建立了第一座清真寺，同時決定將耶路撒冷聖殿作為最初的禮拜方向。他在週五（猶太人的安息日）日落的時候禮拜，在贖罪日齋戒，禁止吃豬肉，並施行割禮。穆罕默德所崇拜的神的獨一性要求他排斥基督教的三位一體，但是其他的儀式，如跪倒在墊子上祈禱，卻是得自於基督教修道院的啟發；清真寺的塔尖可能也是受到修行柱的啟發，而齋月則與基督教的“齊齋節”相似。但是，伊斯蘭教仍然有自己的特色與風格。
穆罕默德建立了一個小國家，並擁有自己的法律。但是，他遭到了麥地那和麥加的抵制。他新建立的國家既需要自衛也需要征服，既需要對自身進行掌控，也需要聖戰。《古蘭經》既主張摧毀異教徒，同時也主張當他們順服的時候要予以寬容。這是順應時勢的：此時的猶太部落正在抵制穆罕默德的啟示和控制。因此，穆罕默德將朝拜的方向改為麥加，而拒絕採用猶太人的朝拜方式。他們認為，上帝摧毀猶太人的聖殿是因為猶太人犯了罪，因此“他們不再把耶路撒冷作為朝拜方向”。
在與麥加人交戰的時候，穆罕默德無力應對麥地那人的背叛，所以他驅逐了猶太人，並且嚴懲猶太人的一個大家族，以儆效尤：全族七百個男人被殺，婦女和兒童被充為奴。公元630年，穆罕默德最終佔領麥加，並透過強制改宗和武力在阿拉伯地區傳播他的一神教。因為要為最後的審判作準備，穆罕默德的追隨者們都努力過上一種正義的生活，因而變得英勇無比。在征服阿拉伯之後，他們又遭遇了遠方的罪惡帝國。先知早期的追隨者們——“遷士”和“輔士”成了他的隨從。但同時，他也以同樣的熱情歡迎他的夙敵及一些精明的投機分子。穆斯林的傳統和他的個人生活之間也存在著衝突：他妻妾成群。雖然他的同僚阿布·伯克爾（Abu Bakr）的女兒阿伊莎（Aisha）是他的最愛，但他還有很多妾室，包括美貌動人的猶太人和基督徒；而且他還有很多孩子，其中最重要的是他的女兒法蒂瑪（Fatima）。
公元632年，穆罕默德逝世，終年六十二歲。他的岳父阿布·伯克爾繼承了他的領導地位，被稱為“Amir al…Muminin”，意為“信仰者的指揮官”。＇2＇穆罕默德的領土在他逝世之後變得風雨飄搖，幸好阿布·伯克爾有能力平定阿拉伯地區。隨後，伯克爾將目標轉向了拜占庭和波斯帝國。在穆斯林看來，這兩個國家是短命、罪惡和腐敗墮落的國家。於是，穆斯林的領袖派遣了駱駝騎兵去襲擊伊拉克和巴勒斯坦地區。
哈立德·伊本·瓦利德：伊斯蘭之劍
就在加沙附近，“羅馬人與穆罕默德的遊牧部族之間爆發了戰爭”，基督教會的長老托馬斯（Thomas）在史書上記載道。托馬斯是基督徒，正是這位獨立史學家在公元640年最先提及了先知穆罕默德。＇3＇“羅馬人逃走了。”希拉剋略皇帝此時仍然待在敘利亞，準備攻擊這些阿拉伯人的軍隊，於是這些軍隊便依次向阿布·伯克爾求援。阿布·伯克爾立即召回了正在伊拉克邊境劫掠的得力干將哈立德·伊本·瓦利德。在缺水乾旱的沙漠中，哈立德帶領軍隊，經過六天急行軍，最終及時趕到了巴勒斯坦。
哈立德是麥加的貴族，曾與穆罕默德為敵，但他最終還是皈依了伊斯蘭教。先知非常欣賞這位精悍的指揮官，並稱他為“伊斯蘭之劍”。哈立德猶如桀驁不遜的脫韁烈馬，經常無視政治領袖的命令。事情的詳細經過已不可還原，但我們知道哈立德會合了另外一些阿拉伯軍事首領，取得了聯軍的指揮權。在他的帶領下，聯軍在耶路撒冷的西南方擊敗了拜占庭的一支小分隊，然後揮師直指大馬士革。此時，遠在南方的麥加，阿布·伯克爾去世了，歐麥爾（Omar）繼位。歐麥爾是最早追隨先知改信伊斯蘭教者之一，是先知最為親密的知己。新任的信仰者的指揮官歐麥爾對集財富和傳奇於一身的哈立德懷有疑慮，於是他將哈立德召回麥加，對他說道：“哈立德，帶著你的財富，遠離我們吧。”
希拉剋略皇帝派遣了一支軍隊前來阻止阿拉伯人的進攻。歐麥爾任命阿布·烏巴達（Abu Ubayda）為新的指揮官，哈立德作為他的下屬重新加入了軍隊。經過幾個月的戰鬥和爭奪之後，阿拉伯人成功地將拜占庭人引入了耶爾穆克河（Yarmuk river）的斷頭峽谷，也就是位於今天約旦、敘利亞和戈蘭高地之間的地帶。“這是真主的戰爭。”哈立德向自己的將士說——公元636年8月20日真主颳起了沙塵暴，基督徒因此睜不開眼睛，在倉惶失措的狀態下，他們有很多人跌入了耶爾穆克河谷中。哈立德