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5天后，南方出現一次危機，與中區的失敗遙相呼應。馮·倫斯德元帥被迫撤離一星期前攻陷的、通往高加索的大門羅斯托夫。這30英里的後撤，使希特勒非常生氣，電告倫斯德原地待命。倫斯德立即覆電稱：
“試圖固守是瘋狂之舉。首先，部隊無法這樣做。第二，部隊若不後撤必被消滅。我再重複說明，此令必須撤銷，否則請換別人。
電文是一個下級軍官起草的，最後一句才是倫斯德親自加上去的。最後的那句話激怒了希特勒。在未與陸軍總司令磋商的情況下，他於當晚作如下答覆：
“本人接受你的請求。請交出你的指揮權。”
在馮·萊希瑙元帥接替倫斯德的職務後，（萊希瑙是少數幾個敢公開向希特勒講話的人之一）元首便飛往美利托波爾，瞭解第一手情況。他找到一名老同志，黨衛軍指揮官之一的塞普·荻特里希。但是當他聽說這支精銳部隊的軍官們也同意倫斯德的看法，即若不後撤，他們恐怕早已被消滅時，希特勒非常生氣。
在命令萊希瑙去完成他為此而罷黜倫斯德的任務後，希特勒召見了倫斯德。倫斯德正準備捲鋪蓋回家，以為元首會向他表示某種歉意。不料，他們之間的討論變成威嚇，希特勒說，他不再允許任何人提出辭呈。“以我為例。我不能去找我的上級，全能的上帝，並對他說。‘我不想幹了，因為我不想負責。’”
羅斯托夫得而復失的訊息在柏林特別是在宣傳部和外交部，投下了陰影。然而，不久，這個失敗與中區戰線已隱約出現的災難相比，就算不得一回事了。向莫斯科發動的全面進攻失敗了。12月初，一支步兵偵察隊摸到了莫斯科的邊沿並看見了克里姆林宮的尖塔，但他們被數輛紅軍的坦克和工廠工人組成的緊急部隊驅散。患著嚴重胃病的馮·包克元帥在電話裡向勃勞希契承認，整個進攻都缺乏深度，部隊的體力已消耗殆盡。12月3日，包克打電話給哈爾德。此次通話表現得更加悲觀。當包克建議採取守勢時，總參謀長企圖用遠離戰線的人們慣用的忠告為他打氣。他說，“最好的防禦就是堅持進攻。”
次日，古德里安報告說，氣溫已下降到零下31度。因為天冷，坦克需在發動機下用火烤才能發動，望遠鏡裡的影象也看不清楚了。更糟的是，冬大衣和長筒毛襪還未運來，士兵們苦不堪言。12月5日，氣溫又下降5度。古德里安不但中止了進攻，而且將前邊的部隊撤回防線。
同一天晚上，新上任的蘇聯中部戰場指揮官格奧爾基·朱可夫將軍，在長達200英里的戰線上，用100個師的兵力，發動了一次大規模反攻。這次步兵——坦克聯合行動的反攻，把德軍打了個措手不及。希特勒不但丟掉了進入莫斯科的夢想，而且似乎註定要在俄國的大雪中遭受拿破崙的命運。絕望和驚愕橫掃德軍最高統帥部。陸軍總司令勃勞希契，又生病又氣餒，遂要求辭職。
希特勒自己也糊塗了。在大戰中，俄國的步兵打得很糟，現在卻成了猛虎。這是怎麼回事？12月6日，消沉的希特勒向約德爾承認，“勝利再也無法取得了”。
（5）
過去兩年來，希特勒一直小心翼翼地避免與美國對抗。他堅信，美國整個國家都受“猶太集團”控制。這個集團不但統治著華盛頓，而且還控制著報紙、電臺和電影。於是，在羅斯福不斷增加對英國的援助面前，希特勒只好竭力控制自己。他雖然鄙視作為戰士的美國人，但的確承認他們的工業力量。因此，他便極力使他們保持中立——直到他作好了適當地對付他們的準備時為止。
雖然戰爭物資源源不斷地運往英倫三島，但他為了避免意外，便禁止攻擊美國海軍艦隻和商船。他下令：“只有在美國船隻首先開第一炮的情況下方可使用武器。”但是，羅斯福對“巴巴羅沙”作出的急速反應卻有可能使希特勒的耐心終結。在希特勒進攻俄國的第二天，總統授權代理國務卿塞姆納爾·威爾斯發表一項宣告。宣告宣稱，即使意味著要給另一個極權國家提供援助，也必須阻止希特勒。關於如何做到這點，羅斯福雖然說得含糊，但他很快便把它澄清了。首先，他將凍結的約4000萬美元的蘇聯資產解凍，然後宣