“叮鈴鈴”，電話聲急促響起來。
師長李天佑一把抓起話筒。
話簡那邊傳來紅一軍團長左權的命令，第四師立即奔赴指定地域，夜襲山城堡之敵。
黃克誠、李天佑率部隊悄然向山城堡進發，攔腰斬向山城堡守敵第七十八師。
夜幕降臨，敵人正在吃晚飯。
紅軍經過急行軍，已經在敵人陣地前沿發起突然進攻。
霎那間，火光沖天，槍炮聲四起。
敵人顯然慌了手腳，搞不清紅軍的方向，機槍亂放一氣，漫無目的地射擊起來。
紅軍趁勢從四面包抄，直撲敵軍陣地。第四師由北向南，向敵軍展開了猛烈進攻。
敵人雖然裝備精良，但是在黑夜中，他們的大炮、重武器早已失去了效用。
紅軍素有夜戰、奇襲的經驗，這時，正好派上用場，打得敵人人仰馬翻，鬼哭狼嚎。
夜色愈來愈濃，氣溫也愈發低了。嚴冬時節，紅軍仍身穿單衣，腳穿草鞋，這時不免凍得瑟瑟發抖，牙齒打顫。對於多為江南子弟的紅軍戰士來說，零下十幾度的隴東高原，的確讓人難熬，何況還要奮勇衝鋒殺敵！但是，這些經歷過長征，身經千錘百煉的紅軍指戰員，全然不顧寒冷的侵擾，精神抖擻，衝向敵人。
紅軍與敵七十八師打得難分難解。
漫天黃沙，漆黑之夜，沙場戰酣。
黃克誠發現僵持不是辦法，他立刻下令作戰參謀彭雄帶領一支隊伍，翻過後山，繞到敵人的側後，進行偷襲，打亂敵人的陣腳。
彭雄率領一支人馬很快消失在茫茫夜色中。
戰鬥緊張而又激烈地進行。
突然，敵人背後響起一陣激烈的槍聲、手榴彈聲，敵人被炸得東躲西藏，亂成一團。
彭雄帶領部隊偷襲成功了！黃克誠心中大喜，立即指揮部隊從正面向敵人發起衝鋒。
敵人無心戀戰，在前後夾擊面前，四散而逃。
紅四師乘勝追擊，與兄弟部隊一起，經過一天一夜激戰，11月22日午時，敵胡宗南部第七十八師主力全部被殲，取得了山城堡戰役的偉大勝利。
山城堡一役，是紅軍三大主力會師後的第一次大捷，也是第二次國內革命戰爭時期的最後一仗，它粉碎了蔣介石一手組織的向陝甘根據地的進攻，宣告了蔣介石反共內戰政策的徹底破產。12月12日深夜。內蒙邊界鹽池、定邊地區，一望無際的大草原，在寂靜的黑夜裡顯得更加空曠與靜謐。
黃克誠從前敵司令部返回四師途中迷路了。
在經過一塊大草灘時，眼睛高度近視的黃克誠深一腳、淺一腳地往前走，不時地被腳下的雜草絆個趔趄，他抬頭眺望遠處，漆黑一片。
黃克誠分辨不出東西南北，在這茫茫大草原上，並無路標可識，他只好四處摸索，尋找歸途。
折騰了大半天，黃克誠總算找到了回師部的路。回到師部，他頓覺腰痠腿軟，疲勞之極，倒頭便要歇息。突然，一陣急促的鈴聲響起來。
黃克誠趕忙抓起電話，前敵司令部告訴他一個令人震驚的訊息。在中國共產黨積極、細緻的統戰工作下，西北“剿總”副司令張學良與楊虎城將軍發動兵諫，在西安扣押了蔣介石！黃克誠一聽，高興得幾乎跳了起來。
整個形勢將會發生有利於革命的大變化！他心想。如何處置蔣介石？一時間成了紅軍中議論的主題。黃克誠對這個問題的看法，經歷了一個轉變過程。蔣介石窮兵黷武，十年內戰，屠殺了多少共產黨人和革命群眾！廣大紅軍指戰員都恨透他了。因而，大家都覺得要麼殺了他，要麼把他關起來。
黃克誠也持這樣一種看法，認為對於蔣介石決不能寬容。他不僅雙手沾滿了革命群眾、共產黨人的鮮血，而且把日本人放了進來，成為民族罪人，不殺了他，何以謝天下？黃克誠是一個勤于思考、胸懷全域性的革命者，他對這個問題反覆思考，從全域性得失上慎重分析後，開始覺得不能簡單地處置蔣介石。不殺有患，殺了搞不好會引起混亂，後患更大，於抗日大局不利。因此，他想到能不能有條件地釋放蔣介石，促成全國抗戰，建立抗日民族統一戰線。
他的這種想法與黨中央、毛澤東不謀而合。
不久，黨中央派周恩來、葉劍英、博古組成代表團前往西安，促成了“西安事變”的和平解決，蔣介石被釋放。“西安事變”的和平解決有力地促成了全國抗戰局面的形成，成為時局轉變的樞紐。
1937年7月