籌糧籌款。不久，來到寧夏豫旺堡地區進行休整集結，準備迎接北上的紅二、四方面軍。
經過兩個多月的西征，紅軍開闢了縱橫四百多里的新根據地，使陝甘蘇區發展到陝甘寧的廣大地區。
1936年10月，紅軍一、二、四方面軍勝利會師。三大主力會師，宣告了中國工農紅軍偉大長征全部勝利結束，它給全國人民帶來了新的希望，有力地推動了全國抗日高潮的到來。蔣介石聞訊，坐臥不寧。他妄圖乘紅軍長途征戰，立足未穩之際，一舉消滅紅軍。於是，他急調五個軍的兵力，企圖將紅軍消滅在黃河以東的海原、靖遠地區。
隴東高原，烏雲密佈，紅軍面臨的形勢驟然嚴峻。11月21日。山城堡地區。
高原的黃昏，寒風捲起黃沙，在空中漫舞。
第四師整裝待命，指戰員們磨拳擦掌，鬥志昂揚。黃克誠靜坐在師部指揮所，與師長李天佑等候軍團首長的命令。
面對蔣介石五個軍的進攻，黨中央和毛澤東決定，紅軍逐次轉移，誘敵深入，然後在預定的有利地區，集中優勢兵力，給敵人主力胡宗南部以殲滅性打擊。
同時，為統一指揮各參戰部隊，彭德懷被任命為前敵總指揮，任弼時為政委，劉伯承為參謀長。
11月17日，紅軍西征主力逐次轉移集結隱蔽於環縣山城堡南北地區。
同日，敵胡宗南部兵分三路，企圖兩面合圍紅軍於鹽池以南地區：左路第一師第一旅由惠安堡東進；中路第一師第二旅向萌城、甜水堡東進；右路第七十八師由西田家原向山城堡前進，並於20日佔領山城堡；第九十七師、四十三師作為第二梯隊，進至豫旺堡及其附近地區。
黃克誠知道，胡宗南是蔣介石的心腹干將，他所率領的第一軍是蔣介石的嫡系部隊，軍中高中級將領都是黃埔軍校蔣介石最信任的學生。因而，第一軍憑藉精良裝備，是嫡系中的嫡系，傲氣十足，竟然連友軍也不聯絡，踩著紅軍的腳印追上來，孤軍深入到惠安堡、鹽池一帶，妄圖一口吃掉紅軍。
“叮鈴鈴”，電話聲急促響起來。
師長李天佑一把抓起�