衰弱，內亂頻興。當李存孝嗣位的時候，奸臣專權，國勢岌岌可危。幸得金世宗發兵扶助，代他討平了內亂，西夏得免於亡。因此專屬於金，不敢有二。李存孝既歿，其子純佑嗣位。存孝從弟李安全篡位自立，國內重又擾亂。恰值成吉思汗統一了朔漠，欲圖中原，所宰窺取的計劃，以先圖西夏為入手辦法，因此西夏便首遭蒙古兵的蹂躪了。那成吉思汗將兵馬加以整頓，遂即親自率領，長驅而入，來攻西夏。夏主李安全得了警報，雖知成吉思汗的厲害，但已兵臨其境，斷沒有束手待斃的道理，只得檢點兵馬，預備迎敵。命長子做了元帥，部長高令公為副，率兵往烏梁海城拒守。那烏梁海城乃是一個要隘，蒙兵入夏，必須從此經過，所以夏人在此拒守。那知蒙古兵到了城下，高令公開城迎戰，剛才動手，已被蒙古兵活擒了去。敗殘人馬退入城中，將城門閉上，蒙古兵便團團圍住，晝夜攻打，把李安全的長子嚇得亡魂喪魄，如何還敢堅守城池，和蒙古抵抗？便在夜間，悄悄地開了城門，一溜煙逃命去了。有個西壁氏，乃是西夏的太傅，逃走得略遲一步，已被蒙古兵擒去。
成吉思汗奪了烏梁海城，勢如破竹，直攻夷門。夏將明威令公，不知蒙古兵的厲害，冒冒失失領兵前來抗拒，被蒙古一頓亂砍，又把明威令公擒住。所到之處，夏國的將官，不是被殺，就是遭擒，哪裡還有人敢來攔截？被他長驅而進，如入無人之境，一直到了夏都，派兵團團圍住。李安全急得手足無措，一面向金人乞援，一面召集了全國的人馬，拼命地守住城池。
蒙古兵攻撲了數次，因為城池甚是堅固，一時之間竟攻打不下。
成吉思汗十分焦急，也不察看形勢，傳命眾軍，掘開堤岸，要將城外的河水灌入城中。不料堤防方才掘開，那水不向城中灌去，反四散奔流，把城外變成澤國，蒙古兵不能立足。成吉思汗只得撤了圍困，命額特入城渝降。李安全因金邦救兵未至，只得與他議款乞和，並將自己的親生女兒，名喚察合，獻於成吉思汗，以充下陳。成吉思汗心愛的只有美人、金帛兩樣，如今既得了西夏犒師的許多金帛，又有夏主的愛女察合進獻。再瞧那察合時，又生得如花花見羞，如玉玉生香，那種美麗容光，真個可以奪目眩心。把個成吉思汗歡喜得難以形容。當日夜間，便命察合侍寢，枕蓆風光，歡暢異常，遂暫允西夏議和，收兵回國。西夏主李安全，自蒙古兵退去，雖然得保國家，卻因愛女為成吉思汗攜去，心內十分懊喪，不怨自己無用，卻恨金人不發兵馬前來救援，以致自己損失了許多金帛，又將愛女獻出。
因此遷怒金人，也不思想自己的兵力如何，能否勝得金人，居然起了人馬，去攻金之葭州，被金將慶山奴，殺得大敗虧輸。
李安全便遣使蒙古，勸成吉思汗興兵伐金。成吉思汗本有南下之意，受了李安全的慫恿，練兵豢馬，造箭制盾，預備大舉。
原來成吉思汗久有伐金之志，只因自己國家興創，金邦又是大國，未敢輕舉。後來金人陸續來降，都說金主瓊暴虐無道，殺戮宗親，人心離叛，取之甚易。成吉思汗伐金之意，更加堅決。
但因未知虛實，仍舊不敢實行，每年進獻的歲幣，依然按時繳納。到了庚午這一年，成吉思汗要窺探金邦的虛實，親自賚了歲幣，前往進獻。金主璟命衛王永濟至靜州受貢。永濟年輕孱弱，舉動浮躁，成吉思汗見了這般模樣，很瞧不起他，便不與他為禮。永濟大怒，回國後便要請兵征討。適值金主璟薨逝，永濟嗣位，遣使至蒙古，宣告新主登極。成吉思汗問道：“新主乃是何人？”使臣道：“便是衛王永濟。”成吉思汗道：“我道中原皇帝，只有天上人能做，這樣庸懦的人，居然也做著皇帝，豈不是怪事麼？”使臣道：“你曾受我朝敕封，詔旨到來，理應竭誠拜受，如何說出這般話來？”成吉思汗發怒道：“我祖上俺巴該汗，受了你邦慘刑而死，我正要報仇，你反要我拜受詔書麼？快快與我滾出去，饒你性命，回去寄個信與你們的皇帝，叫他好好地守著。”使臣見他語言橫蠻，不敢多說什麼，怏怏而返。
成吉思汗遂即趁著秋高馬肥，帶了長子朮赤，次子察合臺，三子窩闊臺，率領人馬，祭旗出發。前隊先鋒，乃是哲別，行到烏沙堡，忽報金將通吉、遷嘉努、完顏和碩，領兵到來。哲別聞報，率兵疾進，掩入金營。金人不防敵兵猝至，頓時潰散。
哲別取了烏沙堡，遺人報告成吉思汗。成吉思汗聞得前軍勝利，也催動人馬，趕速來會，進取西京。金將胡沙虎，支援了七日，便突圍逃走。被蒙古兵追殺前來，死傷無數。成吉思汗又得了西京及