對陣。
再說大貝勒代善帶領紅旗軍，一聲吶喊，衝入青州軍中。
這青州兵，平日未曾訓練，又不習戰陣，怎能經得起紅旗鐵騎的衝擊。他們見後金騎兵，如狂風一般，呼嘯著殺來，又是砍殺，又是蹂躪，很快便潰不成軍。
代善領著兵馬，追趕著劈殺，早把青州軍殺得落花流水，屍橫滿地。
且說汗王努爾哈赤見明朝兵馬嚴陣以待，遂命四貝勒皇太極帶領黃旗兵首先出戰。
皇太極領黃旗兵先衝擊明朝左翼朱萬良兵營。因為朱萬良戴罪參戰，再不敢臨陣退縮。他率領兵馬，奮力廝殺。初戰不久，朱萬良部士氣旺盛，由於主將帶頭拼殺，終於頂住黃旗兵的衝擊。皇太極抵擋不住，終於敗北。
朱萬良一見黃旗兵敗，立即引兵追殺過去。努爾哈赤臨戰不懼，又派二貝勒阿敏率領白旗兵前去助陣，雙方展開激烈的戰鬥，兩軍勢均力敵，隨後蘭旗軍由莽古爾泰領著，也一擁而上。
這一仗打得激烈，朱萬良部力敵黃、白、蘭三旗兵，從午時一直殺到傍晚，總兵朱萬良戰死在疆場後，士卒潰散，後金兵馬追著砍殺，朱萬良的兵馬幾乎全軍覆沒。
當明軍的左營朱萬良部遭黃旗兵衝擊時，中營、右營兵馬仍按兵不動，不知主動協助，眼睜睜看著朱萬良部被三旗兵馬追殺。
不久，白旗兵突然衝入，將明軍中、右營兵馬一截為二，蘭旗兵在後，黃旗兵在前，形成包圍夾攻之勢。
明軍終因寡不敵眾，被殺得潰敗而逃。四貝勒皇太極領著兵馬，隨後追殺，一直追殺六十餘里，直到鞍山，才收軍回營。
當晚，努爾哈赤分兵為四營，進抵遼陽城下。右翼四旗兵馬圍攻東城，左翼四旗兵馬圍攻西城，雙方在遼陽城小西門，首次展開爭奪戰。
第二天，三月二十日，經略袁應泰親自率領虎旅軍，衝出平夷山（即東門），紮營在遼陽城外的東山上。
袁經略將兵馬紮營為三，並佈列槍炮三層，與後金軍相互攻打，用以牽制努爾哈赤攻城的兵力。
但是後金軍力眾多，努爾哈赤一方面命令左右各四旗兵攻城，一邊不斷地抽調兵力與東山袁經略的虎旅軍進行野戰。
努爾哈赤先派出紅護軍（即紅旗兵中的護衛兵卒、精兵）二百名，對東山明軍進行衝擊，見效果不佳；又命令一千名白旗兵前來助戰，由部分白護軍隨後，不斷地增加精銳兵馬進戰。
儘管明軍炮火轟擊，袁應泰指揮虎旅軍奮力拼搏，終因人少勢弱，抵擋不住後金騎兵的反覆衝擊，漸漸支援不住。
袁應泰在炮火掩護下，隨同虎旅軍逃回城去，其餘的兵馬隨後潰散。許多士兵逃回城時，過護城河落水淹死。
且說後金的右翼兵馬，攻打城東門時，遇到明軍大炮、火箭的襲擊，傷亡慘重。由於城外護城壕水寬且深，兵馬不得近戰，攻城受挫。
忽然，大將扈爾漢前來向努爾哈赤報告說：“護城壕的水是從東向西流，東門是入水口，西門是閘門。若是將東門水口堵住，扒開西門的閘門，壕內的水便會流走。”
努爾哈赤隨後又去考察一遍，當機立斷，命令四貝勒皇太極帶領四旗兵，冒著明軍的箭矢和猛烈的炮火，指揮兵卒運石擔土，堵塞水口。
這時候，努爾哈赤親自坐在東門外，直接指揮。城上的明軍見到，慌忙開炮，燃放火箭，投擲火罐，各種火器，紛紛落下來。有的兵卒登上房頂，跨脊放箭，矢如雨注。
由於八旗士兵奮勇爭先，人多勢眾，東門護城壕的水口終被堵住。
努爾哈赤急令左翼兵馬，立即扒開閘口，不一會工夫，壕內水勢漸淺，有的地方竟然乾涸見底。
為了抓住有利戰機，努爾哈赤命令左右兩翼兵馬，奮力攻城。城上明軍慌忙放炮，奮力抵抗。雙方拼殺激烈，互有傷亡。
且說城內李小芳，忙得不可開交，他與馬承林商議，準備二十一日行動。讓柯汝洞帶領諜報人員，先在城內小西門附近，將草場燃著，再燒守軍的窩鋪、火藥庫，乘亂殺上城去，開啟西門。並將這計劃告訴了高大宏與李丹，他們竭力支援，準備屆時協助。
且說後金汗王努爾哈赤，正指揮左右兩營兵馬攻城，突然探馬來報說：“從廣寧來一隊明朝軍馬，約有兩千餘人，現已渡過太子河，正往遼陽逼進。”
努爾哈赤一聽，不禁內心吃驚，忙向二貝勒阿敏命令道：“快領二千人馬迎戰，務必頂住，不能放他進來。”
阿敏答應一聲，便領兵迎上前去。